Download Vladimir M

RUSIA-LATINOAMERICA: PERSPECTIVAS
DE COOPERACION
Vladímir M. Davydov
Miembro correspondiente de la Academia
de Ciencias de Rusia
Director del ILA
[email protected]
RELACIONES ECONÓMICAS RUSOLATINOAMERICANAS. PRIORIDADES Y
POSIBILIDADES DE CARA AL FUTURO1
Resumen: El autor analiza la trayectoria de relaciones económicas
de Rusia con los países de América Latina y el Caribe desde sus
orígenes hasta el estado actual y trata de proyectarlas al futuro
inmediato, partiendo de los cambios de la política económica del
Estado ruso.
Palabras clave: Rusia – América Latina y el Caribe, relaciones
económicas y comerciales, política económica de la Federación de
Rusia.
Abstract: The author analyzes the trajectory of economic relations
between Russia and the Latin American and Caribbean countries as
from its origin to the current state and intends to project it to the
immediate future, starting from changes of the economic policy of the
Russian State.
1
Informe presentado para la Reunión regional sobre las relaciones entre los
países de América Latina y el Caribe y la Federación de Rusia convocada por
el SELA. Caracas, 21-22 de mayo de 2012.
Vladímir Davydov
Key words: Russia- Latin America and the Caribbean, economic and
commercial relations, economic policy of the Russian Federation.
Nuestra reunión tiene excelente base analítica – el informe
del SELA1. Yo comparto – en su mayoría – el diagnóstico y las
recomendaciones del documento, que reflejan la realidad y nos
proponen orientaciones fidedignas para el futuro.
Trataré de desarrollar algunos planteamientos y evaluar la
perspectiva de las relaciones ruso-latinoamericanas.
Premisas y antecedentes
Pienso que en primer lugar podemos partir en nuestro
análisis de relaciones ruso-latinoamericanas de la proximidad o
coincidencias en el campo de la política externa y actuación en
el ámbito internacional. La similitud de enfoques abarca el
reconocimiento de la supremacía del derecho en la política,
respeto de soberanía nacional y el principio de no interferencia
en los asuntos internos de los estados. Se observa también cierta
sintonía en el reconocimiento de la necesidad de transformación
del sistema de regulación global existente, especialmente en la
esfera económico-financiera. Al mismo tiempo ambas partes
reconocen mutuamente el papel central e irreemplazable de la
ONU en las relaciones internacionales contemporáneas.
Observamos coincidencias en el respeto tradicional del
derecho internacional. En Latinoamérica está predeterminado
por el predominio del sistema jurídico “continental” romanoalemán segun el cual las normas de derecho no se crean por
precedentes sino por los valores universales de “justicia” y
“moral” (a partir de los dogmas católicos). Esta percepción del
derecho internacional tiene mucho que ver con el rechazo del
6
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
“culto de la fuerza” y con el soporte de derecho internacional
que ayudó a los países de la región a defender su soberanía en
muchas críticas circunstancias durante dos siglos de su
independencia.
Tanto Latinoamérica y el Caribe (LAC) como la Federación
de Rusia (FR) optan actualmente por el mundo policéntrico
rechazando el unilateralismo en la solución de los problemas
internacionales. El concepto del orden policéntrico (como se
percibe en la FR) presupone la participación adecuada del país
en la regulación global junto con otros centros ascendentes de la
economía mundial y política internacional, incluyendo Brasil
(como representante latinoamericano). Esto puede ser un paso
decisivo para equilibrar la correlación de fuerzas en la arena
internacional y sentar las bases para crear mecanismo de
regulación global más representativa.
Para los países latinoamericanos el movimiento hacia el
orden multipolar significa la ampliación de su margen de
maniobra en la arena internacional y mayores posibilidades para
elegir proyectos alternativos del desarrollo.
Vale la pena mencionar que Rusia y sus antecesores (URSS
e Imperio Ruso) no tuvieron conflictos serios o tensiones
prolongadas en la historia de sus relaciones con los países de la
región. Además, en el tiempo presente están fuera de actualidad
los prejuicios ideológicos que sí tenían influencia considerable
en los tiempos de la URSS.
