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Economía Política de la Comunicación
La industria televisiva en México, en tránsito para la etapa digital.
Florence V. Toussaint Alcaráz
[email protected]
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Resumen
El objetivo de la presente ponencia es describir cómo ha ido funcionando el juego
cuádruple desde la perspectiva de las industrias culturales, cuáles son las modalidades
adquiridas y la manera en que ello transformó a la industria. Buscamos indagar en el panorama de las empresas: cuántas existen, cómo operan, cuáles son los precios, los ingresos,
los suscriptores, los usuarios, la oferta de contenidos y cómo funcionan los paquetes.
Palabras clave: Juego cuádruple, Industrias Culturales, Televisión, México.
Abstract
The objective of this paper is to describe how has been operating the quadruple play
from the perspective of Cultural Industries, what are the modalities acquired and how
the industry has been transformed. We seek to investigate the landscape of companies:
how many there are, how they operate, what prices, revenues, subscribers, users, content
offerings, and how are packages operate.
Keywords: Quadruple play, Cultural Industries, Television, México.
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La industria televisiva en México, en tránsito para la etapa digital.
Florence V. Toussaint Alcaráz
[email protected]
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Introducción
La industria televisiva en México inició su tránsito a lo digital a partir de finales de los años noventa, con lo cual, numerosos cambios
tuvieron lugar. El inicio de la transformación, se sustenta en que cualquier tipo de señal puede transmitirse y ser recibida por los distintos
dispositivos fijos y móviles que han aparecido, debido a que antes de enviarse, se trasladan a un código binario. A este proceso se le
conoce como digitalización. Derivada de ésta se integraron los servicios con los contenidos, lo cual abrió paso al ejercicio del llamado
juego cuádruple (cuádruple play), es decir, que el uso de un sólo segmento del espectro se utiliza para transmitir señales audiovisuales,
de telefonía fija, móvil y para Internet. En México la modalidad del juego cuádruple se estableció primero como juego triple a través del
cable que transporta los siguientes tipos de señales: televisivas, de Internet y de telefonía fija. El uso de la fibra óptica y el satélite vino
después.
Al proceso tecnológico que implica conjuntar los contenidos para transmitirlos en un solo lenguaje se le llama convergencia, y
es posibilitada por el desarrollo de dispositivos de amplia configuración fijos y móviles y que soportan varios tipos de servicios. A la
convergencia técnica se suma el proceso iniciado años antes, desde que lo analógico privaba, de la concentración del usufructo y la
propiedad. Así se formaron grandes grupos que fueron incluyendo en sus negocios distintas ramas: radio, cine, televisión, publicaciones,
Internet. Hoy adoptan también el juego cuádruple con la injerencia de la telefonía.
El ejercicio empresarial del juego triple –basado en la técnica digital–, se sustenta en México mediante un Decreto presidencial
emitido en 2004 que permite el ingreso de la TDT al país, y mediante el cual se le da acceso a las televisoras a un nuevo segmento del
espectro. Les fueron otorgados canales espejos por cada uno de los analógicos, se les prorrogaron las concesiones y permisos hasta el
2021 y se adoptó el estándar técnico estadounidense.
El presente análisis parte de varios presupuestos: cuando un ciclo capitalista se agota y baja la tasa de ganancia, por lo general se
adopta una salida a la crisis basada en la reconversión tecnológica, acompañada del despido de trabajadores. Son las fuerzas económicas
las que empujan hacia la búsqueda de innovaciones en ciencia y tecnología. Tal es el caso de las industrias de la cultura cuya modalidad
varía con la digitalización, adoptan la posibilidad de hacer converger los distintos tipos de señal en una sola y con ello arranca la transformación de la empresa como tal, su organización y sus divisiones. Cambia también la cadena productiva y aparece una nueva cadena de
valor. Lo que se había conocido como ramas e hileras, pasa a ser unificada y de ésta, se abren nuevas divisiones que acaban separándose
en dos grandes vertientes: por un lado los contenidos y los soportes; por otro los canales transmisores y de distribución.
