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AYUDA DE MEMORIA
MISIÓN ESPECIAL Febrero 3 y 4 de 2011
SEMINARIO DESARROLLADO DENTRO DEL PROCESO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA - BANCOLDEX
Integrantes de la misión: Kurt Focke jefe de división ICF/CMF, Jose Juan Gomes
Lorenzo, ICF/CMF, Fernando de Olloqui, ICF/CMF, Manuel Pacheco, ICF/CMF,
Felipe Gomez-Acebo, CMF/CHA, Gabriel Casaburi, CMF/CAR, Alvaro Concha,
CMF/CCO, Juan Carlos Navarro, SCL/SCT, Juan Jose Llisterri, SCL/SCT y
Alessandro Maffioli, SPD/SDV, quien participó exclusivamente el viernes 4 en la
sesión de evaluación de impacto de la banca de desarrollo en el contexto de las
jornadas de reflexión estratégica de Bancoldex.
Los objetivos de la misión se centraron en: i) revisar con las autoridades de
Bancoldex la ejecución de los prestamos activos, ii) discutir con las referidas
autoridades la ejecución de las líneas CCLIP vigentes a la luz de las nuevas
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2016 y iii) a solicitud de las
autoridades de Bancoldex, la misión participó en la organización y desarrollo de
las jornadas de reflexión estratégica realizadas entre el 3 y 4 de febrero de 2011
con la participación de todo el staff directivo de la entidad encabezado por el
Presidente, el Dr. Santiago Rojas Arroyo.
Al respecto es muy importante mencionar que el proceso de reflexión estratégica
que ha iniciado Bancoldex ha tenido por objetivo definir el rol de la entidad como el
principal banco de desarrollo ante el nuevo entorno colombiano y en especial
dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo del Gobierno de la
administración del presidente electo Juan Manuel Santos.
A la luz de este proceso, el equipo de la misión del BID se reunió con las directivas
de Bancoldex con el fin de realizar un ejercicio de reflexión estratégica y de
discutir los planteamientos sobre los temas relacionados con las funciones de la
banca de desarrollo desde la perspectiva de la banca multilateral.
A continuación se presenta u resumen de los aspectos más relevantes de los
temas tratados en cada una de las jornadas de reflexión.
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Día 1
Introducción
El doctor Rojas (presidente de Bancoldex) inició la reunión enmarcando la
reflexión dentro de los siguientes 7 puntos, los cuales representan para la entidad
el marco en el que se está moviendo el negocio:
El Banco se encuentra en un momento ideal para dar un salto cualitativo en su
labor. Bancóldex cuenta con un reconocimiento en el mercado y en el manejo
serio de sus recursos, lo cual le permite cambiar lo que está haciendo con el
objetivo de generar mayor impacto. Por lo tanto, el reto es identificar los vacíos de
mercado con anterioridad y crear instrumentos innovadores para intervenir con
antelación.
La innovación es un factor que debe estar presente en los diferentes frentes del
trabajo del Banco:
1. Redescuento: Es importante mejorar la atención al sector exportador
colombiano. De esta forma, se debe trabajar en el ofrecimiento de
coberturas, en la promoción de créditos en USD de mediano y largo plazo y
en la implementación de esquemas para que los exportadores utilicen otros
instrumentos, tales como las opciones. En cuanto a la atención de pymes
se deberá enfocar en la formalización y financiación para la modernización.
Finalmente, se continuará trabajando bajo el esquema de convenios
(compensación de tasa) con el fin de ofrecer créditos en condiciones
preferenciales.
2. Desarrollo de nuevos productos para empresas: Es importante que el
Banco desarrolle nuevos productos tales como:
 Póliza de seguros para pymes y promoción de la utilización de
seguros en este segmento
 Opciones para el uso de exportadores
 Factoring para las cadenas productivas desde segundo piso
 Leasing en USD
 Garantías
 Temas ambientales enfocados al cambio climático
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3. Desarrollo de nuevos productos para intermediarios financieros nacionales:
dentro de este punto, el Banco realizaría las siguientes actividades
 Entrar como miembro a la Cámara de Riesgo de Contrapartes
 Manejar los recursos de otras entidades oficiales (hasta donde sea
viable por tema de competencia con el sector privado)
4. Fondos de Capital Privado:
Bancóldex deber ser un referente para la industria de fondos de capital
privado y un apoyo a los gestores de fondos que vienen al país. En este
sentido, Colciencias será un actor fundamental en la medida en que
recibiría recursos importantes provenientes de las regalías para la
estructuración de un fondo. Adicionalmente, Bancóldex explorará la
posibilidad de actuar como fondo de fondos para los temas de innovación.
