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PERFIL COMERCIAL DE JAPÓN Julio, 2016 Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) CONTENIDO I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS .................................................. 1 1.1 Situación geográfica ............................................................................................................... 1 1.2 Principales ciudades .............................................................................................................. 1 1.3 Principales puertos ................................................................................................................ 1 1.4 Principales aeropuertos de Japón .................................................................................... 2 II. RESEÑA HISTÓRICA .................................................................................... 2 2.1 Sistema de Gobierno ............................................................................................................. 2 III. ECONOMÍA DE JAPÓN............................................................................... 3 3.1 Indicadores Económicos ...................................................................................................... 3 3.2 Indicadores Sociales ............................................................................................................. 4 3.3 Comportamiento de la Economía de Japón .................................................................. 4 IV. COMERCIO EXTERIOR DE JAPÓN............................................................. 7 4.1 Intercambio Comercial ........................................................................................................ 7 4.2 Exportaciones ......................................................................................................................... 8 4.2.1 Principales productos exportados por Japón................................................. 9 4.2.2 Principales socios de las exportaciones de Japón ......................................... 9 4.3 Importaciones.......................................................................................................................10 4.3.1 Principales productos importados por Japón .............................................. 10 4.3.2 Principales socios de las importaciones de Japón ...................................... 11 V. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y JAPÓN .... 12 5.1 Intercambio Comercial Bilateral .....................................................................................12 5.2 Exportaciones de República Dominicana hacia Japón............................................13 5.3 Importaciones de República Dominicana desde Japón ..........................................15 VI. PRODUCTOS DOMINICANOS CON MERCADO POTENCIAL EN JAPÓN 16 VII. POLÍTICA COMERCIAL DE JAPÓN ........................................................ 18 7.1 Acuerdos comerciales ........................................................................................................18 7.2 Otros Acuerdos ...................................................................................................................18 7.3 Barreras al comercio ..........................................................................................................19 7.4 Impuestos al valor agregado...........................................................................................20 7.5 Regulaciones y Normas ....................................................................................................20 7.6 Importaciones Prohibidas ................................................................................................21 7.7 Etiquetado..............................................................................................................................22 7.8 Acuerdos Comerciales entre República Dominicana y Japón ..............................22 VIII. CULTURA DE NEGOCIOS DE JAPÓN..................................................... 24 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 33 Perfil Comercial de Japón I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS 1.1 Situación geográfica Japón es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar del Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. Japón cuenta con un área de 377,915 km2. Japón está formado por cuatro islas principales: Honshū, Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total del país, y por otras 6,848 islas menores adyacentes. Tiene una población de 127 millones de personas, la décima más numerosa del mundo. El área metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos de población, albergando a más de 30 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado de Asia Oriental, después de China. 1.2 Principales ciudades * Fukuoka * Hiroshima * Kōbe * Kioto * Nagasaki * Nagoya * Osaka * Sapporo * Sendai * Yokohama * Tokio 1.3 Principales puertos Puertos Marítimos Importantes: Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, Osaka, Tokyo, Tomakomai, Yokohama Puertos de Contenedores : Kobe (2,725,304), Nagoya (2,471,821), Osaka (2,172,797), Tokyo (4,416,119), Yokohama (2,992,517) Terminales de GNL (Gas Natural Licuado) : Chita, Fukwoke, Futtsu, Hachinone, Hatsukaichi, Higashi Ohgishima, Himeiji, Kagoshima, Kawagoe, Kita Kyushu, Mizushima, Nagasaki, Negishi, Nihonku, Sakai, Senboku, Shimizu, Shinminato, Sodegaura, Yanai, Yokkaichi 1 Perfil Comercial de Japón 1.4 Principales aeropuertos de Japón Aeropuerto de Narita Tokio Aeropuerto de Tokio - Haneda Aeropuerto de Osaka Aeropuerto de Nagoya Centrair II. RESEÑA HISTÓRICA En 1603, después de décadas de guerra civil, el shogunato Tokugawa marcó el comienzo de un largo período de relativa estabilidad política y el aislamiento de la influencia extranjera. Durante más de dos siglos, esta política permitió a Japón disfrutar de un florecimiento de su cultura indígena. Japón abrió sus puertos tras la firma del Tratado de Kanagawa con los EE.UU. en 1854 y comenzó a modernizarse e industrializarse intensamente. Durante finales del siglo XIX y XX, Japón se convirtió en una potencia regional que fue capaz de derrotar a las fuerzas de China y Rusia. Se ocuparon Corea, Formosa (Taiwán), y el sur de la isla de Sajalín. En 1931-32 el Japón ocupó Manchuria, y en 1937 lanzó una invasión a gran escala de China. Japón atacó a las fuerzas de EE.UU. en 1941 que facilitaría la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y pronto ocupó gran parte de Asia Oriental y Sudoriental. Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se recuperó para convertirse en una potencia económica y un aliado de los EE.UU. Mientras que el emperador conserva su trono como símbolo de unidad nacional, los políticos electos tienen real poder de decisión. Después de tres décadas de crecimiento sin precedentes, la economía de Japón experimentó una desaceleración importante a partir de la década de 1990, pero el país sigue siendo una gran potencia económica. En marzo de 2011, el más fuerte terremoto y tsunami de la historia de Japón, devastaron la parte noreste de la isla de Honshu, matando a miles de personas y causando daños en varias centrales nucleares. La catástrofe dejó cojeando la economía y su infraestructura energética, y puso a prueba su capacidad para hacer frente a catástrofes humanitarias. 