En el caso mexicano las industrias culturales de mayor calado, se encontraban unidas a las trasnacionales mediante acuerdos,
convenios y compra-venta de materiales. Todas ellas dependieron y dependen de la tecnología producida en otras naciones. Así pues, en
materia de base técnica, el desarrollo de los Estados Unidos arrastra a la industria mexicana en la adopción de las novedades que buscan,
en una segunda etapa, la ampliación del mercado hacia sus áreas de influencia. El ejemplo contemporáneo es la TDT, debido a que la
industria cultural mexicana más fuerte es la televisiva. Fue también por este camino, que se implantó la digitalización para dar lugar al
cuádruple juego, ampliando así las posibilidades de negocio, al aprovechar al máximo una banda de mayor capacidad para insertar una
cantidad mayor de señales y diversificarse en materia de servicios.
Todos estos cambios tecnológicos, industriales y productivos, llevaron a plantear en nuestro país el requerimiento de nuevas leyes
que ordenaran el tránsito a lo digital y sancionaran las emergentes modalidades de organización industrial. La Reforma a la Ley de
Telecomunicaciones aprobada en 2013, expresa de manera clara estos cambios y también la lucha entre empresarios por apoderarse
de segmentos prometedores de una creciente rentabilidad. Asimismo, señala los intentos de los sectores dominantes en las industrias
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culturales, por mantener el control del mercado de la radiodifusión y las telecomunicaciones ahora unidas por la tecnología digital.
Origen del juego cuádruple en México
En el momento del ingreso de la nueva tecnología al país, existían dos posibilidades de transmitir señales digitales: por medio
de Internet y a través del cable. En el caso de la red sólo un consorcio acaparaba la mayor parte del mercado: el grupo Carso. En ese
momento, el conglomerado era poseedor de una concesión para manejar telefonía fija, móvil e Internet; y tenía la prohibición expresa
de enviar a través de su infraestructura señales televisivas.1 El negocio de cable se hallaba menos concentrado, puesto que existían varias
empresas transmisoras. Sin embargo, únicamente concurría una con capacidad para acaparar mercado por su tamaño y su nexo con la
producción de contenidos, ésta era Televisa. Se inició así, una larga batalla jurídica entre ambas empresas para poder ofrecer todos los
servicios, y a la vez, contenidos televisivos.
La política mexicana en su modalidad de permitir que los políticos se involucren con grandes empresas una vez terminada su
función, resultó el timón que habría de guiar el ingreso y desarrollo del juego cuádruple. Por un lado, se estableció un lobby intenso2 de
parte de Televisa y Telmex, por otro se utilizaron armas legales para detener y oponerse a las reglamentaciones que fueron surgiendo.
Finalmente, se produjo una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que implicó un reacomodo de las fuerzas empresariales. Se hizo a un
lado la opción de un nuevo reparto democrático del espectro, que tome en cuenta –y mantenga reforzada–, la parte del servicio público.
Paralelamente a las batallas en el plano legislativo, los dos oligopolios desarrollaron en la práctica estrategias para ingresar al juego
cuádruple en las mejores condiciones y quitarle así a su oponente una parte del mercado, especialmente aquella de mayor rentabilidad
en el futuro que es la relacionada con las innovaciones técnicas, la convergencia digital y la concentración industrial.
Poco a poco, el panorama mediático se modificó en los siguientes términos: se hicieron convenios y acuerdos con empresas del ramo
para obtener la posibilidad de reunir en un consorcio varias de las ramas antes aisladas y darle la vuelta a las limitaciones impuestas
años atrás por los títulos de concesión. Nuevas compañías ingresaron al país para tratar de arrebatarle a los jugadores dominantes una
porción de sus usuarios; éstos fueron en su mayoría trasnacionales que tuvieron la puerta abierta desde 1995, en que se permitió el 49%
de inversión extranjera, y a cuya expansión contribuyeron marcadamente políticos del PRI y el PAN.
A continuación, revisamos las estrategias de los grupos de mayor calado para insertarse en el cuádruple juego e ir reconvirtiendo
sus negocios al tenor de la convergencia tecnológica por un lado, y por otro, en la vía de afianzar la concentración empresarial. Asimismo,
mencionamos a las empresas que aparecieron recientemente.
