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Sinaloa
2030
Estado
Estratégico
Gobierno del Estado de Sinaloa
1
1.3
2
«Sinaloa 2030 Estado Estratégico» es un ejercicio de planeación del desarrollo
económico sustentable y social con visión al 2030, ubicando a nuestra entidad
como un enclave estratégico para el norte y el resto del País, con propuestas
debidamente alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, con prioridades,
prácticas de gobierno y gestión pública eficientes así como proyectos estratégicos
para implementar a mediano y largo plazo.
Este trabajo plasma la realidad de nuestra condición actual y la estrategia para
hacer de la entidad una que aspire al liderazgo nacional con los mejores
indicadores de un gobierno eficiente, competitivo, productivo, sustentable y con
calidad de vida para sus habitantes.
Por la importancia que reviste este trabajo será necesario hacerlo del
conocimiento a los 3 niveles de gobierno, organismos empresariales, instituciones
de educación superior e investigación y así, recoger sugerencias y aportaciones a
fin de que sea enriquecido, lo que valida la participación de todos en este esfuerzo
de planeación y sea incluido en el Plan de Desarrollo 2012-2018.
3
Primer lugar nacional
en producción de maíz
y tomate.
Segundo estado con
mayor superficie de
cuerpos de agua.
Primer Lugar
acuacultura y pesca.
Segundo productor
nacional de frijol y
chile verde.
Tercer lugar nacional
en superficie dedicada
a la agricultura.
4
Presencia creciente
en el sector servicios
Sólida infraestructura de la
educación media superior y
superior para la formación de
técnicos y profesionistas.
Tercer estado con mayor
proporción de profesionistas.
Moderna infraestructura
médico asistencial.
Amplia y moderna
Infraestructura Turística.
5
Dispone de más de 650 km de
litorales y dos importantes puertos
de Altura y Turismo.
Forma parte del Corredor Económico
del Norte, región que representa el
22% del PIB Nacional.
6
Su estructura productiva basada en el predominio
del sector primario y un sector servicios
encadenado al ciclo agrícola generan una baja
contribución de valor y una marcada estacionalidad
y vulnerabilidad.
Condiciones de pobreza determinan que Sinaloa
ocupe a nivel nacional, según el Programa de
Naciones Unidad por el Desarrollo (PNUD), el lugar
18, con un índice de rezago social de 0.790.
Baja participación del sector industrial en el PIB
estatal y sector manufacturero poco desarrollado…
Insuficiente
productiva.
diversificación
de
la
estructura
Marcados desequilibrios regionales.
La economía Estatal crece por debajo de su
potencial.
7
PIB per-cápita por debajo del
promedio nacional.
Fuente: INEGI, Censo Económico 2010 y Censo de Población y Vivienda 2010.
(Miles de Pesos 2003)
Un índice de competitividad insuficiente: ocupa
el lugar más bajo entre los estados del noroeste.
Fuente: EGAP – ITESM, Competitividad de los Estados Mexicanos 2010
Insuficiente infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, logística, productiva y de servicios, que nos permita
pasar de una economía orientada al sector primario de bajo valor agregado, a una economía diversificada y
competitiva.
Tarifas elevadas de energía eléctrica, no se dispone de oferta para atender el alto consumo industrial (Sinaloa es
importador de energía).
En Sinaloa faltan empleos permanentes y de más alto nivel de remuneración. 70% de la población ocupada gana
de uno hasta cinco salarios mínimos. Entidad con menor salario de cotización al IMSS ($183.5), mientras que el
nacional ($294.3).
8
“Sinaloa es un estado estratégico para el norte y el resto del
país que se reconoce como líder en indicadores de eficiencia
gubernamental; que ha triplicado la producción de bienes y
servicios con un alto valor agregado; que cuenta con
infraestructura marítima, carretera y ferroviaria que conecta
con el Norte de México y Sureste de los EEUU; que es un
estado con altos estándares de seguridad pública y jurídica; y
que cuenta con una economía sustentable, próspera y
elevada calidad de vida que lo ubican como el quinto estado
más competitivo a nivel nacional”.
9
Fortalecer las políticas públicas enfocadas a lograr una estructura económica
más diversificada, sustentada en la economía del conocimiento para que el estado
alcance una mayor Competitividad y sea atractivo a la inversión de empresas que
generan un alto valor agregado de sus productos, creando más y mejores
empleos y se consoliden en lo local y global.
