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Asociación de Bancos de México
Junio 9 2005
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Abril 2005

Bancarización
Inflación
Var.% anual
6.0
5.5
5.0
4.5
4.6%
4.0
3.5
3.4%
3.0
2.5
02
M
M
J
S
Subyacente
Fuente: Banco de México
N
03
M
M
J
S
Total
N
04
M
M
J
S
N
05
Meta Banxico
M
M
Tasas de Interés
10.0%
10.0%
Cete 91D
Cete 182D
Cete 364D
9.5%
9.0%
9.5%
9.0%
8.5%
8.5%
8.0%
8.0%
7.5%
7.5%
7.0%
7.0%
6.5%
6.5%
6.0%
6.0%
May-05
Abr-05
Mar-05
Feb-05
Ene-05
Dic-04
Nov-04
Oct-04
Oct-04
Sep-04
Ago-04
Jul-04
Jun-04
May-04
Fuente: Banco de México y Bloomberg
Tipo de Cambio
11.8
11.5
11.3
11.0
10.8
10.5
10.3
10.0
03
A
Fuente: Banco de México
J
O
04
A
J
O
05
A
Actividad Económica
Var. % anual
5.0%
Producción Industrial
0.0%
-5.0%
Producción de Autos
-10.0%
-15.0%
-20.0%
2003
m
Promedio móvil a 3 meses
Fuente: INEGI y AMIA
m
j
s
n
2004
m
m
j
s
n
2005
m
Mercado Interno
Nuevos empleos*
Abril 05 / Abril 04
(Miles)
Total
Agrícultura
+ 204
0
Minería
+2
Manufacturas
-8
Construcción
+ 34
Electricidad
0
Comercio
+ 33
Comunicaciones y Transportes
+ 11
Servicios
+ 131
Fuente: Asegurados Permanentes IMSS
Empleo generado por
mercado interno:
209 mil
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Abril 2005

Bancarización
Crédito Vigente al Sector Privado
30.0%
Variación Real Anual
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2003
Fuente: Banco de México
A
J
O
2004
A
J
O
2005
A
Crédito al Consumo
50%
Variación Anual Real
45%
Variación real anual 43.8% en
abril 2005
40%
35%
30%
2003
Fuente: Banco de México
A
J
O
2004
A
J
O
2005
A
Crédito al Consumo
115.0%
Bienes duraderos: +12.2% real en
Abril 2005
Variación Anual Real
90.0%
Otros: 90.5% en
Abril 2005
65.0%
40.0%
Tarjetas de crédito: +46.4% en Abril
2005
15.0%
-10.0%
2003
Fuente: Banco de México
A
J
O
2004
A
J
O
2005
A
Crédito a la Vivienda
Crédito a la Vivienda
Variación real anual 37.8% en
abril 2005
Variación Anual Real
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
'03
A
J
O
'04
A
J
O
Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructurada
Fuente: Banco de México
'05
A
Créditos Hipotecarios
15.0%
Tasa Fija Hipotecaria a 15 años*
12.0%
10.0%
Bono M10
9.4%
8.0%
TIIE 28D
5.0%
Septiembre 2003
* Tasa fija mínima en el mercado para un crédito hipotecario a 15 años
Fuente: ABM y Banco de México
Mayo 2005
Crédito a Empresas
Crédito a Empresas
Variación real anual 23.6% en
abril 2005
Crecimiento Anual Real
21.0%
11.0%
1.0%
-9.0%
2003
Fuente: Banco de México
J
2004
J
2005
Indice de Morosidad
Total
Cartera Consumo
4.5%
3.4%
Mar 04
Fuente: ABM
Dic 04
3.2%
3.2%
Mar 05
Abr 05
3.0%
2.8%
2.8%
2.9%
Mar 04
Dic 04
Mar 05
Abr 05
Transacciones vs. Ingresos por Comisiones
Transaccionalidad
Crecimiento anual 1T05/1T04
42%
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
18%
15.0
10.0
5.0
0.0
Ingresos por
Comisiones
Fuente: ABM
Transacciones
Agenda