Movimientos de Grupo Carso
Si bien el grupo Carso no ha logrado el permiso para difundir señales de televisión asociadas a sus servicios de telefonía e Internet,
desde aproximadamente hace ocho años, diseñó una estrategia para ofrecer los servicios a través de su amplia red sin trasgredir
directamente la ley. Se apoya en el Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos
que se proporcionan a través de redes públicas alambicas e inalámbricas, publicado el 3 de octubre de 2006 y en el cual se afirma que
la televisión restringida o de paga si puede enviar señales telefónicas y televisivas. Sólo que el grupo Carso no tiene concesiones para
manejar el cable, sin embargo su red de telefonía y sobre todo de Internet, sí le permiten transmitir señales codificadas de televisión
provenientes de empresas que produzcan televisión restringida.
Sobre este panorama, el grupo Carso planteó tres programas estratégicos para entrar al cuádruple play. El primero, fue iniciar la
producción de contenidos televisivos; valiéndose de sus propiedades en América Latina3 propaga una señal que se denomina UNOTV, de
1
En la modificación al título de concesión de Telmex del 10 de agosto de 1990, se dice que la empresa no podrá explotar directa o indirectamente, ninguna
concesión relacionada al servicio de televisión pública en el país.
2
Una descripción muy gráfica de este fenómeno puede encontrarse en el libro de Carpinteyro, P. (2013). El fin de los medios. México: Grijalbo.
3
Telmex se dividió en dos compañías: Telmex y América Móvil, ésta última controla las propiedades de telefonía móvil, Internet y televisión fuera del país. Adquirió
en Brasil, las empresas celulares ATI, Ameritel, Tess Celular y Claro Digital, las fusionó para dejar una sola empresa bajo la denominación de Claro. Compró en Argentina CTI
Móvil; en Perú TIM y en Chile Smartcom PCS.
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giro principalmente informativo y noticioso. La señal es difundida vía cable en varias ciudades al sur del continente americano. Dentro de
este programa, tiene uno más pequeño que emite hacia los celulares de Telcel con UNO Noticias, dos o tres acontecimientos.
El segundo, aprovecha su red de Internet para difundir íntegra la señal de UNO TV formada por noticiarios. Con ello ya está participando con contenidos en el amplio espectro de la web y finalmente de la profusión informativa que se desprende de estas nuevas
tecnologías.
En México las noticias y opiniones de Canal Uno, producido por el grupo de Carlos Slim, pueden ser vistas a través de una conexión a
Internet. En otros países de América Latina como Colombia, pasa en sistema de cable. El portal está bien diseñado y es amigable con el
usuario. Distinta valoración merecen los contenidos.
Dos veces al día hay noticiarios: a las 14:00 y a las 21.30. Su transmisión se efectúa en vivo a través de la web. Al frente del primero,
se encuentran Gaby Calzada y Pablo Valdés. Por la noche, conduce José Cárdenas. Ninguna novedad se brinda en este frente. La agenda
es común al resto de los noticiarios y la línea editorial sumamente oficialista con la presidencia en primer lugar, los poderes religiosos,
económicos y políticos conservadores luego. Se insertan anuncios de dispositivos móviles, programas de cómputo, conectividad de
Internet en el mundo, principalmente.
El portal indica que hay siete divisiones en el Canal Uno: nacional, internacional, finanzas, noticieros, opinión, deportes y espectáculos.
El sector destinado a la Opinión nos deja ver lo que tendríamos de concedérsele a Slim una señal abierta. Al menos quince comentaristas emiten sus análisis para Canal Uno TV. Encontramos nombres famosos por sus múltiples espacios en periódicos, u otros canales
televisivos y estaciones radiofónicas. Reconocidos por sus críticas a la izquierda, su defensa del gobierno y de la economía de mercado
neoliberal globalizada. Entre otros: Leonardo Curzio, Cecilia Soto, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog Márquez, María Amparo
Casar, Soledad Loaeza. Uno TV crece, se expande. Por lo pronto en Jalisco, Yucatán y Guanajuato se anuncia así: El Universal UN1ÓN Uno
TV. Suponemos una alianza con el diario, medio que desde hace tiempo busca tener una canal televisivo.
Como parte de este conjunto de ofertas de contenidos, brinda a sus usuarios de Infinitum el servicio gratuito de Claro Video durante
un mes, con la mira de luego convencerlos de pagar una cantidad de 69 pesos a incluirse en su recibo mensual para continuar recibiendo
el servicio, que cuenta con series y programas compradas a compañías estadounidenses. Dentro de esta estrategia, se inscribió la compra
de derechos para transmitir los juegos olímpicos de invierno de Sochi 2014.