2.1 Sistema de Gobierno Gobierno parlamentario con una monarquía constitucional Jefe de Estado: Emperador AKIHITO Primer Ministro: Shinzo ABE 2 Perfil Comercial de Japón III. ECONOMÍA DE JAPÓN1 3.1 Indicadores Económicos PIB $4.123 billones (2015 est.) PIB Tasa de Crecimiento 0.5% (2015 est.) PIB Per Cápita (ppp) US $38,100 (2015 est.) PIB Composición por sector Agricultura: 1.2% Industria: 26.6% Servicios: 72.2% (2015 est.) Moneda Yen Tipo de cambio Yen (JPY) por dólar estadounidense 122.1 (2015 est.) Deuda pública 227.9% del PIB (2015 est.) Población por debajo de la línea de pobreza 16.1% (2013 est.) Productos agrícolas Verduras, arroz, pescado, aves, frutas, productos lácteos, carne de cerdo, carne de res, flores, papas Taros ñame, caña de azúcar, té, legumbres, trigo y cebada. Productos industriales vehículos de motor, equipos electrónicos, máquinas herramientas, acero y metales no ferrosos, barcos, productos químicos, textiles, alimentos procesados más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo Balance de cuenta corriente US$137.5 miles de millones (2015 est.) Exportaciones US$624 miles de millones (2015 est.) Principales productos exportados Vehículos de motor de 14,9%; productos de hierro y acero 5,4%; semiconductores 5%; piezas de automóviles 4,8%; generación de máquinas de potencia 3,5%; materiales plásticos 3,3% (2014 est.) Principales destinos de las exportaciones Estados Unidos 20,2%, China 17,5%, Corea del Sur 7,1%, Hong Kong 5,6%, 4,5% Tailandia (2015) Importaciones US$625.4 miles de millones (2015 est.) Principales productos importados Petróleo 16,1%; licuado de gas natural de 9,1%; Ropa de 3,8%; Semiconductores 3,3%; Carbón 2,4%; Aparatos de audio y visual 1,4% (2014 est.) Principales procedencias de las importaciones China, 24,8%, 10,5% de Estados Unidos, Australia 5.4%, Corea del Sur 4,1% (2015) 1 Fuente: CIA The World Factbook 3 Perfil Comercial de Japón 3.2 Indicadores Sociales Población 126,919,659 (Julio 2015 est.) Estructura de edad 0-14 años: 13,11% 15-24 años: 9,68% 25-54 años: 37,87% 55-64 años: 12,76% De 65 años: 26,59% (2015 est.) Edad promedio Total: 46.5 años Crecimiento poblacional -0.16% (2015 est.) Esperanza de vida 84.74 años Grupos étnicos Japonesa 98,5%, 0,5% coreanos, chinos 0,4%, otros 0,6% Religiones Sintoísmo 79,2%, 66,8% cristianismo 1,5%, otros 7,1% Lenguas japonés budismo, el Fuente: The World Factbook 3.3 Comportamiento de la Economía de Japón En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la cooperación entre gobierno e industria, una sólida ética de trabajo, el dominio de la alta tecnología, y una comparativamente pequeña asignación en defensa militar (1% del PIB) ayudó a Japón a desarrollar una economía tecnológicamente avanzada. Dos características notables de la economía de la posguerra fueron las estrechas estructuras de encadenamiento entre los fabricantes, proveedores y distribuidores, conocidos como keiretsu, y la garantía de empleo de por vida para una parte sustancial de la fuerza laboral urbana. Ambas características están erosionando bajo las presiones de la competencia global y el cambio demográfico nacional. El sector industrial de Japón es muy dependiente de materias primas y combustibles importados. Un pequeño sector agrícola está muy subvencionado y protegido, con rendimientos de los cultivos entre los más altos del mundo. Mientras es autosuficiente en la producción de arroz, Japón importa alrededor del 60% de sus alimentos en forma de calorías. 4 Perfil Comercial de Japón Durante tres décadas, el crecimiento económico real en general había sido espectacular, experimentando un promedio de 10% en la década de 1960, una media del 5% en la década de 1970, y una media del 4% en la década de 1980. El crecimiento se desaceleró notablemente en la década de 1990, a un promedio de sólo 1,7%, en gran parte debido a las secuelas de la inversión ineficiente y una burbuja de precios de los activos a finales de 1980, la cual requiere un período prolongado de tiempo a las empresas para reducir el exceso de deuda, capital y mano de obra. Un modesto crecimiento económico continuó después del año 2000, pero la economía ha caído en recesión tres veces desde 2008. Una fuerte caída de la inversión empresarial y la demanda mundial de las exportaciones de Japón a finales de 2008, empujó a este país a una recesión. El gasto de estímulo del Gobierno ayudó a la economía a recuperarse a finales de 2009 y 2010, pero la economía se contrajo de nuevo en 2011. Como se podrá observar a continuación, durante el periodo 2011-2015 el PIB de Japón mantuvo un crecimiento tímido, acumulando durante este periodo de tiempo un crecimiento promedio de un 0.62% anual. En el 2011, la economía japonesa se contrajo en un 0.5% como consecuencia del terremoto de magnitud 9.0 y el posterior tsunami. En el 2012, la economía experimenta una ligera recuperación creciendo un 1.7%, crecimiento que se mantuvo hasta el 2013 cuando el mismo alcanzó el 1.4%. En el 2014, el crecimiento económico no sufrió ningún cambio, pues el mismo fue de un 0%, siendo el 2015 casi similar, pues en este año la economía japonesa solo creció en un 0.5%. Fuente: Banco Mundial 5 Perfil Comercial de Japón La economía se ha recuperado en gran medida en los dos años transcurridos desde el desastre, pero la reconstrucción de la región de Tohoku ha sido desigual. El primer ministro, Shinzo Abe, ha declarado que la economía es la principal prioridad de su gobierno; ha dado un vuelco al plan de su predecesor para cerrar permanentemente las centrales nucleares y se persigue una agenda económica de revitalización de estímulo fiscal, flexibilización monetaria y reforma estructural. Japón se unió a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica en 2013, un pacto que abrirá la economía de Japón a un aumento de la competencia extranjera y creará nuevas oportunidades de exportación para las empresas japonesas. El nuevo gobierno continuará un largo debate sobre la reestructuración de la economía y cómo frenar la enorme deuda pública de Japón, que está superando el 226% del Producto Interno Bruto (PIB). Para ayudar a aumentar los ingresos públicos y reducir la deuda pública, Japón decidió en 2013 aumentar gradualmente el impuesto sobre el consumo a un total de 10% para el año 2015. Japón está avanzando en poner fin a la deflación debido a un yen más débil y mayores costos de energía, pero la dependencia de las exportaciones para impulsar el crecimiento económico, el envejecimiento y la disminución de la población plantean otros retos importantes a largo plazo para la economía del país. Comportamiento de la economía de Japón 2011-2015 Indicadores de crecimiento PIB (miles de millones de USD) PIB per cápita (USD) 2011 5,908,99 45,190 2012 5.957,25 46.683 2013 4.919,59 38.633 2014 4.602,37 36.222 2015 4.116,24 32.481 Fuente: Fondo Monetario Internacional Nota: si aparece alguna diferencia en los valores presentados, obedece a las distintas fuentes consultadas y las metodologías de cada una presentar la data. Según informaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías están clasificadas en términos de su facilidad para hacer negocios, de 1 a 189, de mejor a peor. Un buen índice de facilidad para hacer negocios implica que el ambiente regulatorio es favorable para la actividad empresarial. Este índice corresponde al promedio de las clasificaciones percentiles de un país en 10 temas, constituidos por una serie de indicadores, asignándose la misma ponderación a cada tema2. 