Impulsar y gestionar la infraestructura estratégica necesaria de conectividad
carretera, marítima y ferroviaria a la vez que la energética, para incrementar su
potencial de crecimiento, alineada y orientada en el aprovechamiento de sus
fortalezas actuales y su posición geográfica para que se desarrolle como un
estado ideal a la inversión, consolidando su potencial de crecimiento sustentable y
sostenible, teniendo como prioridad la prosperidad de los sinaloenses.
10
2012
Posición 14
Índice de
Competitividad de
los Estados
Economía de bajo
valor agregado.
Detonación del sector
secundario industrial.
Infraestructura
Estratégica
Insuficiente
infraestructura
Estratégica.
Eficiencia
Gubernamental.
Posición 5
Economía de alto valor agregado.
Enfocado en el sector
primario.
Estado agrícola más
importante del País.
2030
Economía más diversificada y competitiva.
Líder nacional en producción de alimentos .
Plataforma logística del Corredor Económico Nte.
Infraestructura estratégica de
clase mundial consolidada.
Índice de
Competitividad
Nacional
Mejores e innovadoras prácticas
de gobierno y gestión pública.
11
Eficiencia
Gubernamental
Calidad
de Vida
Coordinación con
los tres niveles de
Gobierno
Participación
Ciudadana
Mayores
Salarios
Infraestructura
Estratégica
Mayor
Productividad
Mayor
Competitividad
Generación de
Empleos de Alto
Valor Agregado
Atracción de
Inversiones
Promoción y
Gestión
Empresarial
12
2012
2030
INCREMENTO
TOTAL
ANUAL
Población
2.8 m
3.25 m
450.0 mil
25.0 mil
PEA
1.2 m
1.6 m
400.0 mil
22.2 mil
PIB
270 mm
800 mm
530.0 mm
29.4 mm
PIB / CAPITAL
96.4 mil
246.2 mil
149.8 mil
8.3 mil
Empleos Formales
404.0 mil
812.6 mil
408.6 mil
22.70 mil
INDICADOR
* 7451 Empleos formales generados anualmente (2000-2010)
PG 3
13
* Tasa de crecimiento anual (calculada con PIB a precios de 2003)
* Tasa de crecimiento anual (calculada con PIB a precios de 2003)
*Millones de Pesos
*Millones de Pesos
PG 3
14
PG 3
15
Prácticas
Prioridades
Diseño e implementación
de mejores e innovadoras
prácticas de gobierno y
gestión pública
Eficiencia
Gubernamental
Diseño e implementación
de mejores e innovadoras
prácticas municipales de
gobierno y gestión
pública
Planeación y promoción del desarrollo
Finanzas Públicas
Política Fiscal
Ambiente Institucional
Legislación
Marco Social
Seguridad Ciudadana
Transparencia y Rendición de Cuentas
Participación Ciudadana
Normas y Reglamentos
Finanzas Públicas Fortalecidas
Servicios Públicos Eficientes
Conectividad Vial Moderna
Planeación Urbana Sustentable
Transporte Urbano
Transparencia y Rendición de Cuentas
Participación Ciudadana
16
Prioridades
Plataforma
Energética
Plataforma
Logística
Infraestructura
Estratégica
Prácticas
Sistema de Transporte de Gas Natural
Norte-Noroeste
3 Centrales termoeléctricas en Topolobampo y
Mazatlán (2800 MW). Parque Fotovoltaico
Ampliación y modernización de los puertos de
Topolobampo y Mazatlán.
Constituir la empresa Administradora Estatal
de Puertos.
Ampliación y modernización de la red
carretera, ferroviaria y multimodal.
Plataforma
Hidroagrícola
Modernización y Tecnificación Hidroagrícola
para el uso eficiente y sustentable del Agua.
Desarrollo Urbano
y Vivienda
Ciudades productivas, competitivas y
sustentables (desarrollos urbanos integrados
–vivienda, vialidades y transporte urbano,
moderno y eficiente).
Plataforma del
conocimiento y de
tecnologías de
información
Ampliación de la infraestructura educativa.