5. Banca de las Oportunidades:
El programa BdeO continuará siendo una respuesta del Gobierno para
cumplir los objetivos de bancarización en el país.
6. Unidad de Desarrollo:
El Banco creará una “Unidad de Desarrollo” con el fin de articular los
numerosos instrumentos que existen en el mercado para la promoción y
financiamiento de las pymes. Así mismo, existen importantes proyectos
regionales identificados que necesitan estructuración y financiación. Por lo
anterior, el objeto de la Unidad de desarrollo será realizar el “match” entre
las actividades e instrumentos ofrecidos por el estado y las necesidades de
los clusters y de los proyectos regionales.
Con respecto a los proyectos regionales, el BID sugiere trabajar en equipo
con Findeter con el fin de crear una visión de conjunto que materialice un
plan de desarrollo regional conjunto en ciertas regiones mediante la
implementación de un Plan Piloto. Para lo anterior, el BID ofrece
colaboración.
Así mismo, el Banco investigará acerca de la valoración de intangibles con
el fin de contribuir a la financiación de este tipo de proyectos.
Todo lo anterior, soportado en un marco sistematizado (proyecto de
modernización tecnológica- Orión) y una cultura de innovación dentro de los
mismos funcionarios de la organización.
El banco también busca ser identificado como referente en el país en sus
políticas de Gobierno Corporativo y sus empleados innovadores.
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7. Asia:
A pesar de ser un mercado bastante lejano, se debe generar una
aproximación. En este ámbito de integración tanto en el flujo de inversión,
como de mercancías, Bancóldex puede jugar un papel importante,
especialmente con Chile, Perú y México y estrechar relaciones con otros
bancos de desarrollo
Reflexiones de los participantes del BID
 Financiamiento a PYMES
Es importante identificar la razón por la cual se apoya al segmento de las pymes.
Los motivos generales son: contribuir al empleo, promover el emprendimiento,
promover la formalización, apoyar las exportaciones y promover la productividad
de las empresas.
El dilema que surge al querer apoyar todos los temas anteriores es si se trata de
realizar operaciones rentables o que tengan como objetivo el desarrollo dl país.
En este sentido, los bancos de desarrollo trabajan en dos líneas de negocio:
 Comercialización de productos estandarizados
 Dealmaking- Banca de inversión
En esta última línea, el banco hace la labor de construcción de estructuras
financieras y se identifican y administran los riesgos. Poco a poco, Bancóldex
deberá migrar hacia la estructuración de proyectos (compuestos principalmente
por pymes) y darles financiación vía redescuento.
Experiencia BNDS: El banco ha desarrollado una tarjeta de II piso para conseguir
que los emprendedores que aún no tienen productos con la banca comercial,
puedan realizar compras con capital de trabajo de su empresa. Lo anterior, le
permite acumular un pasivo bancario relacionado con la operación de su negocio
con tasas más bajas y no gastos de consumo.
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El contacto directo con las pymes es términos de información es indispensable 1.
Hoy en día es complejo encontrar información confiable sobre este segmento.
 Financiamiento a innovación, ciencia y tecnología
Gran parte del déficit de productividad en los países emergente o en vía de
desarrollo es atribuible a la falta de innovación. En Colombia, la inversión en I&D
está por debajo de los niveles requeridos e incluso por debajo de los de América
Latina. También se ha evidenciado un bajo nivel de involucramiento del sector
privado en su inversión en I&D. Por lo tanto, la innovación que se ha logrado
implementar en las empresas, es de bajo componente tecnológico.