2 FMI (http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/japan/) 6 Perfil Comercial de Japón A continuación, presentamos la clasificación de Japón en 2015, según estos indicadores. Clasificación de indicadores de Japón sobre facilidad para hacer negocios TEMAS DB 2015 Clasificación Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de Electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversionistas minoritarios Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia Fuente: Doing Business, Banco Mundial DB 2014 Clasificación Cambio 83 83 78 83 -5 No cambio 28 73 71 35 29 70 67 35 1 -3 -4 No cambio 122 20 26 2 114 20 27 2 -8 No cambio 1 No cambio IV. COMERCIO EXTERIOR DE JAPÓN 4.1 Intercambio Comercial El intercambio comercial de Japón con sus socios a nivel mundial en el 2015, fue de USD 1,251,107.60 millones, experimentando una disminución con relación al 2011 donde el valor del intercambio fue USD 1,678,564.23. De igual forma, la balanza comercial arroja un saldo negativo que se ha visto ampliado en los últimos años del período en análisis. JAPÓN: INTERCAMBIO Y BALANZA COMERCIAL A NIVEL MUNDIAL 2011-2015 EN MILLONES USD Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones 823,183.76 798,567.59 715,097.24 690,217.47 625,024.82 Importaciones 626,082.78 855,380.47 885,843.34 833,166.06 812,184.75 Intercambio 1,678,564.23 1,684,410.92 1,548,263.31 1,502,402.22 1,251,107.60 comercial Balanza -32,196.72 -87,275.75 -118,068.82 -121,967.29 -1,057.96 comercial Fuente: Trade Map 7 Perfil Comercial de Japón Fuente: Trade Map 4.2 Exportaciones Para el 2011, las exportaciones de Japón alcanzaron los USD 823,183.76 millones. A partir del 2012 hasta el 2015 el país ha registrado decrecimiento en sus exportaciones; registrando en 2012, un valor exportado de USD 798,567.59 millones. Para el 2013 las exportaciones de bienes registraron USD 715,097.24 millones y para el 2014 USD 690,217.47 millones. En el período enero–diciembre de 2015, el valor de las exportaciones de Japón fue de USD 625,024.82 millones, según los datos registrados en Trade Map. Fuente: Trade Map 8 Perfil Comercial de Japón 4.2.1 Principales productos exportados por Japón A continuación, detallamos los principales productos exportados por Japón en el 2015, destacándose en primer lugar los vehículos de motor de 1,500cc y 3,000cc, las cajas de cambio, otros aceites y petróleo, barcos para el transporte de mercancías, entre otros. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR JAPÓN EN EL 2015 EN MILLONES USD Código TOTAL Descripción del producto Todos los productos Valor exportado en 2015 625,024.82 '870323 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 48,489.01 '870324 Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada superior a 300 23,415.09 '870840 Cajas de cambio 13,820.90 '890190 Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos p Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los demás '854239 9,209.20 9,060.85 '844399 Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores 8,552.32 '854232 Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Memorias 8,399.27 '271019 Otros aceites de petróleo y preparaciones '848620 Máquinas y aparatos utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de semiconductores Maquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados '842952 8,131.75 5,998.38 5,436.61 Fuente: Trade Map 4.2.2 Principales socios de las exportaciones de Japón Los principales socios de las exportaciones de Japón para 2015 fueron Estados Unidos (20.2%), China (17.5%), República de Corea (7%), Taipéi Chino (5.9%), Hong Kong (China 5.6%), Tailandia (4.5%), Singapur (3.2%), Alemania (2.6%), Australia (2.1%) y Viet Nam (2%). 9 Perfil Comercial de Japón PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LAS EXPORTACIONES DE JAPÓN EN EL 2015 EN MILLONES USD Importadores Valor exportado Participación en 2014 (%) Mundo 625,024.82 100 Estados Unidos 126,392.64 20.2 China 109,327.23 17.5 Corea, República de 44,053.48 7 Taipei Chino 36,963.16 5.9 Hong Kong, China 35,011.33 5.6 Tailandia 27,990.45 4.5 Singapur 19,860.11 3.2 Alemania 16,237.10 2.6 Australia 12,853.52 2.1 Viet Nam 12,543.18 2 Malasia 12,004.82 1.9 Países Bajos 11,598.68 1.9 Indonesia 11,539.73 1.8 Reino Unido 10,740.52 1.7 México 10,474.51 1.7 Fuente: Trade Map 4.3 Importaciones Las importaciones de Japón para el período 2011-2015, han ido disminuyendo, las mismas pasaron de US$855,380.47 millones en el 2011 a US$626,082.78 millones en el 2015. El valor de las importaciones en 2011 fue de USD 855,843.47 millones; En 2012, las importaciones totales alcanzan los USD 885,843.34 millones, para luego descender a USD 833,166.06 millones en el año 2013. El valor importado por Japón en enerodiciembre 2014, fue de USD 812,184.76 millones y continuó disminuyendo en el 2015 con un valor de US$626,082.78 millones. 4.3.1 Principales productos importados por Japón Los principales productos importados por Japón en 2015 fueron: gas natural licuado, aceites crudos de petróleo, los demás medicamentos preparados, hulla 10 Perfil Comercial de Japón bituminosa, teléfonos celulares, aceites livianos ligeros, circuitos integrados, minerales de hierro, entre otros. Código Descripción del producto 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL Todos los productos 855,380.47 885,843.34 833,166.06 812,184.75 626,082.78 '271111 Gas natural licuado. 60,120.01 75,223.68 72,347.67 74,222.37 45,760.74 '270900 Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos. 142,101.31 153,102.96 145,720.79 130,657.50 44,998.80 '300490 Los demás medicamentos preparados 11,064.87 13,811.26 12,239.41 11,125.38 14,916.00 '270112 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; 28,336.29 26,784.37 21,797.14 18,132.58 14,909.48 9,207.24 14,028.61 16,522.95 16,355.76 14,367.98 - 18,640.08 18,272.99 18,443.24 11,127.08 8,550.36 8,422.99 8,071.79 9,184.98 9,229.91 11,513.17 11,562.62 10,646.49 9,886.57 8,265.09 '851712 '271012 '854239 Aceites livianos ligeros y preparaciones Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los demás '260300 Minerales de cobre y sus concentrados. '260111 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos digital Dispositivos semiconductores fotosensibles; incluidas las celulas foto Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Procesadores y controladores. 19,645.73 17,379.83 15,600.11 13,928.03 7,994.27 7,779.42 8,101.60 8,141.28 8,734.59 6,599.01 2,305.88 3,099.95 7,006.55 8,757.44 6,401.33 5,195.20 6,347.37 5,317.57 5,128.48 5,126.70 4,241.09 4,624.93 4,626.77 4,723.07 4,682.13 Propano, licuado. Sueros especificos de animales o de personas inmunizados y demas compo Juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables 8,142.41 9,580.17 8,343.06 8,028.98 4,332.36 3,446.54 4,256.41 4,100.71 4,263.48 4,177.30 3,424.98 4,242.38 4,191.80 4,205.78 4,028.62 '847130 '854140 '851762 '854231 '271112 '300210 '854430 Fuente: Trade Map 4.3.2 Principales socios de las importaciones de Japón Los principales países suplidores de las importaciones de Japón para 2015, fueron China (25.6%), Estados Unidos (10.9%), Australia (5.6%), República de Corea (4.3), Emiratos Árabes Unidos (3.8%), Taipei Chino (3.7%), Malasia (3.4%), Tailandia (3.3%) entre otros. 11 Perfil Comercial de Japón PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE LAS IMPORTACIONES DE JAPÓN EN EL 2015 EN MILLONES USD Indicadores comerciales Exportadores Valor importada en 2015 (miles de USD) Mundo China Participación de las importaciones para Japón (%) 626,082.78 100 160,505.97 25,6 Estados Unidos de América 68,295.87 10,9 Australia 34,843.06 5,6 Corea, República de 26,807.91 4,3 Emiratos Árabes Unidos 23,514.72 3,8 Taipei Chino 23,271.85 3,7 Malasia 21,557.84 3,4 Tailandia 20,421.43 3,3 Alemania 20,276.80 3,2 Indonesia 19,813.95 3,2 Qatar 16,315.72 2,6 Rusia, Federación de 15,749.95 2,5 Viet Nam 15,125.26 2,4 Francia 9,479.52 1,5 Canadá 9,214.12 1,5 Fuente: Trade Map V. RELACIÓN COMERCIAL ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y JAPÓN 5.1 Intercambio Comercial Bilateral El intercambio total entre República Dominicana y Japón, en el período 2011-2015 fue de USD 1,034.91 millones. De este total, USD 120.99 millones corresponden a las exportaciones, con un porcentaje de 11.69%, en tanto que USD 918.98 millones corresponden al monto total por importaciones, con una participación del 88.30%, del total intercambiado entre ambas naciones, en dicho período. Para el año 2011, las exportaciones dominicanas hacia Japón fueron de USD34.96 millones. En el 2012, el valor exportado fue USD27.27 millones, para un decrecimiento de 21.99%, en comparación con el año anterior. Para 2013, las exportaciones pasaron a un total de USD28.61 millones y para 2014, las 12 Perfil Comercial de Japón exportaciones dominicanas hacia Japón representaron un valor de USD14.93 millones. En el 2015 el valor de las exportaciones fue de USD15.92 millones. Fuente: Estadísticas DGA y CEI-RD (*) Cifras preliminares 5.2 Exportaciones de República Dominicana hacia Japón Los principales productos exportados por República Dominicana hacia Japón en el 2015 fueron: Dispositivos médicos, cacao en grano, hilo dental, café verde en grano, zapatos terminados y zapatos de piel, hilo dental, desperdicios y desechos de cobre aparatos para transfusión de sangre, ron de caña, pantalones y camisetas de algodón, entre otros productos. A continuación se muestran los principales productos exportados por dominicana hacia Japón. 