Todo eso crea el clima favorable político-moral para la
colaboración mutuamente ventajosa de las partes y para el
entendimiento mutuo en los asuntos internacionales.
Otras premisas están relacionadas con las tradiciones
históricas en la inserción internacional. El actual Estado ruso
hereda el acervo histórico del Imperio Ruso y de la Unión
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
7
Vladímir Davydov
Soviética (dos tercios de su territorio y la mitad de la población).
Desde este punto de vista nuestras relaciones con LAC de
ninguna manera pueden ser consideradas como improvisación
de la última década. Las relaciones diplomáticas oficiales con
Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay en 1857, con
Argentina en 1885, con México en 1890.
Habitualmente se considera que la política externa de la
URSS se basaba principalmente en preconceptos políticoideológicos. Esto es correcto pero sólo parcialmente. Durante las
tres últimas décadas de la URSS el interés económico ocupó su
lugar a la par con el ideológico y el político. A mediados de los
años 80 la Unión Soviética participó en las exportaciones e
importaciones regionales con una cuota alrededor de 3-4 %2.
Claro está que el grueso de ese intercambio se refería al
comercio con Cuba. Según las estadísticas soviéticas, la porción
cubana en el intercambio total con la región desde los años 60
nunca se disminuyó por debajo de 70% superando a mediados
de 80 el 80% del volumen agregado de Latinoamérica. Pero en
aquel entonces no se trataba del intercambio comercial
primitivo. Sino también de la realización de grandes proyectos
de inversión. En primer orden en Cuba, por supuesto. Pero al
mismo tiempo no se puede olvidar obras de envergadura en
Argentina, Perú, Nicaragua.
Hasta hoy entre 20 y 25% de la energía hidroeléctrica en
Argentina se genera utilizando equipo suministrado por la
URSS. Las empresas soviéticas participaron en las obras de
construcción de puertos en Bahia Blanca en Argentina y Paita en
Perú. El equipo antigranizo soviético permitía evitar pérdidas
climáticas en el agro argentino. Docenas de empresas
industriales y de infraestructura fueron creadas con la asistencia
soviética en Cuba y posteriormente en Nicaragua. Hoy en día en
8
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
varios países de América Latina todavía están en actividad
laboral miles de profesionales graduados en los centros de
enseñanza superior en la Unión Soviética (Cuba, Perú, Ecuador,
Nicaragua, Bolivia).
Diagnóstico
Con la desintegración de la URSS el intercambio comercial
de Rusia con los países de LAC decae bruscamente. En 1992 el
intercambio llega a presentar solamente US$1,4 millardos (vea
anexo, cuadro 1), quiere decir, varias veces menor al nivel
promedio anual alcanzado por la URSS en la década anterior. Es
la consecuencia lógica de la destrucción del aparato económico
del país, la casi desaparición del soporte estatal en las relaciones
económicas externas, la incapacidad de la joven empresa
privada rusa de operar eficientemente en el mercado mundial.
Desde mediados de los 90 comienza la paulatina
recuperación. Por la parte rusa es puramente espontánea. El
Estado en Rusia sale del campo de responsabilidad económica y
social incluso en la esfera de las relaciones económicas externas.
Paradójicamente, en esta esfera se demora más en el
emprendimiento de las reformas creativas. Aquí los procesos
destructivos sobrepasan los procesos creativos. La mayor
víctima es la exportación de máquinas y equipos. Por el
contrario, la exportación primaria se adapta mucho mejor al
cambio del ámbito vital.
Solamente en vísperas de la crisis de 2008-2009 el gobierno
comienza a tomar algunas decisiones para apoyar la exportación
no primaria. Se designa Vnesheconombank (VEB)1 como
principal responsable del apoyo de las empresas rusas en este
1
Banco de desarrollo con capital estatal.
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
9
Vladímir Davydov
rubro. Recibe para eso recursos financieros adicionales
considerables. Desgraciadamente, la última crisis desvía la
atención a la solución de otros problemas más urgentes.