Los obstáculos para innovar en las pymes son:
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Financiamiento y acceso a crédito
Falta de información
Tamaño del mercado
Escases de recurso humano
Capacitación en tecnología para el personal
Nuevos métodos de gestión
Instrumentos existentes tienen poca demanda
Por todo lo anterior, es muy importante que Bancóldex trabaje en equipo con
Colciencias2 (Fondo Caldas) por ser la entidad que ofrece instrumentos para el
fomento de la innovación empresarial. Así mismo, es importante realizar alianzas
con el SENA, Ministerio de Agricultura y FOMIPYME para otorgar instrumentos
para las empresas ya establecidas o en etapas tempranas.
El plan de trabajo con Colciencias deberá tener en cuenta los siguientes
elementos:
 Fondos de capital privado: se le podría ofrecer a Colciencias ser el ejecutor
de algunos instrumentos
 Innovación: realizar sinergia con Colciencias para canalizar los recursos
Nafinsa implementó un call center para proporcionar apoyo a las pymes en el proceso de factoring. Se trabaja
como un centro de información para las empresas en tiempo real
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Colciencias cuenta con un apoyo técnico y financiero del BID que busca repensar los instrumentos existentes y
ofrecer nuevas formas de fortalecer los procesos de innovación. Así mismo, dicho apoyo busca fortalecer la
capacidad de Colciencias para gestionar los recursos para ciencia tecnología e innovación.
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 Colciencias cuenta con recursos para invertir en fondos de capital semilla.
Adicionalmente, es probable que la entidad reciba recursos provenientes de
las regalías.
 Valoración de intangibles: es importante entender este campo para poder
apoyar este tipo de negocios
 Canales de comunicación: que permitan también sensibilizar a las pymes
en temas relacionados con la innovación
En conclusión, Bancóldex deber ser una entidad articuladora de las demás
entidades comprometidas con la innovación de las empresas colombianas.
 Financiamiento al desarrollo productivo regional
Se trata de la implementación de programas de fortalecimiento de clusters para
mejorar la articulación público/privada. Para lo anterior, se recomienda establecer
una agenda de trabajo con el Estado para la coordinación de políticas y el trabajo
con el sector privado.
El trabajo que el BID3 ha desempeñado en las regiones se ha enfocado en dar
apoyo en los siguientes frentes de acuerdo con las necesidades de la región:
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Apoyo técnico
Apoyo en infraestructura
Apoyo en capacitación
Apoyo con financiamiento
Una vez identificadas las necesidades de la región, se establecen los planes
estratégicos en consenso con los diferentes actores y el programa financia las
acciones establecidas en dicho plan.
En el caso de Chile (Esdado no federal) existe la descentralización de la política
de desarrollo regional, por lo cual se empoderó a las regiones para lograr la
articulación de los diferentes actores. En ese sentido, cada cluster cuenta con su
“gobernanza” y su plan estratégico. Es importante tener en cuenta que al apoyar a
los clusters, se apoya en general al desarrollo de la región; no necesariamente se
tratará de pymes, sino que pueden existir empresas de tamaño más grande.
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Trabajo realizado con CORFO, Chile
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Día 2
El segundo día de jornadas de reflexión se realizaron mesas de trabajo con el fin
de profundizar en las discusiones iniciadas el día anterior y centradas en los
siguientes temas: i) financiación de las pequeñas y medianas empresas; ii) de
innovación, ciencia y tecnología; iii) del desarrollo productivo a nivel regional; iv)
para la mitigación y adaptación al cambio climático; y v) temas relacionados con
mejores prácticas para la evaluación de la gestión de la banca de desarrollo y
valoración de intangibles.
Las conclusiones del ejercicio por mesa fueron las siguientes:
1. Mesa de Financiamiento de Innovación, Ciencia y Tecnología
 Es muy importante hacer explícito el rol de Bancóldex en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación.
 Bancoldex debe participar activamente en los proyectos/iniciativas
regionales en innovación, ciencia y tecnología.