13 Perfil Comercial de Japón Principales productos exportados por República Dominicana hacia Japón Enero/diciembre 2015* Valores en USD Código Arancelario Valor FOB USD Descripción de Productos 3006.91.00 DISPOSITIVO MEDICO ( OSTOMY POUCHS ) 3,843,416.29 1801.00.10 CACAO EN GRANO 2,930,445.03 0901.11.00 CAFE VERDE EN GRANO 1,689,945.96 6405.10.00 ZAPATOS TERMINADOS (PARTE SUPERIOR CUERO PARA MUJERES) 1,102,516.23 3306.20.00 HILO DENTAL 1,022,631.13 7404.00.00 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE 988,840.00 6405.10.00 CALZADOS DE PIEL 834,159.35 6203.42.90 PANTALONES DE ALGODON P/ HOMBRES 455,616.43 2208.40.11 RON DE CAÑA 343,378.00 9018.90.40 343,362.39 6404.19.90 APARATOS PARA TRANSF. DE SANGRE CALZADOS DE CANVAS CON SUELA DE CAUCHO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIAL TEXTIL 6109.10.00 CAMISETAS DE ALGODON (T-SHIRTS) 267,784.88 6403.99.90 ZAPATOS DE PIEL PARA HOMBRES 224,864.87 2402.10.00 CIGARROS HECHOS A MANO 140,877.11 9018.90.60 PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN CIRUGIA 126,000.00 0901.21.10 CAFE TOSTADO EN GRANO 10,984.66 8443.99.90 CAMARA DE ALTA VELOCIDAD PARA IMPRESORA FLEXO GRAFICA 6,824.00 6310.10.00 ROPAS USADAS 2,113.89 6908.10.00 BALDOSAS DE PORCELANATO 1,808.64 975.00 9018.50.00 BRAZALETE CON PIEDRA ACONDICIONADOR P/MAQ. BISELADORA IC2400 P/USO OFTALMOLOGICO, COMPLETO CON SUS ACCESORIOS 9018.50.00 7103.99.00 AUTOLENSOMETRO MOD-CH-903 P/USO OPTICO PIEDRAS DE LARIMAR TERMINADAS 500.00 7113.11.00 319,519.35 500.00 14 Perfil Comercial de Japón 150.00 0410.00.00 COMESTIBLES 106.93 OTROS 803.00 Fuente: Estadísticas DGA y CEI-RD (*) Cifras preliminares 5.3 Importaciones de República Dominicana desde Japón República Dominicana importa desde Japón: vehículos automóviles, para el transporte de carga y de pasajeros, neumáticos, filtros electroestáticos de aire u otros gases, las demás materias pépticas, pectinatos pectatos, cueros y pieles agamuzados, suelas tacones y las demás partes de zapatos, entre otros productos. A continuación, se muestra un cuadro con los principales productos detallados importados por República Dominicana desde Japón. Principales productos importados por República Dominicana desde Japón Enero/diciembre 2015* Valores en USD Código Arancelario 8703.33.91 9018.90.90 8704.21.10 8703.24.91 8702.10.92 8703.23.99 8704.22.90 8541.40.10 8421.39.90 8711.20.11 4011.20.00 8702.10.11 8703.22.99 8407.34.00 5509.69.00 Descripción de Productos LOS DEMAS AUTOMOVILES CON TRACCION EN LAS CUATROS RUEDAS, TIPO JEEP,DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM³, PERO INFERIOR O IGUAL A 2,500 CM³. LOS DEMAS, DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA CAMIONETAS DE CAJA ABIERTA, TIPO "PICK UP". AUTOMOVILES CON TRACCION EN LAS CUATROS RUEDAS, TIPO "JEEP". LOS DEMAS VEHICULOS DE CILINDRADA SUPERIOR A 2,500 CM³. LOS DEMAS DE LOS DEMAS AUTOMOVILES DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM³, PERO INFERIOR O IGUAL A 3,000 CM³. LOS DEMAS VEHICULOS DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA SUPERIOR A 5T, PERO INFERIOR O IGUAL A 20T. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS ENSAMBLADAS EN MÓDULOS O PANELES LOS DEMAS, DE LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES CICLOMOTORES («SCOOTERS») NEUMATICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES. VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE UN MAXIMO DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR; DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 2500 CM³ LOS DEMAS, DE LOS DEMAS VEHICULOS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,000 CM³, PERO INFERIOR O IGUAL A 1,500 CM³. MOTORES DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSION DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 - DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,000 CM³. LOS DEMAS, DE LOS DEMAS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ACRILICAS O MODACRILICAS Valor FOB USD 20,580,543.44 17,284,808.79 16,754,298.00 15,246,018.45 14,582,062.88 13,635,810.88 12,740,380.01 8,307,619.17 6,099,807.65 3,930,810.30 3,497,212.33 3,414,131.00 3,237,682.80 3,168,625.90 2,406,358.56 15 Perfil Comercial de Japón 5512.19.00 1302.20.90 4114.10.00 6406.20.00 6406.90.90 4005.20.00 5407.10.00 5212.21.00 3926.90.99 LOS DEMAS TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS, CON UN CONTENIDO DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO LOS DEMAS; MATERIAS PECTICAS, PECTINATOS Y PECTATOS CUEROS Y PIELES AGAMUZADOS (INCLUIDO EL AGAMUZAD SUELAS Y TACONES (TACOS), DE CAUCHO O PLÁSTICO LAS DEMAS PARTES DE CALZADOS DISOLUCIONES; DISPERSIONES, EXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 4005.10 TEJIDOS FABRICADOS CON HILADOS DE ALTA TENACIDAD DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS O DE POLIÉSTERES LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON CRUDOS, DE PESO SUPERIOR A 200 G/M2 LOS DEMAS, DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 996,459.27 481,769.40 359,024.92 313,373.54 275,376.07 259,690.64 239,042.26 228,092.69 178,397.69 Fuente: Estadísticas DGA y CEI-RD (*) Cifras preliminares VI. PRODUCTOS DOMINICANOS CON MERCADO POTENCIAL EN JAPÓN Las oportunidades de Japón como mercado para la oferta exportable dominicana se identifican a partir de la gama de productos que ese país importa desde el resto del mundo y, de los cuales, República Dominicana dispone como capacidad productiva y los coloca en el mercado internacional, o aquellos productos que se observan con potencial para ser exportados. El mercado japonés realizó importaciones desde el resto del mundo por valor de USD 626.082.77 millones para el año 2015. En referencia a los productos dominicanos con mercado potencial, o que pueden ser exportados hacia Japón son presentados en cuadro anexo, con información detallada de los productos y el código arancelario correspondiente. Además se presenta el valor importado por Japón de los mismos. Asimismo, se indica el volumen de comercio que demuestra la potencialidad del producto para el mercado y las oportunidades de negocios de esa línea arancelaria. 