A pesar de cuantiosas reservas líquidas acumuladas durante
la primera década del siglo a base de correlación favorable de
los precios en intercambio externo la economía rusa no fue
capaz de detener la brusca caída del PIB (7,9% en 2009). Fue
acompañada por la reducción del volumen del comercio
exterior. En los primeros nueve meses de 2009 las exportaciones
latinoamericanas a Rusia disminuyeron en un 26%3. Es un poco
menor del grado de reducción de las entradas al mercado ruso de
todos los países del mundo. Pero de todas maneras se trata de
pérdidas extraordinarias.
Otra cara de la moneda - la recuperación rápida del
intercambio en 2010 y 2011 gracias a la capacidad vital de la
mayoría de las económicas latinoamericanas (vea anexo, cuadro
1,2) y el restablecimiento de la dinámica del crecimiento en la
economía rusa. El volumen del intercambio comercial ya
sobrepasó el resultado de precrisis.
Los va y vienes del comercio ruso-latinoamericano es una
muestra, por un lado, de la falta de las bases sólidas en el
intercambio (garantías directas) y, por el otro, de lo atractivo
que de todas maneras representa el mercado ruso para
Latinoamérica y viceversa.
Imperativos de cambio
Las lecciones de la crisis en muchos sentidos son
coincidentes para ambas partes. La economía rusa a pesar de la
probabilidad de mantenimiento a largo plazo de la alta
10
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
coyuntura en el mercado mundial de hidrocarburos no puede
seguir el mismo patrón del desarrollo.
Hoy día en Rusia se repite desde las tribunas más altas que el
país no tiene futuro sin la reindustrialización, sin la
modernización e innovación. El contenido de estos nociones
puede variar pero lo principal en todas estas calificaciones es lo
siguiente. Basándose en adelantos tecnológicos la economía
tiene que salir del círculo vicioso de la economía primaria,
diversificándose en este sentido.
Podemos decir que ya se acumuló y se maduró la voluntad
política al más alto nivel para el cambio en el modelo del
desarrollo. Vladímir Putin, actual presidente de la FR, en los
planteamientos preelectorales subrayó: “Rusia está obligada a
ocupar un lugar digno en la división internacional del trabajo no
solamente en calidad de vendedor de materia prima y
energéticos, sino también como poseedor de tecnologías
avanzadas en el proceso de permanente innovación, como
mínimo en algunos sectores”4. Putin enumera en este contexto:
la química de alta tecnología, farmacéutica, materiales
compuestos y no metálicos, industria de aviación, tecnologías de
información y comunicación y nanotecnologías. En esta fila
están también energía atómica, actividades espaciales, el equipo
hidro– y termoeléctrico – esferas donde el país mantiene su
competitividad a pesar de las pérdidas de los años noventa.
Inmediatamente después de la toma de posesión como
presidente, el 7 de mayo del año en curso, Putin firma el decreto
N596 “Acerca de la política económica estatal a largo plazo” 5.
Entre otras cosas en el documento figuran los siguientes
planteamientos:
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
11
Vladímir Davydov
- en el marco de la década venidera en Rusia tienen que
crearse o modernizarse no menos de 25 millones de plazas de
trabajo en sectores altamente productivos;
- a finales de la década la cuota de inversiones en el PIB
debe alcanzar la meta de 27% (subiendo del actual 20%);
- en comparación con 2011 la taza de los sectores de alta
tecnología e intensivos en insumos científicos tiene que
aumentarse en el 2018 1,3 veces, la productividad del trabajo 1,5
veces;
- otra meta – elevar el posicionamiento de Rusia en el rating
del BM referente a las condiciones de negocios desde 120 en
2011 hasta 50 en 2015 y hasta entrar en el grupo de 20 en 2018.
Dmitriy Medvedev, actual primer ministro, en su discurso
como candidato a este puesto en Duma Estatal el 8 de mayo del
año en curso reconoce completamente tal planteamiento. Pero al
mismo tiempo señala los ya aparecidos inicios positivos de
cambio6.