Centros de investigación e innovación, fibra
óptica y desarrollo tecnológico.
17
Prioridades
Plataforma
para el desarrollo
Agropecuario y Pesquero
Infraestructura
Estratégica
Prácticas
Agricultura rentable y competitiva.
Modernización de la ganadería.
Potenciar la pesca y acuacultura.
Plataforma Turística
Promover e impulsar una amplia y
competitiva infraestructura turística de clase
mundial.
Plataforma de
Servicios de Salud
Ampliar y consolidar una moderna
Infraestructura médica asistencial de calidad y
elevada especialidad.
Plataforma Minera
Impulsar la mediana y gran industria minera.
Plataforma de
Seguridad Pública
Infraestructura para la modernización de los
sistemas de seguridad y procuración de
justicia.
18
Sinaloa ha tenido en los últimos 50 años como base de su desarrollo la producción agropecuaria y
pesquera así como su Industria turística, que en conjunto e incluyendo sus sectores proveedores, representan
más del 50% del PIB estatal.
Ante los cambios estructurales actuales y de la incorporación de nuevas tecnologías que inciden en el
desempeño económico, se hace necesario revisar de manera inteligente las ventanas de oportunidad que se
originarán en beneficio del desarrollo económico sustentable y social del estado.
Elevados indicadores de productividad, competitividad y sustentabilidad, nos da la capacidad para
mantener ventajas comparativas y crear otras nuevas, sobre todo las vinculadas con el desarrollo humano, el
proceso productivo, la disponibilidad de mayor y mejor infraestructura, y la adopción de sistemas de calidad y
de gestión económica, así como saber establecer alianzas y encadenamientos regionales e internacionales, que
harán en Sinaloa un gran cambio en su desarrollo económico y social.
.
➞ Disponibilidad
de gas natural a
precios altamente
competitivos
➞ Nueva y moderna
infraestructura
energética y en vías de
comunicación
➞ Sólida infraestructura
educativa en media
superior y superior,
formadora de técnicos y
profesionales.
PG 1
19
20
USD/MM de
BTU
Sinaloa
Estados
Unidos
Alemania
China
Gas Natural
3.8
3.2
11.0
18.0
Carbón
5.5 +
3.8
5.5
5.1
Combustóleo
18.4
30.0
32.3
21.0
 Oportunidad para retener y atraer empresas (fertilizante,
agroindustria, papel, vidrio, automotriz, metalúrgica y metalmecánica), crear empleos permanentes y mejor remunerados.
 Las familias contarán con un energético más seguro y económico en
sus hogares, y se desarrollará un sistema de transporte público más
eficiente y menos contaminante.
 Generará en el Sector Servicios (hoteles, restaurantes, comercios,
transporte y otros) bajo costo de operación y contribuirá al
mejoramiento del medio ambiente.
 Reducción de 3.5 millones de toneladas/año de CO2 por parte de
CFE, más los ahorros de gases de efecto invernadero de otras
industrias.
PG 26
21
SINALOA: CIUDADES INDUSTRIALES
PG 26
22
CIUDADES BENEFICIADAS:
•
•
•
•
Los Mochis
Guamúchil
Navolato
Culiacán
•
•
•
•
Mazatlán
Guasave
El Fuerte
La Cruz
Más allá de un motor
industrial, el Gas Natural
beneficiará al 58% de la
población del estado.
Construcción de anillos
de distribución y líneas
secundarias para dotar de
Gas Natural a las ocho
principales ciudades del
Estado.
PG 24
23
 La construcción de 3 termoeléctricas (2 en
Topolobampo y una en Mazatlán), con capacidad para
generar 2,867 MW, hace de Sinaloa un exportador de
energía eléctrica lo que abre la oportunidad para
gestionar ante la federación mejores tarifas para los
diferentes consumos.
 Se logra hasta un 23% más de eficiencia energética en
las plantas de ciclo combinado respecto a las
convencionales.
 El desarrollo de esta nueva
infraestructura energética
y la construcción del
gasoducto, generarán
inversiones por más de
$ 46,000 millones de pesos.
PG 26
24
Al contar con acceso a fuentes de Gas Natural
y vías de comunicación modernas, las zonas
de: Topolobampo-Mochis, Navolato-Culiacán y
Mazatlán - Villa Unión son puntos estratégicos
para convertirse en plataformas de salida de
manufacturas mexicanas al resto del mundo.