16 Perfil Comercial de Japón A continuación los principales 10 productos dominicanos con potencial para ser exportados a Japón: Código del producto '901890 Descripción del producto Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología '711319 Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal '853620 Disyuntores, para una tensión inferior o igual a 1000 voltios '710812 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario '610910 '640399 Cacao en grano, entero o partido crudo o tostado. Los catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural '080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) '180100 '300610 '621210 Sostenes Fuente: Trade Map Japón importa República Japón desde Dominicana importa República exporta hacia desde el Dominicana el mundo mundo Valor 2015, en Valor 2015, en Valor 2015, en miles US$ miles US$ miles US$ Comercio potencial indicativo en miles de USD 33,762.00 855,532.00 1,995,018.00 821,770.00 1,026.00 372,231.00 1,026,929.00 371,205.00 - 317,258.00 1,515,136.00 317,258.00 24.00 346,262.00 194,427.00 194,403.00 - 1,218,962.00 163,781.00 163,781.00 3,211.00 250,787.00 138,079.00 134,868.00 402.00 133,290.00 273,786.00 132,888.00 4,556.00 124,883.00 851,335.00 120,327.00 - 93,040.00 842,616.00 93,040.00 8.00 82,054.00 488,326.00 82,046.00 Principales suplidores EEUU (49.4) México (14.6) Alemania (9.1) China (59.1) Viet Nam (13.5) Bangladesh (8.5) Francia (30.8) EEUU (27.2) Italia (13.3) China (38.5) Tailandia (20.3) Viet Nam (15.3) Suiza (38.9) Australia (29.7) Singapur (13.8) Ghana (68.2) Côte d'Ivoire (8.7) Venezuela (7.8) EEUU (52.5) México (33.4) Alemania (5.8) China (18.6) Viet Nam (17.5) Camboya (13.3) Filipina (85.7) Ecuador (10.5) Guatemala (1.4) China (69.2) Viet Nam (15.1) Tailandia (8.9) 17 Perfil Comercial de Japón VII. POLÍTICA COMERCIAL DE JAPÓN 7.1 Acuerdos comerciales • APEC (Asia – Cooperación Económica del Pacífico) Desde su fundación en 1989, el número de países y la cobertura de los temas de los países agrupados en APEC han venido ampliándose. Se trata de un foro regional que preconiza la cooperación y liberalización del comercio e inversiones en la cuenca del Pacifico. Japón participa muy activamente en las iniciativas de APEC. El Perú participa en este acuerdo comercial. • ASEAN (Asociación de Países del Sureste Asiático) Desde su fundación en 1967, la finalidad de esta asociación ha perdido el carácter político y promueve la cooperación económica regional. Japón mantiene estrechas relaciones con ASEAN y junto a China y Corea del Sur forman ASEAN + 3. • ASEM (Reuniones entre Asia y Europa) La primera ASEM tuvo lugar en Tailandia en 1996 entre la Unión Europea y los países de Asia. Existen reuniones a distintos niveles. Las reuniones de la cumbre con la participación de los jefes del gobierno y del Estado tuvieron lugar en Londres (1998), Seúl (2000) y Copenhague (2002). A comienzos de octubre de 2004 se celebró la cumbre de Hanói. En la actualidad, los países asiáticos que participan en ASEM son Japón, China, Corea, Borneo, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Cambodia y Myanmar. 7.2 Otros Acuerdos En enero de 2002, Japón firmó con Singapur su primer Acuerdo de Libre Comercio, rompiendo así su tradicional postura de apoyar solamente el multilateralismo. En septiembre de 2004, Japón y México firmaron otro Acuerdo de Libre Comercio, que ha sido ratificado en abril del 2005. Japón y Chile también firmaron un Acuerdo de Libre Comercio en el año 2007. 18 Perfil Comercial de Japón 7.3 Barreras al comercio Mientras que los aranceles en Japón permanecen bajos, este país impone barreras no arancelarias, tales como: • • • • • Estándares únicos creados por Japón (formales, informales, de facto, etc). Regulaciones oficiales que favorecen a los productos producidos en Japón. Licencias que son otorgadas por asociaciones de industria de Japón (los cuales tienen una membresía limitada). Cárteles en ciertas industrias (formales e informales). La importancia cultural de las relaciones personales dentro de Japón y la renuencia a romper o modificar las relaciones de negocio (relaciones de largo plazo). Por lo tanto, las herramientas disponibles para vencer las barreras no arancelarias dependen de la industria, la competitividad del producto y/o servicio a ofrecer, así como la creatividad y la determinación del manejo de las empresas. Adicionalmente, es importante señalar que Japón es un mercado muy sofisticado y la competencia con las empresas locales puede ser muy dura. En cuanto a las importaciones, prácticamente todos los artículos están liberalizados. En cuanto a los productos sensibles (fundamentalmente agrícolas, cuero y sus productos como calzado), se suprimieron las restricciones cuantitativas substituyéndose por cuotas arancelarias. Sin embargo, el nivel de protección arancelaria sigue siendo muy elevado en estos productos. En cambio, en la mayoría de productos manufacturados el arancel es nulo. Algunos productos requieren licencias de importación. Estos son principalmente los materiales tóxicos, animales, plantas productos perecibles y en algunos casos, productos de gran valor. Los productos sometidos a cuotas de importación requieren además licencias de importación, generalmente válidas para 4 meses desde la fecha de otorgamiento. 19 Perfil Comercial de Japón 7.4 Impuestos al valor agregado VAT El impuesto de valor añadido (VAT) es de un 5% y solo se aplican tarifas menores para las transacciones financieras. Los servicios médicos y educativos están excluidos del pago de VAT en Japón. Aranceles Las tarifas arancelarias aplicadas en Japón son una de las más bajas en el mundo. Adicionalmente, los aranceles aplicados a los productos agrícolas continúan disminuyendo y los aranceles en muchos sectores, como los automóviles y las autopartes, software de computación y las máquinas industriales son cero. Sin embargo, algunos productos, incluyendo los productos de cuero, algunos alimentos procesados y algunos productos manufacturados tienen aranceles altos. Los aranceles en Japón tienen 4 columnas de clasificación: • • • • General Organización Mundial de Comercio Preferencial (en el que se encuentra el Perú) Temporal Japón determina los aranceles a pagar sobre el valor CIF de las mercaderías o sobre tasas específicas según el tipo de producto. En muy pocos casos se realiza la combinación de ambos. 7.5 Regulaciones y Normas Estándares Muchos productos domésticos e importados están sujetos a pruebas de producto y no pueden ser vendidos dentro de Japón sin la certificación respectiva del cumplimiento de los estándares. 20 Perfil Comercial de Japón Los requerimientos de los productos dentro de Japón se dividen en 2 categorías: • • Regulaciones técnicas (estándares obligatorios) Estándares no obligatorios El cumplimiento de estas regulaciones y estándares es regulado por un sistema de certificación en el cual los resultados de inspección determinan cuando se otorga o no la certificación. Esta aprobación es generalmente requerida para vender productos o inclusive para su exhibición en una feria o evento comercial en Japón. Los equipos médicos que no disponen de esta aprobación, pueden ser exhibidos si son acompañados por un signo indicando que el producto no ha sido todavía aprobado para la venta. Para obtener las marcas de calidad obligatorias o voluntarios se incluye además inspecciones dentro de las fábricas de producción. Cabe resaltar que las regulaciones podrían aplicar no solo al producto en sí mismo, sino además al empaque, marcado o requerimientos de etiquetado, pruebas, transporte y almacenamiento e instalación. El cumplimiento de los estándares voluntarios y la obtención de sus respectivas certificaciones incrementan el potencial de venta del producto y facilita la aceptación del consumidor japonés. Las principales leyes japonesas referentes a los estándares incluyen: • • • • • • • Ley de Aparatos Eléctricos y Control de Materiales Ley de Protección al Consumidor Ley de Utilización del Gas Industrial Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Productos Farmacéuticos Ley de Vehículos de Transporte Ley de Normalización de Construcciones 7.6 Importaciones Prohibidas Japón prohíbe estrictamente la entrada de narcóticos y utensilios relacionados, armas de fuego y municiones, monedas y billetes falsos, material obsceno y mercaderías que violan la propiedad intelectual. El uso de químicos y otros 21 Perfil Comercial de Japón aditivos en los cosméticos y alimentos están severamente regulados. De igual manera, se aplican ciertas restricciones a ciertos productos agrícolas y de carne, especies en peligro de extinción y productos como el marfil, animales y los productos que estén prohibidos de comercializar según los tratados internacionales. 