Claro Video ofrece un catálogo de 1,380 títulos entre películas, videos, música, espectáculos, documentales y lo que llaman Karaoke
bajo demanda, según su página en Internet.4 La descarga puede hacerse en computadora, tableta, teléfono inteligente y receptor de
televisión. Entre sus competidoras en ese terreno está Netflix. Esta compañía estuvo ofreciendo, sólo mediante un registro con los datos
del usuario, un mes sin pagar. La diferencia se encuentra en las obras, se trata de series televisivas de éxito en distintos canales de paga
de Estados Unidos.
El tercer programa estratégico, consiste en un convenio con MVS para gestionar los cobros de un sistema de paga por satélite
denominado DISH. Si bien no es Telmex quien directamente difunde, el acuerdo le permite competir con el sistema SKY de Televisa, que
había sido hasta antes de la aparición de DISH el monopolio de la señal satelital en México.5
Movimientos de Televisa
La ley de Telecomunicaciones de 1995, amplió a treinta años la duración de las concesiones de cable, además de que los dueños
podrían operar también redes públicas de telecomunicaciones. En 1993, el reglamento de la Televisión por Cable sufrió cambios respecto
de la integración de capitales y el traspaso de concesiones (Crovi, 2013, p.25) con lo cual el nuevo esquema hizo variar la oferta de
servicios ofrecidos por los cableros. En 2006, se firmó el Acuerdo de convergencia…,6 el cual abre las puertas al triple play según los
4
5
6
Disponible en: https://www.clarovideo.com/mexico/home
Tv Azteca y Televisa demandan a las autoridades que eviten la sociedad pues aparentemente existe una opción de compra de 50% de Dish por Carso.
En la quinta página, se explicó en qué consiste este Acuerdo.
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términos de televisión restringida y emisión de audio e Internet.
Vislumbrando esta posibilidad como la más viable para entrar de manera rentable al cuádruple juego, Televisa compró una parte
de Cablemás y de Megacable, con lo cual obtuvo un 60% del mercado. Siendo la principal productora de contenidos, usó esta ventaja
competitiva para doblegar a los cableros agrupados en la CANITEC. Actualmente, el consorcio de Chapultepec cuenta con una gran parte
del mercado. A partir de este movimiento, comenzó a ofrecer el triple juego por cable principalmente a través de su empresa Cablevisión:
televisión, telefonía fija e Internet. Los denominó paquetes y cada uno se distinguió por el ancho de banda ofrecido, repercutiendo
directamente en el costo del paquete. Los ingresos de la empresa crecieron 13.8 por ciento al cierre del año pasado (Hernández, 2013).
Asociados en una empresa que ofrece paquetes bajo la denominación de Yoo, Cablevisión, Cablemás y Megacable tiene servicios
triples (Cable, teléfono, Internet); dobles (canales/teléfono ó canales/Internet); o bien, sencillos (televisión). Megacable había vendido
50% de sus acciones a Televisa. El inicio del ofrecimiento de sus servicios ocurrió en 2009.
CABLEMÁS
Sus paquetes también se llaman YOO, el llamado Ilimitado consiste en todos los canales del servicio Básico/Digital, el Módulo HBO
en televisión más Internet de 20 Mbps, llamadas de telefonía fija locales ilimitadas más larga distancia a EU y Canadá acotados a 1000
minutos mensuales no acumulables. Minutos a celular local limitados a 1000 minutos mensuales no acumulables.
La empresa mantiene sociedad con Televisa.
CABLEVISIÓN
Ofrece 260 canales de televisión, Internet 20.0 Mbps, telefonía residencial ilimitada con siete soluciones digitales, 400 minutos
de larga distancia a México, Estados Unidos y Canadá, más 100 Minutos a celular local y/o de larga distancia. La compañía pertenece a
Televisa.
Con el fin de completar el paquete y adoptar el cuádruple juego, la empresa de Azcárraga Jean compró un 51% de las acciones de
IUSACELL7 perteneciente a su aparente competidor Tv Azteca. Con ello completó el círculo mediante el cual ha comenzado a disputarle
una fracción del mercado al grupo Carso.
