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Expectativas de Ejecutivos 1 Octubre 2016 Ficha Técnica [ Muestra ] [ Técnica ] [ Fecha ] Septiembre/Octubre 2016 193 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Certificación IRAM-ISO 9001:2008 2 Situación económica del país Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva. El sector servicios evalúa mejor la situación actual. Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%Mucho mejor 14 65% 22 Moderadamente mejor 78% 51 Igual 56 Servicios 16% Industria 27% Moderadamente peor 11 19 5 Evaluación del semestre 14 5 3 Mucho peor Perspectiva para el próximo semestre 3 Situación económica del país Considerandos. Base: Mucho mejor “Arreglos con acreedores, recomposición relaciones, recuperación confianza, aliento al agro.” RECOMPOSICIÓN IMPULSO AL AGRO “Hace 6 meses estábamos con deuda con los Holdouts, acababa de levantarse el cepo y nada pasó. Ahora vemos decisiones con sentido de largo plazo.” CEPO CONFIANZA “Hay más experiencia en el equipo gobernante y las pautas económicas mejoran.” HOLDOUTS “Hay una desaceleración de la inflación y la gente va teniendo confianza, fundamental para el crecimiento.” 4 CAMBIOS EXPECTATIVAS Situación económica del país Considerandos. Base: Mucho mejor “La situación de fondo, que es la política, cambió. Las cosas se están haciendo porque al país le conviene y no porque le conviene a unos pocos.” “Por las expectativas de reorganizar la economía y la sociedad.” POLÍTICAS DE LARGO PLAZO MEJORAS ECONÓMICAS DESACELERACIÓN INFLACIÓN “Se recuperó la libertad comercial interna y externa.” “Hay expectativas buenas y eso genera más confianza.” “Se están cumpliendo las expectativas inflacionarias y estamos reingresando al mundo” 5 LIBERTAD COMERCIAL REINGRESO AL MUNDO Situación económica del país Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva. El sector servicios evalúa mejor la situación actual. Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%Mucho mejor 14 65% 22 Moderadamente mejor 78% 51 Igual 56 Servicios 16% Industria 27% Moderadamente peor 11 19 5 Evaluación del semestre 14 5 3 Mucho peor Perspectiva para el próximo semestre 6 Situación económica del país Considerandos. Base: Quienes opinaron que es mucho peor “Retracción del consumo interno." RETRACCIÓN DEL CONSUMO “Ingreso de productos importados.” COMPETENCIA DE PROD. IMPORTADOS “Mucha inflación, tarifas elevadísimas, muchos despidos.” INFLACIÓN TARIFAS “La inflación es altísima y se aumentó el déficit fiscal.” DÉFICIT FISCAL DESPIDOS Disminución de trabajo y precios altos. Tarifazos.” 7 Situación económica del país RECOMPOSICIÓN POLÍTICAS DE LARGO PLAZO RETRACCIÓN DEL CONSUMO MEJORAS ECONÓMICAS COMPETENCIA DE PROD. IMPORTADOS DESACELERACIÓN INFLACIÓN INFLACIÓN IMPULSO AL AGRO CONFIANZA CAMBIOS EXPECTATIVAS TARIFAS HOLDOUTS LIBERTAD COMERCIAL CEPO REINGRESO AL MUNDO DÉFICIT FISCAL DESPIDOS Situación económica del país Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva. El sector servicios evalúa mejor la situación actual. Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%Mucho mejor 14 65% 22 Moderadamente mejor 78% 51 Igual 56 Servicios 16% Industria 27% Moderadamente peor 11 19 5 Evaluación del semestre 14 5 3 Mucho peor Perspectiva para el próximo semestre 9 Perspectivas próximo semestre Considerandos. Base: Mucho mejor “Las medidas económicas que se tomaron tendrán impacto positivo, además el piso del que se parte es bien bajo.” “Ya se habrán hecho los ajustes necesarios y sentido sus efectos para ‘acomodar’ la Economía, después del desastre heredado.” 1/3 REACTIVACIÓN ECONOMÍA AJUSTES NECESARIOS “Se está caminando a la solución de muchos temas coyunturales que han estado instalados hace años en Argentina. Apertura al mundo.” DESASTRE HEREDADO “Se está reordenando el país en muchos ámbitos, reinsertándolo en el mundo” APERTURA AL MUNDO “El Gobierno está creando las condiciones necesarias para que el país empiece a crecer nuevamente” 10 REORDENAMIENTO Perspectivas próximo semestre Considerandos. Base: Mucho mejor “Las metas se fueron cumpliendo y de ser así se seguirán cumpliendo para la reactivación general.” 2/3 CUMPLIMIENTO DE METAS CRECIMIENTO ECONÓMICO “Crecimiento económico.” “ Habiéndose tomado las medidas macro adecuadas, se reactivará la economía y la generación de empleo.” GENERACIÓN EMPLEO INVERSIÓN “Mayor inversión, más empleo. Menor inflación. Menor presión tributaria.” MENOR INFLACIÓN MENOR PRESIÓN TRIBUTARIA 11 Perspectivas próximo semestre Considerandos. Base: Mucho mejor “Índices creíbles, una base sólida para encarar negocios.” 