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Competitividad de la
Industria Nacional
Roberto Abusada Salah
Foro “Textiles y Confecciones”
C O M E X P E R U & Proyecto C R E C E R
Lima, 30 de septiembre del 2004
IPE
Instituto Peruano de Economía
www.ipe.org.pe
Competitividad y productividad
En los últimos diez años la industria peruana se
ha vuelto más competitiva como resultado de:
• Un crecimiento significativo de las inversiones.
• Un proceso de liberalización que transformó la
estructura industrial.
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2
Las reformas permitieron incrementar la inversión
privada
Perú – Inversión privada, 1980 – 2002
(como % del PBI)
Perú - Composición de la inversión en
infraestructura, 1980 - 1998
(privada y pública, como % del PBI)
20.0
3.0%
Inversión privada
19.0
Inversión pública
2.5%
18.0
17.0
2.0%
Básicamente
telefonía y
electricidad
16.0
1.5%
15.0
14.0
1.0%
13.0
12.0
0.5%
11.0
0.0%
10.0
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
02
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
Fuente: BID, Banco Mundial
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Economía
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De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se
recupera con las reformas de los 90
Crecimiento de Productividad Total de Factores
(en %)
10.0
Productividad 70-90
Productividad 90-96
8.0
8.0
6.0
4.0
3.8
3.7
2.9
2.0
3.1
2.7
1.3
0.0
-2.0
-1.7
-4.0
Argentina
Chile
Colombia
Perú
Fuente: CEPAL
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de Economía
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El Péru ha liberalizado significativamente su
comercio
• La liberalización comercial en el Perú a
promovido una fuerte reestructuración de
la industria nacional. Algunos sectores han
disminuído su tamaño o incluso
desaparecido, mientras que otros han
tenido un crecimiento sorprendente.
Arancel promedio Peru
(en % ad valorem)
80.0%
Promedio
arancelario
(media simple)
70.0%
60.0%
Desviación
promedio
respecto de la
media*
50.0%
• Sin embargo, el peso de la industria en la
economía se ha mantenido constante en
los últimos 12 años.
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Baja dispersión
Alta dispersión
Mar 98
Ene 98
Abr 97
Jun 93
Jul 92
Mar 92
Mar 91
Ene 91
Sept 90
Ago 90
Jul 90
0.0%
• La reestructuración de la industria es una
ventaja que debemos aprovechar durante
las negociaciones bilaterales.
Fuente: Aduanas, CAN
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Cómo se ha liberalizado la industria
 Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles.
 Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a
pesar de algunos retrocesos.
 Esto es importante porque:

La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al
producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el
productor importa.

El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de
competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de
calidad
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6
Al reducir la diferencia entre los distintos
aranceles, la industria se reestructuró
• Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos
con bajos aranceles, agregando poco valor, han
desaparecido.
• Industrias con un proporción menor de insumos
importados, pero con gran valor agregado y empleo, han
tendido a florecer.
• Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una
industria más competitiva y sólida.
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7
-25.0
-30.0
-70%
Equipo, Radio y Televisión
Aparatos Electrodomésticos
Abonos y Plaguicidas
Curtiduría
Productos de Caucho diversos
Vehículos automotores
Chocolates, cacao y confitería
Farmacéuticos de uso Humano
Maquinaria y equipos diversos
Industria de calzado de cuero
Destilación de alcohol y bebidas
Llantas y Cámaras
Cerveza y Malta
Hilados, Tejidos y acabados
Refinerías de Petróleo
Industria de Papel y Cartón
Aserraderos y acepilladura de
Resinas Sintéticas, materias
Aceites y grasas vegetal y animal
Azúcar
Conservación de frutas y
Maquinaria eléctrica diversa
Industrias diversas
Productos minerales no metálicos
Industria de confección de prendas
Tabaco
Conservación de Pescado y otros
Elaboración de Harina de Pescado
Suministros Eléctricos diversos
Cemento
Panificación
Herramientas y artículos de
Industria del vidrio y productos de
Productos Lácteos
Pinturas, Barnices y Lacas
Industria Básica de Hierro y acero
Productos Alimenticios diversos
Molinería de granos
Otros Productos Químicos
Industria Básica de Metales no
Imprenta, editoriales y conexos
Alimentos balanceados para
Productos de Tocador y Limpieza
Química Básica
Preparación y conservación de
Bebidas Gaseosas
Productos Plásticos
Envases de Papel y Cartón
Cordelería
Productos metálicos diversos
Tejidos de Punto
Objetos de loza y porcelana
La reestructuración industrial en el Perú
Crecimiento de sectores industriales
(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
Decrecimiento
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Economía
5% de crecimiento
promedio
13% de crecimiento
promedio
Crecimiento medio
Muy alto crecimiento
Fuente: MITINCI
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La industria textil sufrió quizás la reestructuración
más dura
Indice de Volumen Físico de Producción de la
Industria Textil y Arancel Textil
(indice 1994 = 100, y %)
190.0
90
167.0
170.0
157.3
150.0
132.4
130.0
121.5
110.9
110.0
90.0
70.0
100.0
77.6
74.2
80
159.6
70
141.3
60
149.0
50
128.7
40
Arancel
(eje der.)