El dotar de Gas Natural a los parques industriales
abre a las empresas la oportunidad de ser más
competitivos, encadenando su desarrollo y
crecimiento a la eficiencia operativa de las
plataformas y centros logísticos.
PG 26
25
A sólo 20 minutos de la ciudad de Los Mochis, presenta una ubicación privilegiada en el pacífico mexicano,
con cercanía a puertos secos de primer nivel en E.U.A.
Con conectividad aérea, marítima, carretera y ferroviaria transversal
Puerto multipropósito de casi 52 has y un canal de navegación para barcos de más de 60 mil toneladas,
que con ampliaciones futuras puede lograr ser un puerto de cuarta generación y constituirse en una plataforma
logística.
Construir 57 has. adicionales en dos etapas (3ta) y (4ra) y 7.0 has. adicionales con la devastación del cerro
de las gallinas, y la construcción de estructura de contención e infraestructura de atraque y servicios para
llegar a un total de 116 has.
Edificación de una grande y
moderna
aduana,
un
parque
industrial fiscalizado y la instalación
de una oficina de control y revisión
de ICE de los E.U.A.
PG 14
26
En visión Común los Gobiernos de Sinaloa y Chihuahua, acordaron integrar un
proyecto carretero regional que conecte el Norte de México, Centro y Sureste de los
EEUU, que facilite y promueva, fundamentalmente, el tráfico de carga hacia los
destinos comerciales de la región.
Con la construcción en el estado de Chihuahua de aproximadamente 116.5 Kms y en
Sinaloa 32 Kms hasta el límite con Chihuahua.
Este tramo carretero potenciará el desarrollo de las actividades agrícolas, ganadera,
forestal, minera, industrial, turística y el comercio en general en la región Norte de
México, Centro y Sureste de los EEUU.
El Comercio asiático a EUA llega a los puertos saturados de LA y Long Beach, de ahí
vía ferrocarril al centro logístico de Dallas, con un tiempo de 8 días. La conexión
Topolobampo-Dallas representa un ahorro en tiempo de 5 días.
Un camino eficiente para conectar la actividad comercial del Pacífico Mexicano al
resto del mundo, desde Topolobampo, Sinaloa, hasta Dallas, Texas y Nuevo
México.
PG 20
27
Reacondicionamiento del tramo ferroviario
Topolobampo-Ojinaga para transporte de
carga y un plan de negocios. Operación y
prestación de servicios ferroviarios en
línea “Q” para garantizar la oferta de un
servicio de carga comercial con doble
estiva, eficiente y a un costo accesible.
PG 20
28
La conclusión de la súper-carretera
Mazatlán-Durango permitirá
conformar un gran Corredor
Económico, integrado por:
• Siete estados.
• Un mercado de 20 millones de
personas.
• PIB regional mayor a la economía
de Malasia o a la de Chile (21.5%
del PIB de México).
• Plataforma de vinculación entre
Asia y la Zona del TLCAN.
PG 16
29
• Al formar parte de esta zona, Sinaloa tiene un lugar en una de las regiones económicas
más importantes a nivel global, lo que significa atractivas oportunidades para el comercio
internacional, la inversión y la generación de empleos bien remunerados
• La ubicación estratégica del Puerto de Mazatlán lo convierte en «la gran puerta de
entrada» de este Corredor, por lo que los gobernadores de los siete estados del Corredor
Económico impulsan su ampliación y modernización integral.
• Se reduce de 20 a 12 horas el recorrido de Mazatlán a Matamoros, Tamaulipas.
PG 16
30
Escolleras y Canal de
Navegación
Dragado 3.2 Kms. de Canal de
Navegación y Dársena Sur
Dragado del Estero “El Infiernillo”
Nueva Terminal de Ferrys PEMEX
Nueva Terminal de Cruceros y
Centro Comercial
Refugio de Embarcaciones
Pesqueras (Parque Bonfil II)
Integración al Desarrollo Urbano de
los Terrenos del Viejo Puerto
Zona de Preservación
Ecológica
Nueva Terminal de Usos
Múltiples, nueva gran
aduana y parque fiscalizado
y oficina de control y
revisión de ICE de los
E.U.A.