 La entidad debe evaluar instrumentos de apoyo al “ciclo de innovación” para
diseñar instrumentos de financiación a través de capital, crédito o recursos
no reembolsables,
 Promover apoyo no financieros a la innovación como sensibilización y
asistencia técnica,
 Realizar un mapeo de instrumentos de valoración de intangibles para el
desarrollo o impulso de instrumentos especializados.
2. Mesa de evaluación de impacto de los programas de la banca de
desarrollo y cambio climático
 Los bancos de desarrollo deben contar con mecanismos que permitan
evaluar el impacto de sus programas más relevantes; bien sea por su
volumen, por su representatividad o que se trate de un programa piloto.
 Los indicadores de impacto complementan los indicadores de gestión.
 Desde la formulación de nuevos programas, se deben definir elementos que
permitan realizar una evaluación y monitoreo futuro con base en datos
confiables (establecer a tiempo la línea base de la evaluación)
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 Es importante definir, de acuerdo con el tipo de entidad, si el ente evaluador
debe ser independiente o se puede contemplar dentro de la estructura
organizacional de la entidad.
 Es importante establecer la metodología adecuada para la evaluación de
impacto de acuerdo con el objetivo de la medición que se quiere realizar.
Así, es clave saber si se va a medir la efectividad de un programa como tal,
o se va a tratar de una medición de costo/beneficio
 Finalmente, se presentaron los resultados preliminares de la evaluación de
impacto enfocada en las líneas de modernización. El objetivo del estudio
es analizar la efectividad de las líneas de crédito de Bancóldex sobre:
 La estructura de financiamiento de las empresas (acceso al
crédito).
 El desempeño de las mismas, medido por producción,
inversión, productividad (TFP), empleo y exportaciones.
Resultados preliminares4
 Impacto promedio del programa
o Aumento del 24% en ventas
o Aumento del 11% en empleo
o Aumento del 70% en inversión
o Aumento del 10% en productividad
o No se observan cambios en gasto en I+D
 Otros resultados
o A mayor monto de crédito, mayor efecto en ventas e inversión
o Los créditos de corto plazo tienen impacto positivo sobre PTF y
exportaciones, tanto en número de productos como % de
exportaciones vs. ventas totales.
o Los créditos de largo plazo incrementan la inversión, las ventas y la
productividad
Cambio climático
Colombia ha adoptado una Agenda nacional para enfrentar los desafíos que se
derivan del cambio climático. Por lo anterior, Bancóldex como Banco de desarrollo,
debe insertarse en el marco de las políticas públicas nacionales contra el cambio
climático de varias formas:
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Sujetos a revisión. Estudio en proceso.
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a. Apoyando y/o articulando la identificación y estructuración de proyectos
individuales de mediana y gran escala y programas organizados de
actividades (POA’s) en materia de eficiencia energética, energías
renovables y sustitución de combustibles principalmente en los sectores
industriales.
b. Movilizando la oferta de financiamiento para esos proyectos y
programas a tasas, plazos y niveles de riesgo aceptables para los
inversionistas y la banca.
c. Diseño de otros instrumentos financieros que pueda requerir el
mercado, como por ejemplo garantías parciales que cubran parte del
riesgo “adicional” que estaría corriendo la banca comercial, al financiar
proyectos que involucran nuevas tecnologías con un riesgo de
desempeño, que aun la banca no puede medir porque no tiene el
conocimiento, o incluso evaluar la posibilidad de diseñar o fomentar
esquemas o instrumentos de apoyo a proyectos ambientales en fase
temprana de mediana y gran escala, como fondos de capital semilla o
venture capital.
Es importante anotar que además de contribuir a un desarrollo más limpio, estos
esfuerzos apoyan la competitividad de los sectores productivos, al reducir sus
costos energéticos y le permite al sector empresarial incursionar y/o posicionarse
en mercados que exigen estándares de sostenibilidad en los procesos productivos
de sus socios comerciales.