Al finalizar el año 2011 el PIB de Rusia sobrepasó el nivel
precrisis. Los ritmos de crecimiento anual se estabilizaron
fijándose por arriba de 4%. Durante los últimos cuatro años el
salario medio creció en 18% y al comienzo de 2012 alcanzó 25
mil rublos (1 US$ equivale a unos 30 rublos); el pago medio
mensual por concepto de jubilación aumentó 2,7 veces,
alcanzando 8,5 mil rublos – cifra todavía poco satisfactoria. Al
mismo tiempo el índice de desocupación durante los últimos dos
años se redujo en 2 millones, llegando al nivel precrisis. Se
frenó el proceso inflacionario bajando de 13 a 6% a finales del
año pasado.
D. Medvédev declaró que a finales de la década en curso se
presupone sobrepasar la meta de 75 años en la esperanza de vida
12
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
al nacer, detener la desocupación por debajo de 5%, el déficit
presupuestario mantener por debajo de 1%.
Las posibilidades de Rusia en los mercados latinoamericanos
por supuesto dependen del potencial de apoyo de las
exportaciones rusas.
Tal mecanismo de apoyo de exportadores formalmente
comenzó su funcionamiento en Rusia al inicio de la década
pasada. Se trata de:
1.
garantías estatales (US$3 millardos anualmente);
2.
compensación de los gastos para el pago de intereses
en el marco de préstamos para exportación (diciembre 20092011 representó 27 millardos de rublos – o un poco menos de
US$1 millardo);
3.
préstamos a largo plazo (en el marco de acuerdos
intergubernamentales – los casos de Bielorrusia, Vietnam y
Cuba);
4.
apoyo a las pymes (durante los últimos 7 años en el
presupuesto federal se asignó 2,6 millardos de rublos para
cofinanciar las actividades de exportación de las pymes; además
con apoyo federal en 25 regiones de la FR se crearon centros de
apoyo para empresas que inician actividad económica externa).
Como se ve no se trata de un sistema de envergadura. Hay
algunos elementos pero falta mucho para asegurar el apoyo
eficiente y estímulos reales. Actualmente las esperanzas están
vinculadas con recién creada Agencia de seguro para
exportación. Como primer aporte al capital social de la Agencia
figura la asignación de 30 millardos de rublos por parte de VEB.
Las obligaciones de la Agencia serán cubiertas por garantías
oficiales. Se considera que en 2012 el volumen de exportaciones
de bienes y servicios asegurado por la Agencia no será menor de
US$5 millardos.
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
13
Vladímir Davydov
Por supuesto, las posibilidades de ampliación y
enriquecimiento cualitativo de las relaciones económicas rusolatinoamericanas dependen del grado del dinamismo del
desarrollo en ambos lados.
Hablando de LAC podemos constatar que en la mayoría de
los países de la región latinoamericana ya se cambió el
paradigma de la política económica vía la mayor
responsabilidad del Estado, rechazo de excesos del
fundamentalismo de mercado, vía el reconocimiento y el pago
de la deuda social ante las grandes masas de población. En
varios casos se nota aumento serio de gastos en la educación y la
ciencia. La carga de endeudamiento externo y los déficits
presupuestarios perdieron su relevancia como principales frenos
de desarrollo sostenido de las economías latinoamericanas. Las
empresas provenientes de LAC utilizando apoyo de los estados
nacionales se ven mucho más hábiles en los mercados externos.
La proyección del desarrollo de Latinoamérica y Rusia
elaborada en el Instituto de Latinoamérica de ACR presupone
durante las dos próximas décadas un esfuerzo considerable de
ambas partes en la diversificación de la nomenclatura del
intercambio. Se presupone que a finales de este periodo el
volumen de intercambio ruso-latinoamericano puede alcanzar
US$100 mil millones (escenario moderadamente optimista)7.
¿Cuáles son las condiciones de realización de tal perspectiva
partiéndose de los cambios por la parte rusa? A nuestro juicio,
están íntimamente relacionadas con la posibilidad de puesta en
marcha del programa expresado en los planteamientos del
Presidente y Primer ministro al inicio del nuevo ciclo político.
Esto quiere decir que primero debe ser emprendido el cambio en
el modelo del desarrollo. Segundo. Debe ser establecido el
mecanismo de apoyo de la integración orgánica de la economía
14
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
rusa en la economía mundial, en primer lugar en los pisos de
mayor valor agregado.