Desarrollo Urbano Isla de la
Piedra
PG 19
31
Un nuevo rostro para la ciudad, impulsando de nuevo a Mazatlán como
una de los destinos turísticos más importantes de México.
Las 40 hectáreas que ocupan los muelles y patio de maniobras del actual
Puerto, se incorporan al desarrollo inmobiliario sustentable y de servicios al
turismo.
Con un concepto de edificación vertical se ubicará un
conjunto de:
•
•
•
•
•
Edificios de departamentos y centro comercial
Zona hotelera
Marina especializada para mega-yates
Malecón peatonal de 1,300 metros lineales
Amplia oferta de entretenimiento y esparcimiento social
Con esto, se consolidan las condiciones para
albergar a un mayor número de líneas navieras, que
determinen a Mazatlán como “Home - Port”.
PG 27
32
Corredor Matamoros-Mazatlán
Acerca el Pacífico a la Dinámica del Norte
Aprovechar la cercanía de los
principales centros comerciales de EEUU.


PG 3
33
Construcción de las presas y sus Distritos
de Riego:
•Santa María (24,250 has)
•Piaxtla-Elota (40 mil has mediante
interconexión con presas del centro y
norte del estado, para beneficiar 60 mil
has en Guasave y 20 mil en El Fuerte
Construcción del Distrito de Riego de la presa Picachos (22 mil has). Haciendo de
este proyecto, pionero a nivel nacional por el entubamiento de sus canales y la
tecnificación a nivel parcelario.
Impulsar la modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola de los
distritos de riego, mediante el entubamiento de la red principal y la tecnificación a
nivel parcelario, que es donde se tiene el mayor impacto en las economías del agua.
34
La instalación en el Puerto de
Topolobampo de una planta de
Nitrógeno de 700 mil toneladas, con
una inversión de 9,100 millones,
para el consumo nacional y de
exportación,
generando
3,500
empleos
temporales
y
800
permanentes como primera etapa, y
en una segunda y tercera etapa, para
UREA, SAM Y UAN
PG 3
35
Áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al
ordenamiento territorial de los Estados y Municipios y promueven un
desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable.
Motor del desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios,
equipamiento, comercio, educación, salud, industria, esparcimiento y otros
insumos, constituyen el soporte para Nuevos Polos de Desarrollo Regionales.
Nuevos Polos de Desarrollo bajo el esquema de Nuevas Ciudades.
Proyectos de aprovechamiento de suelo intra-urbano, mediante la
Redensificación inteligente de las ciudades.
Proyectos de generación de Suelo Servido con infraestructura.
PG 3
36
Libramiento ferroviario de Culiacán, reubicación de las
instalaciones de la estación de ferrocarril, ubicada en pleno
centro de la ciudad.
Permitirá incrementar la competitividad y seguridad del
transporte ferroviario, mejorar la comunicación, eliminar riesgos
de accidentes en la zona urbana. Así mismo, recuperar un
número importante de hectáreas de tierra que podrán ser
utilizadas para desarrollos habitacionales y espacios públicos de
esparcimiento, como los derechos de vía ubicados en la ciudad
de Culiacán, para facilitar el desarrollo de un sistema de
transporte urbano público de tránsito rápido (BRT).
El proyecto consiste en la construcción de obras de cruces de
camino e infraestructura agrícola, con un mínimo de 19 puentes,
para el cruce de canales y drenes, 6 cruces de carretera, 7
alcantarillas para cruces de agua de riego, 2 puentes para el
cruce del río Culiacán y su brazo. Longitud de 24 km.
PG 3
37
Impulsar la modernización de infraestructura del transporte
urbano, para lograr un sistema de transporte urbano público de
tránsito rápido en Culiacán (BRT), Mazatlán y Los Mochis.
 Circuito exterior de Culiacán
 Cruceros viales en los puentes conflictivos
de las principales ciudades del Estado.
Pavimentar el 80% de calles primarias
y secundarias que son de terracería de
las principales ciudades.
PG 3
38
PG 1
39
El desarrollo de Sinaloa debe tener como fortaleza una
amplia y moderna infraestructura educativa que impulse la
economía del conocimiento , iguale oportunidades y forme
el capital humano calificado y competitivo para atender la
demanda de técnicos y profesionales que generará el
crecimiento de la economía con el fin de:
soportar la demanda del recurso humano calificado, que la
expansión económica traerá consigo.