7.7 Etiquetado El correcto empaque, marcado y empaquetado es crítico dentro de Japón. La Ley de Medidas de Japón requiere que todos los productos importados y documentos de importación respectivos muestren los pesos y medidas de la mercadería. Para el caso de las bebidas y alimentos es requerido el etiquetado desde el país de origen (trazabilidad). Los textiles, aparatos eléctricos, productos de plástico y otros productos misceláneos para el hogar deben contener una etiqueta de acuerdo a la ley japonesa. Debido a que todas estas regulaciones se aplican a productos específicos, es importante trabajar con un agente / importador que asegure que los productos cumplen con los requerimientos. En muchos casos, los requerimientos de etiquetado no son revisados en las Aduanas pero sí en el punto de venta. Las exigencias japonesas en cuanto a la certificación de productos y el etiquetado son numerosas. Por lo tanto, se recomienda leer el Manual sobre las Regulaciones para la Importación de Productos Industriales disponibles en: www.jetro.go.jp/en/market/regulations/index.html. 7.8 Acuerdos Comerciales entre República Dominicana y Japón Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Es un programa de preferencias arancelarias otorgadas por los países industrializados a los productos de los países en desarrollo y menos adelantados. Estas preferencias son unilaterales, por lo tanto los países beneficiarios no otorgan reducciones equivalentes. Tiene como objetivo aumentar los ingresos de exportación, favorecer su industrialización y acelerar el ritmo de su crecimiento económico. Los países otorgantes del programa SGP han establecido los productos a beneficiarse y las reglas de origen a cumplir para utilizar las preferencias arancelarias. La República Dominicana está entre los países en desarrollo elegidos por Japón para beneficiarse de las preferencias. 22 Perfil Comercial de Japón El tratamiento preferencial que otorga el programa del SGP, se aplica en términos generales, a los productos industriales de las partidas del 25 al 99 del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, siendo las principales excepciones los productos textiles, cueros y derivados del petróleo. En el caso de los productos agrícolas, sólo se incluyen determinados productos y los incluidos varían de acuerdo al país otorgante de la preferencia. Las preferencias arancelarias podrán aprovecharse cuando cumplan con las reglas de origen establecidas en el programa SGP relativas a: 1.- El producto deberá estar incluido en la lista del SGP de productos que se benefician de las preferencias arancelarias. 2.- Cumplir con las normas de origen del país otorgante de: a) Producto totalmente obtenido. b) Producto suficientemente transformado. 3.- Cumplir con el requisito del transporte directo. 4.- Presentación de la documentación requerida (Certificado de Origen Forma A, factura comercial y documentos de embarques). El objetivo principal de las reglas de origen es hacer que el trato arancelario preferencial del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se limite a los productos auténticamente extraídos, cosechados, producidos o fabricados en los países receptores de las preferencias. Los productos fabricados con insumos no originarios para beneficiarse del tratamiento preferencial deben cumplir con el criterio de elaboración y el criterio de porcentaje. El criterio de elaboración es aplicado por Japón, y por regla general se considera que las materias, partes o componentes importados (insumos), han sido objeto de un trabajo o elaboración suficiente si el producto acabado queda comprendido en una partida arancelaria de cuatro cifras del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, distintas de las de esas materias, partes o componentes utilizadas en el proceso (lo que se denomina “cambio de partida”). El criterio de porcentaje es aplicado por otros países. Este criterio establece que en la fabricación de los productos podrán utilizarse materias, partes y componentes importados (o de origen desconocido) cuyo valor no represente más de un cierto 23 Perfil Comercial de Japón porcentaje máximo. Sin embargo, existe una lista de procesos mínimos que son considerados insuficientes para conferir origen a un producto que utilice insumos no originarios. Este programa contempla un mecanismo de acumulación con algunos países otorgantes de las preferencias y con agrupaciones regionales. Además, se requiere la condición de transporte directo del país beneficiario al país otorgante de las preferencias. Sin embargo, las mercancías pueden ser transbordadas en un tercer país por razones geográficas, siempre y cuando permanezcan bajo control de las aduanas y que no hayan sido objeto de operaciones distintas de la descarga, carga o cualquier operación destinada a mantenerlos en buenas condiciones. VIII. CULTURA DE NEGOCIOS DE JAPÓN Los japoneses son un pueblo muy ceremonioso, de arraigadas costumbres y muy respetuosos con los demás. Valoran mucho los buenos modales de las personas con las que tratan, por lo que hay que tener muy en cuenta la preparación personal además de la profesional. Para los japoneses, el trabajo en equipo es fundamental. No se concibe un trabajo sin la colaboración de un equipo. Para ellos es más importante la pluralidad que la individualidad. Por eso es habitual que las decisiones sean tomadas por un grupo de personas. En la vida social ocurre de igual manera. Las decisiones deben ser tomadas en bien de la comunidad y no de la individualidad. Un individuo pertenece a un equipo, a una familia o a una comunidad, y debe pensar siempre en el bien del grupo. Las presentaciones son muy importantes. Deben hacerse con sumo respeto y humildad. El saludo occidental, aunque admitido, puede relegarse a un segundo plano para optar por el saludo tradicional japonés: una leve inclinación de cabeza, mayor cuanto más importante es la persona a la que saluda. Es una muestra de cortesía hacia ellos asumir su saludo tradicional, ya que los japoneses son poco dados al contacto físico. El saludo japonés, con una leve inclinación de la cabeza se utiliza no solo para las presentaciones sino para otras muchas situaciones: saludar al llegar y despedirse al partir, para hacer una petición a una persona se inclina la cabeza como muestra de respeto, para demostrar gratitud o agradecimiento, para dar la bienvenida, para felicitar, para demostrar condolencias con los familiares de un fallecido, para realizar un ofrecimiento (un té, la comida, etc.), para demostrar acuerdo o 24 Perfil Comercial de Japón conformidad, y, en general, en cualquier situación en la que nos encontramos con otra persona o realizamos alguna acción delante de otra persona. Si optamos por utilizar el saludo tradicional occidental, el saludo deberá hacerse de forma moderada sin remarcar demasiado el apretón de manos. También debemos tener en cuenta que no es su costumbre por lo que puede que sea algo diferente al saludo al que estamos acostumbrados. Los japoneses no son muy dados a decir "NO" ni a los enfrentamientos o discusiones airadas. Prefieren mantener una actitud educada, poco conflictiva y muy cordial; esto hace que en algunas ocasiones se les acuse de ser poco decididos o directos. Sus buenas intenciones y sus ganas de mantener un ambiente armonioso hacen que su actitud sea tachada de cierta frialdad y distanciamiento. Estrategia de negociación El sector importador es dinámico, con personas capacitadas y con experiencia de muchos años en negociar con empresas extranjeras, lo que, unido a su cultura de pensar en el largo plazo, los transforma