Reconozco que la entrada en la OMC para Rusia es una
medida estratégica indispensable, pero representa solamente el
primer paso en su inserción en el sistema institucional de
intercambio económico internacional. Están por adelante:
- el perfeccionamiento de las bases institucionales en
relaciones económicas bilaterales;
- la creación de un mecanismo integral de estímulos y
garantías (que por ahora no existe salvo algunos elementos) para
el avance en la ampliación y diversificación de las exportaciones
no primarias (préstamos a largo plazo, seguro, preferencias
fiscales, etc.);
- el establecimiento de vínculos de cooperación real con
organismos multilaterales de corte regional y subregional en
Latinoamérica;
- el ingreso directo o asociativo en los bancos multilaterales
de desarrollo que actuan en la región (BID, CAF, Banco de
Caricom, Banco del Sur);
- la conclusión de acuerdos, que establecen relaciones
preferenciales con las agrupaciones económicas en la región;
- el estudio de posibilidades para los acuerdos de libre
comercio con los principales socios en la región 1; no se excluye
la posibilidad de acuerdos del mismo género entre agrupaciones
de integración de ambos lados (Unión aduanera trilateral de la
FR, Bielorrusia y Kazajstán, Evrazes, Mercosur, Unasur, etc.).
Prospectiva
1
Este tipo de negociación ahora se efectúa con Nueva Zelanda.
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
15
Vladímir Davydov
En nuestro análisis a largo plazo para los países de LAC
partimos del hecho del mejoramiento de las premisas para el
desarrollo sostenido. LAC como región es capaz de mantener
los ritmos de crecimiento del PIB superando el índice medio
mundial (pasando de 3 a 4%). Lo mismo se refiere al comercio y
la presencia de la región en el mercado mundial. Tiene chances
para crecer paulatinamente el peso de LAC en el PIB y comercio
mundial. A lo largo de las dos próximas décadas los países de
LAC sin duda diversificarán más sus vínculos externos desde el
punto de vista geográfico y por el contenido, elevando la cuota
del valor agregado y del nivel tecnológico de las exportaciones.
Resumiendo nuestras apreciaciones podemos decir que la
perspectiva de la colaboración económica ruso-latinoamericana
se asocia con áreas tradicionales y no tradicionales. En las
exportaciones rusas se mantendrá la presencia de productos
químicos (actualmente fertilizantes – 39%), del petróleo y sus
derivados (2010 – 29%), metales ferrosos y productos derivados
(12% en 2010). Equipo bélico puede mantener su presencia
(alrededor de 15% de exportaciones rusas en ese rubro van a
LAC).
Pero en general el peso específico agregado de los rubros
arriba indicados tendrá tendencia descendiente a largo plazo.
Durante el primer decenio y con mayor probabilidad en el
segundo esperamos avances en las ventas de helicópteros,
equipo energético, servicios y prestación de “know how” en el
transporte ferrocarril. Rusia está interesada en la cooperación en
el campo de la pesca y acvacultura.
Hasta hoy día son muy raros y modestos los casos de
inversión directa del capital latinoamericano en Rusia y
viceversa. Es muy modesta también la práctica de cooperación
productiva. Pero teniendo en cuenta la experiencia de los
16
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
últimos años (sondeos de mercado, instalación de oficinas de
representación, estudios de factibilidad para proyectos de
envergadura, etc.) se puede concluir que la fase de acercamiento
y reconocimiento está pasando a la etapa de pruebas prácticas.
Pero vale la pena mencionar que ya son cuantiosas las
inversiones rusas en plantaciones de banano y flores en Ecuador.
El gigante metalúrgico ruso Rusal ahora es uno de los mayores
inversionistas en Guyana. Empresas energéticas Silovye
machiny, INTER RAO y Energomashcorp actuan en Ecuador,
Argentina y Brasil. Son prometedoras las ventas de helicópteros.