Proyectos a desarrollar:
• Construcción de 6 universidades técnicas.
• Creación de 2 centros avanzados de lenguaje.
con la característica de enseñar mandarín, además de inglés.
PG 3
40
El proyecto pretende pasar de 190 puntos conectados a 470,
además de consolidar la infraestructura a través de un sistema
holístico de control y administración de enlaces.
Tiene como objetivo la reducción de costos operativos del
Gobierno del Estado y a su vez dotar a los servicios de Educación,
Salud, Seguridad y Gobierno con infraestructura y servicios de
primer mundo, que sin lugar a duda, impacten en el desarrollo y
competitividad del estado de seguridad y justicia.
Los beneficios están fuertemente vinculados con mejores niveles
de educación, mayor cobertura en el tema salud, menos violencia
e incidentes de riesgo y un Gobierno moderno y eficiente.
La instalación de centros de investigación científica y de
transferencia y desarrollo de tecnologías de la UNAM, IPN, ITESM,
CIAD e instituciones internacionales.
PG 3
41
 Ampliar la capacidad hotelera de Mazatlán con más de
15 mil cuartos de calidad, para atender la demanda que
generará la apertura de la nueva carretera MazatlánDurango. Con ello se colocará a Sinaloa en un nivel
superior a destinos como Puerto Vallarta y Acapulco.
 Consolidar el Centro Integralmente Planeado “Playa
Espíritu”.
 Diseño y desarrollo de la «Riviera Sinaloense»
aprovechando los más de 650 kilómetros de litorales,
donde se encuentran hermosas y extensas playas, así
como puertos pesqueros
42
Sinaloa cuenta con una gran riqueza minera en
prácticamente toda la extensión de su territorio con potencial
de ser explotado. El desarrollo de esta actividad es importante
porque incrementa la derrama económica en el sector de la
industria, comercio, transporte, turismo y crea empleos y
desarrollo socioeconómico en la sierra de Sinaloa.
Con la ventaja competitiva que nos dará la nueva carretera
Mazatlán-Durango y el Gas Natural en el municipio de
Mazatlán, hará posible que se construya por Altos Hornos de
México una planta (horno), con una inversión de 1,850
millones de dólares y la creación de 7,500 empleos directos y
3,500 temporales.
Con el arribo del Gas Natural se facilitará la atracción de la
construcción en el municipio de Cósala de infraestructura
(termoeléctrica, molinos, horno, etc) para el procesamiento
del mineral extraído en la Mina Los Metates, ubicada en
Durango. Con una inversión estimada en 65,000 millones de
pesos, generando 1,500 empleos permanentes y 5,500
temporales.
43
En Sinaloa tenemos el compromiso y la obligación de
mejorar la calidad de vida en zonas con alto índice de
violencia, así como hacerle frente a los retos de seguridad
pública a través de la modernización en los sistemas de
seguridad y justicia.
Necesidades de infraestructura en pro de la seguridad:
 Desarrollar equipamiento necesario para un nuevo sistema de
justicia penal.
 Habilitar infraestructura para sistemas de seguridad pública.
 Mejorar la calidad de vida en zonas con alto índice de violencia.
 Modernización en los sistemas de seguridad y justicia.
 Rescate de Espacios Públicos
 Ampliación de la Oferta Deportiva, Recreativa y Cultural.
 Fortalecimiento de los centros de Capacitación para el trabajo.
PROYECTOS PRIORITARIOS:
Construcción de una Ciudad Judicial para
la aplicación de las reformas penales.
Construcción de un nuevo Centro de
Readaptación Social.
Construcción de un Centro de
Coordinación, Comando y Control para la
Secretaría de Seguridad Pública (C5).
PG 3
44
Para que cristalicen los Proyectos Estratégicos, es
indispensable que en los asuntos públicos se incorpore la
participación activa de los ciudadanos y la actuación
responsable, eficiente y honesta de los gobernantes,
quienes están obligados a entregar buenos resultados en
un marco de transparencia y rendición de cuentas. Este es
el andamiaje de confianza y certidumbre que requiere la
nueva visión de Sinaloa.