30
 Una de las industrias
donde la liberalización ha
sido más fuerte es la
industria textil, que como
se muestra en la figura
adjunta, ha aumentado su
producción
constantemente.
20
68.4
10
65.6
50.0
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Fuente: MITINCI, Aduanas
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de Economía
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Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819
mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año
Exportaciones de textiles, 1993-2004P
(En millones de US$)
1,200
1089
1,000
819
800
573
600
441
455
95
96
534
701 664
677
00
02
575
396
400
325
 Los productos
textiles peruanos
este año
representarán el
tercer producto
peruano de
exportación más
importante, luego
del cobre, oro
200
0
93
94
97
98
99
01
03
04f
Fuente: BCRP, IPE
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de Economía
Economía
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10
Sin embargo, la performance exportadora es
todavía pobre
Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones
reales por habitante
(en US$ de 1995*)
2,700.0
Portugal
2,400.0
2,100.0
1,800.0
México
1,500.0
1,200.0
Chile
900.0
600.0
300.0
Perú
2000
1996
1992
1988
1984
1980
1976
1972
1968
1964
1960
0.0
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995
Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)
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Seguimos siendo un país relativamente cerrado
Índice de apertura comercial del Perú y otros
países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Ireland
Costa Rica
Chile
Mexico
Paraguay
China
Ecuador
Spain
Venezuela, RB
United Kingdom
Bolivia
Argentina
Uruguay
Colombia
Peru
Brazil
Japan
United States
• El intercambio comercial
114.1
73.8
55.2
52.4
50.8
49.0
47.1
41.9
41.0
39.9
39.5
33.7
31.5
30.6
• En el año 2002, las
exportaciones peruanas
representaron poco más de 1
milésima parte de las
exportaciones del mundo.
26.9
24.3
18.9
18.3
0.0
20.0
40.0
60.0
peruano es insuficiente en
relación al tamaño de la
economía, y ello limita el
crecimiento.
80.0
100.0
120.0
Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE
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Peruano de
de Economía
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Ahora nuestra preocupación se centra en la
China...
Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú
(en US$)
Mano de obra
Total Costo Hilados
Otros Costos 1/.
COSTO TOTAL
INGRESO POR DRAWBACK
COSTO TOTAL
China
2/.
0,74
0,70
1,50
2,94
2,94
Perú
Diferencias
1,68
0,97
1,59
4,24
(0,23)
4,01
0,94
0,27
0,09
1,07
1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros.
2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,
Enero 2003
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de Economía
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... sus costos laborales bajos y su moneda
subvaluada
El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países
(En US$)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Brasil
México
Venezuela
Colombia
Perú
Tailandia
Malasia
India
China Cont.
Sri Lanka
Pakistán
Bangladesh
0.0
Fuente: Werner International (2002).
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Peruano de
de Economía
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14
Los costos no salariales en el Perú explican gran
parte de la diferencia
Costos no salariales en América Latina
(en % del salario)
70.0
71.5
64.1
60.0
56.3
56.2
50.0
40.0
30.0
32.2
29.7
Mex
Chi
20.0
10.0
0.0
Arg
Per
Salud
CTS
Gratificaciones
Bra
Col
Sistemas previsionales
Vacaciones
Otros
Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004
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Peruano de
de Economía
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15
Canada
Austria
New Zealand
Singapore
Vietnam
Hong Kong,
Mongolia
Slovak Republic
Sweden
Jordan
Israel
India
Argentina
Italy
Korea, Rep.