Para que Bancóldex pueda contribuir de manera afectiva en la identificación y
estructuración de este tipo de proyectos y pueda diseñar y/o canalizar los
recursos y demás instrumentos financieros requeridos, es necesario:
a. El desarrollo de las capacidades y la base de conocimiento necesarios al
interior de Bancóldex, de la banca comercial y de las empresas para poder
identificar los retos y las oportunidades frente al cambio climático y poder
actuar sobre ellos. Para eso, es necesario que Bancoldex continúe el
proceso de interacción con la banca multilateral y con organismos
internacionales para generar el conocimiento y experiencias necesarias y
ser agente multiplicador.
b. Generar la capacidad necesaria en Bancoldex para que pueda convertirse
en una entidad coordinadora de POA´s (Programas Organizados de
actividades). Los POA´s son actividades similares en pequeña escala, que
disminuyen de forma cuantificable y adicional las emisiones de gases efecto
invernadero, y que pueden ser elegibles bajo el MDL (Mecanismo de
Desarrollo limpio), y por ende, generar bonos de carbono o CER’s.
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c. Aprovechar la disponibilidad de recursos de cooperación y líneas de crédito
en condiciones altamente concesionales como CIF (Climate investment
funds), CTF (Clean Technology Fund), GEF (Global Envorinment facility),
entre otros, a los cuales puede acceder Bancoldex por su rol como banca
de desarrollo
d. Bancóldex debe tener una participación más activa en la definición de
política pública y la construcción de un marco regulatorio adecuado en
temas de mitigación y adaptación al cambio climático e interactuar con la
CMNUCC (Comisión Marco de las Naciones Unidas contra el cambio
Climático) para aportar en cambios regulatorios.
e. Debe haber mayor coordinación entre la banca de desarrollo y los
ministerios que participan en las negociaciones internacionales sobre
cambio climático para informar apropiadamente a los negociadores las
necesidades de los proyectos/sectores económicos. Es necesario entrar en
contacto con la Cancillería quien coordina el papel y da directrices a los
negociadores.
3. Mesa de financiamiento de la mipyme
 Es importante contar con políticas y actividades para lograr un mayor
acceso de las mipymes al financiamiento.
 Es importante realizar la extensión de los programas de consecución de
garantías y contra – garantías si es del caso.
 Generación de unidades de Conocimiento e Información.
 Se debe lograr la articulación de las empresas, gremios y demás actores
con las instituciones financieras.
Financiamiento del desarrollo regional
 Compromiso de colaboración estratégica y canal abierto de comunicación,
especialmente para el montaje la unidad de desarrollo
 Definición estratégica de actuación regional.
Percepción del Presidente de Bancoldex acerca de las principales
conclusiones de las jornadas de reflexión.
Después de desarrolladas las jornadas de trabajo en las diferentes mesas, el
presidente de Bancoldex compartió con los participantes de la misión y algunos
miembros de la Junta Directiva de esa entidad, su percepción acerca de las
principales conclusiones del ejercicio de reflexión.
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En su exposición se destacaron los siguientes elementos:
Para el financiamiento de las denominadas Mipymes, resaltó la importancia de la
propuesta de desarrollar políticas y actividades para lograr un mayor acceso de la
Mipyme como la extensión de programas de consecución de garantías y
contragarantías; la generación de unidades de conocimiento e información y la
articulación entre empresas, gremios, instituciones financieras y demás actores
para la atención de este segmento empresarial.
Para el financiamiento del desarrollo regional se estableció un compromiso de
colaboración estratégica y canal abierto de comunicación con integrantes de la
misión del BID, especialmente en la etapa de montaje de la unidad de desarrollo
en Bancoldex y en la puesta en marcha de un programa piloto para apoyar de
manera integral algunas iniciativas productivas a nivel territorial con la
participación de Bancoldex, Findeter, las Comisiones Regionales de
Competitividad y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para el financiamiento de temas de innovación, ciencia y tecnología se recomendó
hacer explícito el rol de Bancoldex en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación; articular con Colciencias y participar activamente en los proyectos e
iniciativas regionales en Innovación, ciencia y Tecnología; evaluar instrumentos de
apoyo al “ciclo de innovación” para diseñar herramientas de financiación a través
de capital, crédito o recursos no reembolsables; promover el apoyo no financiero a
la innovación como sensibilización y asistencia técnica y por último realizar un
mapeo de instrumentos de valoración de intangibles para el desarrollo o impulso
de instrumentos especializados.
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