La empresa Vertolety Rossii elabora planes para instalar bases
de reparación y mantenimiento en la región. Roskosmos
promueve en varios países de LAC proyectos vinculados con
GLONASS (sistema de navegación satelital). Y ya aparecen
síntomas de interés de parte de Brasil. Rushidro propone
proyectos de uso de energía mareomotriz.
Es factible una mayor presencia de empresas rusas en el
ámbito de industria extractiva de la región, comenzando con
servicios de prospección geológica basada tanto en la tecnología
convencional como en la espacial. Es viable también la
colaboración en la metalurgia ferrosa y no ferrosa. Existen
campos de interés común en medicina radiológica y el uso de
equipo lazer en los centros de salud pública.
A mediano plazo se mantendrá en general la demanda de
productos agropecuarios latinoamericanos en el mercado ruso.
Pero teniendo en cuenta las consecuencias de los avances en la
economía rural rusa en los últimos años los exportadores
latinoamericanos tienen que modificar su orientación. Ya se
notan los resultados del desarrollo en avicultura y ganadería
porcina. Surge entonces la tarea de diversificación de
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
17
Vladímir Davydov
suministros, entrada a los segmentos de mercado vinculados con
productos más sofisticados.
A nuestro juicio, es más viable la venta de algunos equipos y
tecnologías agrícolas desarrolladas en Brasil, Argentina, Chile y
algunos otros países de la región.
El concepto de la diversificación de los negocios de las
empresas latinoamericanas en mercado ruso comprende también
la necesidad de salida del “círculo vicioso” de Moscú y San
Petersburgo y expansión al interior de Rusia, abasteciendo más
directamente las ciudades millionarias en el espacio central y
oriental del país.
Por supuesto, la diversificación se refiere también al ámbito
institucional ruso. La actividad de promoción de productos y
búsqueda de socios presupone salir fuera del círculo de los
socios habituales y participación más activa en las exposiciones
internacionales sectoriales, vínculos con sucursales provinciales
de la Cámara de industrias y comercio de Rusia, con
asociaciones empresariales federales como Delovaya Rossia
(agrupación de empresas medianas), RSPP (Unión de los
Industriales y Empresarios de Rusia), sus filiales locales.
Hablando de la parte rusa a modo de conclusión, podemos
constatar que la imagen de LAC, de las empresas
latinoamericanas cambia considerablemente en Rusia. Hoy día
no se asocia tanto con algo exótico sino con la madurez
empresarial, solvencia y competitividad. Esperamos mayor
avance en este sentido.
18
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
Anexo
Cuadro 1
Comercio de Rusia con los países de Latinoamérica y el Caribe
(millones de dólares estadounidenses a precios corrientes)
Año
Exportación
Importación
Intercambio
1992
1382,0
540,8
821,2
1995
2295,0
1059,7
3355,1
2000
4289,0
1210,7
5499,3
2005
5252,0
4237,1
9289,1
2006
5167,3
5632,7
10109,0
2007
5402,4
7423,4
12825,8
2008
6932,4
9030,8
15962,9
2009
3357,0
7024,0
10381,0
2010
4164,0
7999,5
12163,8
2011
6266,6
9332,8
15599,4
Fuente: Servicio Aduanero Federal – http/www.trademap.org
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
19
Vladímir Davydov
20
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
Relaciones económicas ruso-latinoamericanas...
Iberoamérica, №3, 2012, р. 5-22
21
1
La evolución reciente de las relaciones económicas entre la Federación de Rusia y América Latina y el Caribe.
Mecanismos institucionales y de cooperación para su fortalecimiento. Secretaría Permanente del SELA. Caracas, agosto
de 2011.
2
Латинская Америка в цифрах. ИЛА РАН СССР М., «Наука», 1989, с.101-102
3
Vea: V. Davydov. Rusia en América Latina (y viceversa). Nueva sociedad, N.226, marzo-abril de 2010. p.11
4
Ведомости. 20.I.2012.
5
http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm
6
http://blog.da-medvedev.ru/post/220/transcript.
7
V. Davydov, A. Bobróvnikov, N. Jolodkov. Proyección del desarrollo de América Latina y Caribeña hasta 2030. ILA
de ACR. Moscú, 2010 (presentado en ruso).