Greece
Lithuania
Turkey
Botswana
Algeria
Uzbekistan
Romania
Jamaica
Bulgaria
Nepal
Madagascar
Cote d'Ivoire
Malawi
Niger
Senegal
Moldova
Russian
Zambia
Guatemala
Nigeria
Peru
Bolivia
Somos la quinta economía más grande del mundo
Nivel de informalidad, 2002
(% del PBI)
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003
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Peruano de
de Economía
Economía
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Debemos aumentar nuestra productividad: el
problema de la infraestructura productiva...
millones de US$
Sector
Área
Inversión
TOTAL
Transporte
- Redes viales
- Puertos
- Aeropuertos
5,005
159
926
6,090
Saneamiento
- Cobertura de agua potable
- Cobertura de alcantarillado
- Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado
- Tratamiento de aguas servidas
- Expansión de micromedición
1,535
1,601
532
385
100
4,153
Electricidad
- Cobertura del serv. Público de electricidad
- Transmisión
- Generación
1,100
303
4,166
5,569
Telecom
- Teledensidad fija y móvil
- Expansión telefonía rural
2,290
60
2,350
Total Brecha de Inversión (millones de US$)
%
18,162
Lima
28.7%
5,205
Provincias
71.3%
12,957
Fuente: IPE
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Economía
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... el sector privado debe suplir al Estado en la
provisión de infraestructura productiva...
Perú – Inversión en el sector transporte
(millones de US$)
Chile – Inversión en el sector transportes
(millones de US$)
2,000
Inversión Privada
2,000
Inversión Privada
1,800
Inversión Pública
1,800
Inversión Pública
1,600
1,600
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000
800
Inversión Promedio
US$ 430 millones
1,000
800
600
600
400
400
200
200
0
0
93
94
95
96
97
Inversión Promedio
US$ 1,150 millones
98
Fuente: IPE, MTC
IPE Instituto
Instituto Peruano
Peruano de
de Economía
Economía
99
00
01
93
94
95
96
97
98
99
00
01
Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas
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... también invertimos poco en capital humano
Inversión anual del Estado por alumno en
educación pública 2001
(en US$)
3000
Gasto del Estado en salud 2001
(como % del PBI)
6.0
2,600
5.5
2500
5.4
5.0
2000
1,800
4.5
1500
4.0
1,100
1,100
3.5
1000
3.0
500
200
0
2.7
2.6
2.4
2.5
2.4
2.0
España
Chile
Argentina México
Perú
España
Chile
Argentina México
Perú
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)
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Nuestra competitividad está limitada por nuestras
fallas institucionales: burocracia...
Burocracia – Tiempo que toma
empezar un negocio
(en número de días)
En el Perú, demora casi 100 días
iniciar un negocio, es una cifra
alarmante si se le compra con un
país como Panamá donde el
periodo es menor a 20 días.
180
160
155
140
116
120
98
100
92
77
80
74
59
60
58
45
43
32
40
27
19
20
Panama
Chile
Argentina
Colombia
Uruguay
Mexico
Bolivia
Paraguay
Costa Rica
Ecuador
Peru
Venezuela
Brazil
0
Fuente: Doing Business 2004, World Bank
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20
... la falta de cumplimiento de contratos...
Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos
(en número de días)
Uruguay
620
Bolivia
591
566
Brazil
550
Costa Rica
520
Argentina
Venezuela
445
Peru
441
Mexico
421
Ecuador
388
Colombia
363
Panama
355
Chile
305
Paraguay
285
0
200
400
600
Fuente: Doing Business 2004, World Bank
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Peruano de
de Economía
Economía
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21
...y un sistema judicial no independiente e
ineficiente
Independencia judicial
(7 hay completa independencia, 1 no hay
independencia)
7.0
6.3
6.0
5.3
5.0
4.3
4.1
4.0
3.5
3.3
2.7
3.0
2.1
2.0 2.0
2.0
1.7
Venezuela
Bolivia
Peru
Ecuador
Argentina
Colombia
México
Brasil
Chile
Uruguay
Reino Unido
Alemania
1.0
Fuente: World Economic Forum 2002
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22
Conclusiones
La industria peruana ha tenido un enorme grado de
transformación volviéndose más competitiva.
Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran
caída en la productividad que se inicia en la década de los 70.
Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en:
• Su insufiente tasa de inversión privada
• Su baja dotación de infraestructura productiva
• Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico)
• Su escasa inversión en capital humano
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