en grandes negociadores. No necesariamente se habla inglés en todos los sectores importadores, de modo que contar con el apoyo de un traductor es un elemento importante y da una impresión positiva de la empresa que desea posicionar sus productos en este mercado. Si se utiliza un intérprete, hay que tener en cuenta que tardará más tiempo para traducir del idioma extranjero al japonés que del japonés al idioma extranjero. El japonés es un idioma complejo y sutil, con frases largas y hasta cuatro niveles de cortesía, según la relación que se quiera mantener con el interlocutor. En cada reunión sólo se discuten los asuntos que se han acordado en la agenda establecida con anterioridad. No cabe la improvisación, ni la flexibilidad en los temas a tratar. El material escrito que se aporte (catálogos, ofertas, propuestas, etc.) debe tener una presentación impecable y estar traducido al japonés o, al menos, al inglés. Consideran que una empresa que no es capaz de preparar adecuadamente una presentación, no será tampoco un buen proveedor. Deben llevarse las copias suficientes para entregar una de ellas a cada miembro del equipo negociador japonés. Con ello se agilizará el proceso de toma de decisiones. Los japoneses valoran mucho la información: en las presentaciones se debe ser generoso en detalles, cifras, datos técnicos, etc. Todos los datos numéricos que se ofrezcan deben estar bien calculados ya que de lo contrario detectarán los errores. 25 Perfil Comercial de Japón En la cultura japonesa el uso de los silencios es bastante común: hay que ser pacientes y esperar a que hablen; nunca se deben interrumpir sus argumentaciones. El nivel de inglés no es muy elevado para lo que podría esperarse en un país tan desarrollado. Son pocos los que lo entienden y hablan con fluidez. Conviene ser paciente, hablar despacio, con pausas prolongadas y evitar palabras poco usuales. Las cifras y los términos técnicos deben ponerse por escrito. Las relaciones personales son muy importantes: primero, se hacen amigos y luego se hacen negocios. Las reuniones sociales (en restaurantes y bares) después del trabajo constituyen una buena ocasión para fomentar el conocimiento de la otra persona. El lenguaje es muy ambiguo. Un “si” (hai) solamente quiere decir que se escucha y se comprende la propuesta, pero no indica aceptación. Los japoneses nunca dicen que “no”, sino que dan a entender, mediante explicaciones, que algo no es posible. Tanto es así, que la palabra “no” como la conocemos -negación tajante de algo- no existe en su idioma. Las preguntas deben ser abiertas y concretas para evitar que contesten con monosílabos. Hay que darles tiempo para hablar y respetar sus silencios. El silencio, lejos de ser negativo, indica reflexión. Si se les hace una pregunta con negación, una respuesta positiva por su parte significa que se está de acuerdo. Por ejemplo, si a la pregunta, “¿Ustedes no utilizan el envase de cinco litros?”, contestan afirmativamente, significa que no lo utilizan. Para evitar confusiones lo mejor es no realizar este tipo de preguntas. Las negociaciones comienzan a un nivel ejecutivo elevado y continúan a un nivel de mandos intermedios. Hay que tener en cuenta que la persona que lleva el peso de la negociación no suele ser la encargada de cerrar los acuerdos. Con ello, tratan de no establecer compromisos hasta que no tienen una visión total de la propuesta. El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y se realiza por consenso. Es lo que se denomina ringi. La propuesta debe ser discutida a fondo por todos los implicados en el proyecto, para crear un espíritu de grupo. El responsable máximo no se pronuncia hasta que los subordinados se han puesto de acuerdo. En cualquier caso, los directivos no asumen las consecuencias de sus decisiones; la responsabilidad es de la empresa en su conjunto. 26 Perfil Comercial de Japón En la cultura japonesa, la jerarquía está muy relacionada con la edad y la antigüedad de la empresa. Existen dos niveles de toma de decisiones: director general (bucho) y jefe de sección (kacho). En la mayoría de las negociaciones hay una persona del equipo negociador japonés que toma la iniciativa. Suele ser un mando intermedio, que conoce muy bien el mercado y los competidores y que profundiza en las negociaciones de precios y cifras. Una vez identificado, es fundamental establecer buena relación con él. En la negociación se busca un acuerdo global, más que la aprobación de asuntos uno por uno. Esta manera de proceder contribuye a alargar el proceso de toma de decisiones. Los japoneses plantean los negocios con objetivos a largo plazo (cinco años o más), no como la búsqueda de oportunidades o rentabilidad inmediata. Si se produce un problema en la relación comercial, especialmente en los primeros pedidos, deberá darse una solución rápida. La fiabilidad de los proveedores se mide por su capacidad para resolver problemas. El nivel de fidelidad al proveedor extranjero es bastante alto. Cuando se consigue establecer relaciones, el vínculo entre las empresas se va estrechando en todo lo que se refiere a la comercialización y promoción del producto. Valoran mucho que los proveedores y socios establezcan contacto con ellos regularmente para informar de nuevos productos y, a su vez, informarse de la evolución de los negocios que se tienen en común. El año contable y los presupuestos comienzan en el mes de abril. Los objetivos, nuevos precios, asignación de gastos, entre otros items, se empiezan a aplicar en ese mes, independientemente de cuando se hayan establecido. Es recomendable firmar un contrato con la contraparte japonesa, y este puede ser redactado directamente por un abogado local. La utilización de un abogado local es una recomendación que tiene como objetivo disminuir los riesgos de operar en un país cuyas leyes son desconocidas para los exportadores. Entre los japoneses es muy común que los acuerdos se cierren con un contrato verbal. Sin embargo, en las negociaciones internacionales prefieren contratos escritos para evitar malos entendidos, aunque hay que destacar la importancia que tiene para ellos el compromiso verbal, la confianza personal y la relación entre las partes. Los contratos se consideran más bien como una guía que regula las relaciones futuras que como un conjunto de obligaciones de las partes. Casi siempre tratan de incluir una cláusula (jijo benko) que permita la completa renegociación si las 27 Perfil Comercial de Japón circunstancias cambian. Cuando surgen problemas, se busca una solución pactada para evitar el litigio judicial. El tipo de contrato adquiere características propias dependiendo del objeto de éste; en todo caso, los más frecuentes serían los siguientes: joint venture, distribución de productos, manufactura de productos, utilización de marcas, contrato de compra y ventas, acuerdos técnicos, etc. A manera de ejemplo, consideraremos un modelo básico para un contrato de distribución, el cual, sin ánimo de exclusión, contiene las siguientes cláusulas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Definiciones básicas. Modificaciones. Apoyo prestado por la casa Matriz. Precios. Exclusividad de manejo de productos y sus alcances. Ventas por territorios. Descuentos y comisiones. Sistemas de pago. Sistema de entrega de los productos. Garantías. Uso de marcas registradas. Confección de diversos informes de ventas, contables, etc. Otros aspectos relativos a la distribución. Terminación del contrato. Plazos del contrato. Nota: Lo anterior es solamente un ejemplo de un modelo básico; para mayores detalles se debe consultar a un abogado. Normas De Protocolo En la forma de saludo, lo mejor es esperar a que ellos tomen la iniciativa. Con negociadores extranjeros se suele utilizar un apretón de manos. En ocasiones formales, realizan una reverencia. El grado