La rivalidad entre Telmex y Televisa se remonta al sexenio de Zedillo. Según Carpinteyro (2013), Slim rescató a la empresa comprando
el 49% de Cablevisión y haciéndole un préstamo cuantioso para hacer frente a su deuda que, por la crisis económica y financiera del país
de 1994, se multiplicó a niveles inmanejables. Sin embargo, poco después Televisa recompró Cablevisión y se negó a mantener acuerdos
con Slim, en cambio se alió mediante firma de acuerdos políticos con TV Azteca. Esta compañía había comprado a su vez a Iusacell, que
se encontraba en quiebra. La operación fue criticada y señalada como fraudulenta.
Movimientos de empresas menores
Si bien existe un oligopolio en materia de cuádruple play formado por los grupos Carso y Televisa, gracias los ajustes en las leyes,
otras empresas presentes desde los años ochenta y noventa en el panorama mediático, están ingresando al negocio de las telecomunicaciones tratando de ofrecer triple y cuádruple play. Tal es el caso de MVS con Dish y de Televisión Azteca con Total Play.
En una escala menor hay empresas que ofrecen telefonía fija, Internet y televisión. Son independientes de los grandes consorcios
nacionales, aunque tienen nexos con grupos foráneos.
A continuación, enlistamos a las empresas que ofrecen el triple play con mención de sus características y del mayor servicio que
actualmente prestan al usuario.
7
Iusacell fue creada en los años cincuenta por Carlos Peralta como subsidiaria de SOS Comunicaciones, y se le otorgó una concesión de 50 años en la banda de 450
Mhz. En los años noventa, Bell Atlantic compró el 42% de las acciones por 1,200 millones de dólares (Carpinteyro, 2013, p.24-26).
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TOTAL PLAY
Totalplay Telecomunicaciones S.A de C.V. tiene presencia en 48 ciudades de México, en las que ofrece el servicio de triple play
(Internet, televisión y telefonía) a través de fibra óptica. Buena parte de la red que opera, fue instalada por Totalplay en 42 ciudades. Su
plataforma tecnológica –que incorpora avanzadas herramientas y recursos–, presta servicios de transmisión de voz, datos y video a una
velocidad de hasta 100 Mb por segundo. Totalplay tiene un convenio de comercialización con Iusacell para la venta a terceros de servicios
de capacidad de transporte y enlaces de fibra óptica (Grupo Salinas, 2014).
En competencia con el modelo de UnoTV, financiado por Grupo Carso, Ricardo Salinas Pliego anunció la creación de la empresa Total
Movie, en sociedad con Sony, para transmitir en vivo programas a través de Internet, a partir del primer trimestre de 2013. El servicio
tiene un costo de aproximadamente 100 pesos al mes. Ofrece servicios directos al consumidor a través de las operadoras Iusacell en
México y RACSA en Centroamérica.
Total Play ofrece una conexión a Internet de 100 megas, televisión interactiva, 250 canales, servicios de 3G8, y telefonía celular a través de Iusacell. La tecnología que utiliza es la fibra óptica de nueva generación ADSL que se monta sobre la línea telefónica convencional,
en México el 70% de los usuarios lo tienen. El otro sistema es el cable modem y 20% de la población que utiliza el servicio se conecta
mediante éste. El sistema multicanal HITV se apoya en los canales espejo del 7, el 13 y el 40.
AXTEL
Empresa que ofrece televisión, Internet y telefonía, mediante una sola conexión, a través de fibra óptica. De acuerdo a datos de
Cofetel (hoy Ifetel), en la XIX Sesión ordinaria del 31 de julio de 2013, se firmó un Acuerdo9 mediante el cual el Pleno de la Cofetel
«emite opinión favorable a la SCT respecto a la solicitud presentada por la empresa Axtel, S.A.B. de C.V., para prestar el servicio de
televisión y audio restringido vía satélite adicional al ya autorizado en la concesión de red pública de telecomunicaciones que le fue
otorgada el 25 de abril de 2012, para prestar el servicio de transmisión de datos vía satélite con cobertura nacional» (Instituto Federal
de Telecomunicaciones, 2013, ¶ 1).