Entorno Macroeconómico

Actividad Financiera a Abril 2005

Bancarización
¿Qué es la Bancarización?
$
Ahorradores
Demanda
de Crédito
Banca
• Familias
• Familias
• Empresas
• Gobierno
$
¿Qué es la Bancarización?
Familias
•
•
•
•
•
•
•
Compras
Crédito
Ahorro
Pagos de servicios
Remesas
Cobro de nómina
Pago de impuestos
Empresas
•
•
•
•
•
•
Cobranza
Pago de nóminas
Crédito
Pago proveedores
Pago de impuestos
Manejo de efectivo
ATMs
Internet
Bancos
PCs
Teléfono
TPVs
Sucursales
¿Qué es la Bancarización?
Bancarizar es...
•
Establecer una relación de largo plazo entre una
persona o empresa con una institución financiera.
Esta relación empieza con una cuenta bancaria.
•
Aumentar el número de usuarios de la banca en la
que todos los agentes económicos se conviertan en
clientes de los servicios bancarios.
Beneficios de la Bancarización
Para las Familias
• Fomenta el ahorro.
• Abre la puerta al crédito.
• Incrementa la cultura
bancaria
• Facilita y mejora el
manejo de las finanzas
personales.
• Eleva la seguridad de los
usuarios
• Disminuye el costo de las
transacciones.
Para las Empresas
• Incrementa la eficiencia y
seguridad de las
transacciones con clientes,
proveedores y empleados.
• Disminuye el costo de las
transacciones.
• Facilita crédito a las Pymes
• Incrementa los fondos
disponibles para financiar
inversiones o capital de
trabajo.
Beneficios de la Bancarización
Para la Banca
• Provee información,
mejorando el entendimiento
de los riesgos y oportunidades
de crédito.
• Incrementa el volúmen de
operaciones y reduce su costo
unitario en beneficio de los
usuarios
• Fomenta la innovación de en
productos y servicios.
• Expande las oportunidades de
negocio.
Para la Economía
• Fomenta el ahorro y mejora el
acceso al crédito.
• Mejora la distribución del ingreso al
incrementar el ahorro y la formación
de un patrimonio.
• Contribuye a combatir la corrupcion
y el lavado de dinero.
• Fomenta el desarrollo del sector
productivo y la generación de
empleo.
• Mejora la competitividad /
productividad de la economía.
• Facilita la incorporación de la
economía informal a la formal.
Incremento en cuentas aperturadas
Contratos
Millones
43.1
+21%
35.6
2002
Fuente: ABM y Banco de México
1 T 2005
Expansión de la cobertura
ATMs
Unidades
21,689
64% Fuera de sucursal
+30.0%
36% En sucursal
16,687
2001
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
1 T 2005
Expansión de la cobertura
TPVs
Unidades
173,474
+53.7%
112,900
2001
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
1 T 2005
Mayor penetración de medios electrónicos
Tarjetas de Débito
Cuentas
Población Total
104.6 M
PEA 43.1M
TDD
34.4M
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
Mayor penetración de medios electrónicos
Tarjetas de Crédito
Plásticos
2001
Población Total
104.6M
1 T 2005
PEA
43.1M
TDC
6.1M
Fuente: Banco de México y estimación de la ABM.
TDC
12.5M
Mayor penetración de medios electrónicos
Estructura de Transacciones Bancarias
Número de Operaciones
7.2%
Electrónica
9.5%
TPVs
50.1%
ATMs
33.2%
Cheques
2001
Fuente: ABM y Banco de México
8.9%
11.9%
53.8%
25.5%
1 T 2005
Mayor penetración de medios electrónicos
Internet
% del Total
7.5%
Número de Operaciones
Importe
2.1%
0.6%
0.9%
2001
Fuente: ABM y Banco de México
1 T 2005
Bancarizar...
...es el nombre del juego.