de inclinación muestra el estatus que se concede a la otra parte. Los japoneses se saludan con una venia y, entre ellos, no se estrechan la mano ni se dan un beso como saludo. Al hacer la venia, la espalda debe permanecer recta. Para los occidentales, lo más adecuado es responder con una suave inclinación. Al hacer la reverencia debe mantenerse la mirada baja y colocar 28 Perfil Comercial de Japón las palmas de las manos al lado de las piernas. Las mujeres deben colocar las manos cruzadas de frente. El trato es muy formal, se llama a las personas por su apellido, precedido de Mr. o Mrs.; cuando ya se conoce a la persona, se puede utilizar el sufijo san – que significa señor- después del apellido. Por ejemplo Obuchi-san (Mr. Obuchi). Nunca se deben usar nombres propios. Las tarjetas profesionales (meishi) son un elemento fundamental. Se intercambian al principio de la reunión y se considera una descortesía no ofrecerlas. Es aconsejable que estén en inglés por un lado y japonés por el otro. Para entregarlas hay que usar las dos manos, de tal manera que cada pulgar sostenga una esquina de la tarjeta por el lado escrito en japonés, a objeto de que el interlocutor pueda leer, hipotéticamente, la información cuando se incline para hacer la reverencia. Al recibirla, lo correcto es leer detenidamente el nombre de la empresa y la persona, asentir en señal de que la información se ha comprendido perfectamente y, quizá, hacer algún comentario o pregunta que denote interés. Durante el tiempo que dure la reunión, las tarjetas deben dejarse encima de la mesa. Si se guardan antes puede ser malinterpretado. No se debe hacer ninguna anotación en ellas. En la conversación debe evitarse hablar de uno mismo o expresar opiniones personales de forma continuada. Los japoneses priman el grupo frente al individuo. No debe hablarse de la Segunda Guerra Mundial, ni de temas sensibles para el sector empresarial como la quiebra de entidades financieras o el proteccionismo comercial. Es positivo hacer preguntas sobre la cultura, el arte y las costumbres del país. Otros temas de conversación favoritos son los viajes, la gastronomía y los deportes –golf, sobre todo-. En la relación comercial está muy extendida la costumbre de cenar en restaurantes o acudir a bares de karaoke. Hay que dejar que sean ellos los que inviten primero. Aunque estos actos sociales son más bien para estrechar relaciones personales, también se utilizan para hablar y profundizar en las relaciones de negocios. Los japoneses no caminan por cualquier lado en las calles, transitan por la derecha de ida, y por la izquierda de vuelta. 29 Perfil Comercial de Japón En Japón es común que si alguien está subiendo o bajando por una escalera mecánica, se sitúe en el lado derecho. De esa manera, las personas que van apuradas puede avanzar por el lado izquierdo. Si caminando por la calle oye un timbre de bicicleta, voltee su cabeza sin cambiar la dirección de su andar. Si se mueve, es probable que lo atropellen. La hora de almuerzo en Japón es entre 12:00 y 13:00 hrs. Todos salen al mismo tiempo. En los restaurantes se entrega un juego de palillos envueltos en papel. Cuando se usan los mismos palillos para tomar comida desde una fuente, deben girarse y utilizar los extremos afilados, de tal forma que la parte de los palillos que ha estado en contacto con la boca, no toque la comida de la bandeja. Una vez que se ha terminado de comer, los palillos deben ponerse en un plato junto a otros palillos; no deben dejarse encima del cuenco o del propio plato. Una comida japonesa consiste en varios platos que han de probarse de uno en uno, alternando sopa con arroz, que sirven de acompañamiento durante toda la comida y, por tanto, no deben acabarse antes de servir otros platos. En los restaurantes de mayor categoría, la sopa y el arroz se toman siempre al final. Cuando se come arroz se puede acercar el cuenco a la boca y ayudarse de los palillos para empujar la comida. Para pedir que se sirva más cantidad debe sujetarse el plato con las dos manos. En las comidas o cenas de negocios se hacen muchos brindis. Kanpai (¡seca tu copa!) es el más usado. A cada brindis del anfitrión hay que corresponder con otro. Debe vigilarse la cantidad que se bebe ya que habrá numerosos brindis. En cualquier caso, no está mal visto brindar con la copa llena de agua. De igual forma, se debe tener en cuenta que cuando se bebe alcohol, es costumbre servir a los otros y debe esperar a que alguien le sirva a Ud. Es considerado mala educación servirse uno mismo. Japón es el país por excelencia para los regalos de empresa. Generalmente, se ofrecen en las primeras reuniones. Cuando hay una relación continuada es casi obligatorio regalar dos veces al año: en la segunda quincena de diciembre (Oseibo) y a la mitad de julio (Ochugen). 30 Perfil Comercial de Japón Para los japoneses, la ceremonia del regalo –la manera en la que está envuelto y la forma de entregarlo (Hoso) – es tan importante con el regalo en sí mismo. Es difícil saber si van a realizar un regalo de poco valor o costoso, por lo que es aconsejable tener la precaución de averiguar al respecto, quizá, a través el intermediario que hace las presentaciones- para entregar un regalo del mismo nivel. De todas formas, no hay que sorprenderse por regalos modestos o extravagantes. Aunque se traiga el regalo fuera del país, es mejor envolverlo en Japón para no escoger un papel poco apropiado. El papel de arroz es el mejor. Los colores deben ser discretos, salvo rojo que indica suerte. Generalmente, los japoneses no abren los regalos al recibirlos. Si lo abren suelen ser bastante parcos en elogios, aunque esto no significa que no les haya gustado. Ser invitado a una casa japonesa tradicional supone un gran honor. Deberá uno quitarse los zapatos en la puerta y calzar zapatillas desde la entrada hasta el comedor, en el que se las quitará. Hay que ponérselas otra vez para ir al cuarto de baño. A la vuelta no se debe olvidar hacer el cambio. Durante la cena los comensales se sientan en posición arrodillada sobre un tatami, alrededor de una mesa baja. Los hombres deben mantener las rodillas separadas ocho o diez centímetros y las mujeres juntas. En la sobre mesa se sientan con las piernas cruzadas. Los japoneses son muy conservadores en la forma de vestir. Trajes oscuros, camisas blancas, corbatas con pocos dibujos. En las reuniones de negocios no se debe vestir ropa llamativa, ni ropa de sport, salvo que se venda moda. Sonarse en público está muy mal visto. Tampoco es apropiado usar pañuelos. Debe usarse Kleenex. En la semana del 29 de abril al 5 de mayo, conocida como la “semana de oro”, hay varios días festivos y la mayoría de los empleados tienen vacaciones. En agosto es habitual tomar una o dos semanas de vacaciones (Obon). La actividad empresarial baja de ritmo, pero no se paraliza. 31 Perfil Comercial de Japón Si negociamos con el Estado o, con alguna entidad dependiente de éste, tenemos que tener en cuenta la gran jerarquización que tienen todos los componentes de las empresas estatales, y como no, del propio Gobierno. Es importante conocer la importancia de las personas con las que tratamos. Debemos tener en cuenta la importancia que los japoneses dan a las personas, a sus modales y a su comportamiento; son tan importantes como llevar una buena propuesta de negocio. Hay que cuidar las formas, tanto en las reuniones de trabajo como en cualquier otro ámbito social: una comida, una fiesta, etc. 32 Perfil Comercial de Japón BIBLIOGRAFÍA Fuentes consultadas: Central Intelligence Agency CIA The world factbook Fondo Monetario Internacional (FMI) Organización Mundial del Comercio (OMC) Doing Business / Banco Mundial International Trade Centre www.trademap.org/ Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) Estadísticas de Comercio Exterior 33