Download “Benchmarking Acciones Comerciales industria de TELEFONÍA

Monitor Sindicado SCAN Competencia
“Benchmarking Acciones Comerciales industria de
TELEFONÍA MÓVIL y servicio TRIPLE HOGAR”
2014
Contenidos
 Antecedentes
Objetivos
Metodología
Entregables y Periodicidad
Timing y Valores
Antecedentes
 SCAN realiza un monitoreo sindicado periódico de la
oferta de productos, precios, publicidad, promociones y
marketing directo de los principales competidores del
mercado de Telefonía Móvil para el segmento Personas.
Además, realiza un monitoreo periódico de las
actividades de venta, comunicaciones y precios que
realiza la competencia del mercado llamado Triple Hogar.
 El objetivo principal de este monitor es informar en
forma comparativa las actividades comunicacionales y de
promoción que ofrecen, al cliente final, las principales
empresas que operan en este rubro.
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Entregables y Periodicidad
Timing y Valores
Objetivos
Levantar de forma comparativa,
diariamente,
las
acciones
comunicacionales y de promoción que
desarrollan las distintas compañías de
Telecomunicaciones, para las áreas de
Telefonía Móvil y Triple Hogar.
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Entregables y Periodicidad
Timing y Valores
Metodología
Variables a evaluar:
Para medir las distintas acciones comunicacionales y promocionales realizadas
por los competidores de la Industria de las Telecomunicaciones al segmento de
personas, en sus áreas de Móvil y Triple Hogar, se evaluan los siguientes
canales comerciales:






Web
Prensa
Televisión
E-mail Marketing detectado
Marketing Directo detectado
SMS detectado
Metodología
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN: SCAN Competencia
Dada las características asociadas a la obtención del tipo de información
requerida, se aborda el Monitor Periódico mediante la utilización de dos
metodologías investigativas distintas:
 INVESTIGACIÓN REMOTA: Analistas SCAN
levantan, validan y complementan
información de los participantes definidos
en el alcance, analizando los siguientes
canales comunicacionales:
• Web
• Prensa
• Televisión
• E-mail Marketing detectado
• Marketing Directo detectado
• SMS detectado
Metodología
TÉCNICAS DE INDAGACIÓN: SCAN Competencia
 CLIENTE INCÓGNITO: Hogares ubicados en
distintas comunas a lo largo de Chile, son
reclutados para entregar todas aquellas
promociones
u
otras
actividades
comerciales que reciban en sus casas.
Metodología (Cont.)
Alcance:
Este Servicio considera siete competidores relevantes para la industria de
Telefonía Móvil :
 Claro
 Entel
 Movistar
 GTD Manquehue
 VTR
 Nextel
 Virgin Mobile
Metodología (Cont.)
Alcance:
Este Servicio considera seis competidores relevantes para la industria de Triple
Hogar:
 Claro
 Entel
 DIRECTV
 GTD Manquehue
 Movistar
 VTR
Metodología (Cont.)
Alcance:
Se consideran 10 ciudades y/o comunas para el levantamiento de la
información. Estas son:
1. Iquique
2. Antofagasta
3. Viña del Mar
4. RM Zona Oriente
5. RM Zona Norte
6. RM Zona Sur
7. RM Zona Centro
8. Rancagua
9. Concepción
10. Puerto Montt
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Entregables y Periodicidad
Timing y Valores
Entregables y Periodicidad
El servicio Acciones Comerciales industria de TELEFONÍA MÓVIL y servicio
TRIPLE HOGAR considera:
 Línea del Tiempo de actividades comunicacionales más importantes
ocurridas en el mes.
 Mapa de promociones, tanto las lanzadas en el mes, como las que se
encuentran vigentes de meses anteriores.
 Detalle de las promociones, indicando cobertura, canal, contenido,
precio, clientes objetivos, condiciones, vigencia, entre otros
 Respaldo gráfico de las promociones detectadas
 Publicidad en prensa y televisión
 Email Marketing y Marketing Directo detectado a personas y hogares
 Folletería detectada
Entregables y Periodicidad (Cont.)
Diariamente se revisan los sitios
Web de los medios de prensa:
1.Noticias InfoScan
Servicio diario de noticias
•El Mercurio
relacionadas al rubro de
•Diario Financiero
Telecomunicaciones
•Estrategia
•La Tercera
•Pulso
2.Alertas diarias
Servicio diario que informa los
avisos
detectados
de Diariamente se revisa Prensa,
lanzamientos de productos, Televisión y sitios Web de los
promociones y nuevos servicios participantes.
relacionados con el rubro.
3.Reportes de
Competencia
Reporte
Semanal.
4.Informe Mensual
Informe Mensual SCAN
Actividad Comunicacional del
Mercado de
Telecomunicaciones
de
Competencia
Los titulares relevantes detectados de la
Industria de interés, son enviados vía mail,
diariamente a las 09:30 hrs., a un máximo de
100 mails corporativos.
Estas alertas se envían vía mail antes de las
13:00 hrs. del mismo día en que fueron
detectadas a un máximo de 100 mails
corporativos.
Cuadro Resumen con todas las Reporte se envía vía mail los días viernes de
Campañas
y
Promociones cada semana a un máximo de 100 mails
detectadas durante la semana.
corporativos.
Resultados de Análisis y Base de
Informe en PPT y PDF se entrega en un CD a
Datos de Estudio SCAN Telefonía
encargado de área.
Móvil y Triple Hogar
Entregables y Periodicidad (Cont.)
EJEMPLO DE ENTREGA DE NOTICIAS DIARIAS:
Entregables y Periodicidad (Cont.)
EJEMPLO DE ENTREGA DE ALERTAS DIARIAS:
Entregables y Periodicidad (Cont.)
EJEMPLO DE ENTREGA DE PROMOCIONES :
Entregables y Periodicidad (Cont.)
EJEMPLO DE ACCIONES DE MARKETING DIRECTO DETECTADAS :
MAYO 2014
Empresa
Tipo de MK Directo (Canal)
Descripción
Finalidad
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Claro Club
Fidelización
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Planes empresas
Incentivar uso de Productos y Servicios
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Descuentos en eventos
Fidelización
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Nuevo formato de boleta
Fidelización
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Tarjeta Entel Visa
Incentivar uso de Productos y Servicios
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Zona Entel
Fidelización
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Beneficios Entel
Fidelización
MOVISTAR
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Pago cuentas
Fidelización
MOVIL
FALABELLA
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Recargas
Incentivar uso de Productos y Servicios
VIRGIN MOBILE
Envió e-mail a clientes / Suscripción
Eventos
Fidelización
CLARO
ENTEL
Entregables y Periodicidad (Cont.)
EJEMPLO DE ACCIONES DE MARKETING DIRECTO A HOGARES DETECTADAS :
Contenidos
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Entregables y Periodicidad
Timing y Valores
Timing
Una vez aprobada la propuesta, se comienza
a entregar inmediatamente el Servicio.
Valor Mensual
SERVICIO
Valor
1. Noticias InfoScan
UF 4
2. Alertas diarias
UF 13
3. Reportes de Competencia
UF 12
4. Informe Mensual
UF 85
TOTAL
UF 114
Valor considera contratación de servicios de al menos 6 meses
Valores exentos de IVA
Av. Manquehue Sur 350 Of.211, Las Condes
Santiago, CHILE
F: (56 2) 2 361 9670 – www.scan.cl
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