Con una inversión de 130 millones de dólares, la empresa telefónica Axtel, de Tomás Milmo, compite en el mercado del triple play,
dominado por Televisa y TV Azteca, al abrir un nuevo servicio de televisión de paga llamado Axtel TV. De acuerdo con Antonio De Nigris,
director ejecutivo de Axtel, a los servicios de telefonía fija e Internet que ofrece esta empresa se sumaron el servicio de Axtel TV con un
costo adicional de 150 pesos en el caso del paquete básico de 100 canales; de 300 pesos más en el caso del paquete Ultra, con un total de
122 canales. El paquete más caro, denominado Total y Cinema, cuesta aproximadamente 789 pesos y ofrece 135 canales, 77 SD y renta
de películas incluidas.
Durante 5 años planean invertir 130 millones de dólares, con el objetivo, de competir en el mercado actual dominado por las dos
grandes televisoras abiertas. Su intención es captar 1 millón de clientes en las 39 ciudades donde opera Axtel. La telefónica ingresó a un
mercado donde Televisa domina el triple play a través de Yoo (Cablevisión, Megacable, TVI y Cablemás), y además, ha hecho una sociedad
con Iusacell-TV Azteca para el servicio de Total play. Axtel ofrece su servicio de televisión restringida a través de fibra óptica provista por
Ericksson. Participa tanto en el ámbito de la televisión satelital (donde Sky y Dish son los competidores), como en el de cable (Villamil,
2013a).
MAXCOM
Esta empresa fundada en 1996, fue la primera en ofrecer el servicio de cuádruple play en el año de 2007 dentro de la ciudad de
Puebla. El servicio fue posible debido a que la empresa firmó en ese año –tras meses de negociaciones–, un acuerdo comercial con
Televisa Networks sobre contenidos audiovisuales. Maxcom se comprometió a transmitir a través de su sistema las señales de los canales
de televisión abierta y de paga producidos por Televisa. El paquete licenciado incluía las 22 señales de Televisa.
8
9
Tercera generación.
El Acuerdo tiene el número P/310713/535
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Los paquetes que hoy en día ofrece Maxcom se dividen en Internet-Televisión, Telefonía-Internet y Telefonía-Televisión. En la
primera sección el paquete más completo tiene un costo de 499 pesos, e incluye 4Mb más 105 canales. En el segundo caso, 4Mb más
200 llamadas locales y 200 minutos LDI o LDN por 389 pesos. Finalmente, por 369 pesos al mes se incluyen Maxcom ofrece sus servicios
empaquetados de Internet, televisión, telefonía fija y móvil, en 62 ciudades a través de 6421 km de fibra óptica.
MARCATEL
Finalizamos este puntual panorama de las empresas que ofrecen cuádruple o triple play con Marcatel. En 2006, esta empresa se
asoció con TV Cable Digital, con el objeto de invertir 10 millones de dólares entre ambas para lanzar el servicio de Internet, telefonía
y televisión; así lo informó en su momento Gustavo de la Garza, presidente de Marcatel (Business News Americas, 2006). El paquete
más completo de telefonía-Internet tiene un costo de 579 pesos al mes, e incluye llamadas locales ilimitadas, 100 minutos de larga
distancia nacional, Internet de 1 Mb y 30 minutos a celular. Su oferta de telefonía-televisión es de 539 pesos, tiene llamadas locales
ilimitadas también, 50 minutos de larga distancia nacional y más de 100 canales de televisión. Finalmente, su paquete integral de
telefonía-televisión-Internet, las mismas llamadas locales ilimitadas, Internet de 1Mb, 100 canales, 50 minutos a celular y 100 minutos
de larga distancia; esto por 789 pesos al mes.
Actualmente, la empresa cuenta con 3,500 Km. de fibra óptica con cobertura terrestre desde México hasta Nueva York y México
hasta Guadalajara y Veracruz, de acuerdo con datos de su sitio web.10
En conclusión, como puede observarse, si bien otras empresas están presentes en el panorama mediático del triple y cuádruple play,
la concentración del mercado de las telecomunicaciones sigue bajo el dominio de los oligopolios que durante años han ofrecido servicios
de televisión abierta, televisión restringida, telefonía fija y móvil, por separado. El tránsito hacia la digitalización, ha sido principalmente
un nuevo escenario para que estas empresas consoliden y extiendan su usufructo y propiedad.
Bibliografía
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10
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