3/3 ÍNDICES CREÍBLES “Todo se irá afianzando en torno a una palabra mágica: confianza” CONFIANZA “ El Gobierno va a comprar lo que hace falta y pagará el precio justo, con eso alcanza para estar mejor.” “Foco del Gobierno en reducir el índice inflacionario. No está claro el plan todavía, pero el reconocerlo como un problema ya mejorará los negocios.” “Blanquear que las cosas estaban peor que lo que imaginamos, nos dio la posibilidad de trabajar para que el año que viene sea mucho mejor, pero, por sobre todas las cosas, teniendo claro qué problemas atacar. ” “Expectativa y reacomodamiento de distintos actores económicos, Agro, Energía, Construcción, etc.” 12 CORRECTAS COMPRAS DEL ESTADO RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS REACOMODAMIENTO SECTORES PRODUCTIVOS Perspectivas próximo semestre Considerandos. Base: Mucho mejor REACTIVACIÓN ECONOMÍA AJUSTES NECESARIOS CUMPLIMIENTO DE METAS CRECIMIENTO ECONÓMICO ÍNDICES CREÍBLES CONFIANZA CORRECTAS COMPRAS DEL ESTADO GENERACIÓN EMPLEO DESASTRE HEREDADO INVERSIÓN APERTURA AL MUNDO REORDENAMIENTO MENOR INFLACIÓN MENOR PRESIÓN TRIBUTARIA 13 RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS REACOMODAMIENTO SECTORES PRODUCTIVOS Situación económica del país Se espera un próximo semestre con clara tendencia positiva. El sector servicios evalúa mejor la situación actual. Evaluación de la situación económica del semestre -%Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%Mucho mejor 14 65% 22 Moderadamente mejor 78% 51 Igual 56 Servicios 16% Industria 27% Moderadamente peor 11 19 5 Evaluación del semestre 14 5 3 Mucho peor Perspectiva para el próximo semestre 14 Percepción situación económica del país con respecto al último/próximo semestre Valores récord del período analizado. 100 - Índices comparativos - Evaluación del período Expectativas para el período 90 80 Recuperación de las expectativas Regreso de la previsión Crisis de la deuda 70 60 53 51 51 55 52 40 50 10 Efecto Agro 53 33 50 52 68 56 52 39 42 46 44 39 36 39 44 Elecciones 2015 33 32 63 47 55 43 51 46 30 20 55 72 47 53 50 41 53 47 50 50 55 Recuperación de las expectativas 28 31 Irrupción Crisis Internacional 0 Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oc Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/Oct Nov/Abr May/OctNov/Abr 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2015 2016 2016 2017 2012 2013 2013 2014 2014 2015 15 Percepción situación económica del país 1999-2016 - Índices comparativos - Evaluación del período Expectativas para el período 100 90 80 70 Elecciones Regreso de la ‘99 Elecciones‘03 previsión Atentado 11 69 66 67 Septiembre 68 63 60 55 51 50 40 30 20 10 0 60 59 61 52 52 53 40 58 57 59 59 58 55 Recuperación de las expectativas Crisis de la deuda 49 53 53 50 50 40 35 28 14 3 Crisis Diciembre 2001 47 43 53 50 52 51 50 46 33 Efecto Agro 52 47 55 41 27 55 55 53 55 53 53 51 51 52 32 39 42 46 39 44 33 36 Elecciones 2015 Irrupción Crisis Internacional 16 Precios Se atenúa el desequilibrio entre precios y costos. ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-37 (Junio: -40) +26 (Junio: + 20) 34 26 18 8 Mucho mayor (más de 10 puntos) 11 Mayor (entre 5 y 9 puntos) Igual (entre -4 y 4 puntos) 17 Menor (entre 9 y -5 puntos) Mucho menor (-10 puntos o menos) Situación económica del país Componente positivo de ventas, inversión, exportaciones y empleo. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%Exportaciones Inversión Ventas Empleo Jun- Oct- Jun- Oct15 15 16 16 Jun- Oct- Jun- Oct15 15 16 16 Jun- Oct- Jun- Oct15 15 16 16 Jun- Oct- Jun- Oct15 15 16 16 Aumentará significativamente 4 3 5 9 2 8 14 13 3 8 15 13 1 1 7 6 Aumentará moderadamente 17 33 36 38 18 30 51 44 27 45 54 67 19 27 43 39 No se modificará 42 41 49 43 41 40 24 37 37 26 17 13 51 45 35 46 Disminuirá levemente 26 15 4 4 23 11 6 3 25 13 8 4 22 18 7 6 11 5 6 16 12 5 3 8 8 6 3 7 9 7 3 13 32 37 54 51 -3 32 55 73 -9 1 36 36 Disminuirá significativamente Balance -16 -19 15 18 Exportaciones ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Serie histórica 80 60 20 40 16 34 19 32 25 12 0 21 19 -5 -20 -5 37 13 6 -6 -3 -4 2 -8 -11 -24 -40 -20 -16 Aumentará Disminuirá * Dato oct 06: estimado 19 Balance Oct-16 Jun-16 Oct-15 Jun-15 Oct-14 Jun-14 Oct-13 Jun-13 Oct-12 Oct-11 Jun-11 Oct-10 Jul-10 Oct-09 Jul-09 Jul-08 Oct-07 Jul-07 Oct-06 Jul-06 Oct-05 Jul-05 Oct-08 -46 -60 Jun-12 20 Inversión ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Serie histórica 80 60 54 51 40 38 25 34 23 19 15 0 15 10 -6 -20 -19 7 -3 -11 -14 -26 -40 -8 -1 -23 -30 -19 -28 Aumentará Disminuirá * Dato oct 06: estimado 20 Balance Oct-16 Jun-16 Oct-15 Jun-15 Oct-14 Jun-14 Oct-13 Jun-13 Oct-12 Jun-12 Oct-11 Jun-11 Oct-10 Jul-10 Jul-09 Jul-08 Oct-07 Jul-07 Oct-06 Jul-06 Oct-05 Jul-05 Oct-08 -43 -60 Oct-09 20 Ventas ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Serie histórica 100 80 60 53 52 46 20 55 46 50 41 31 55 33 29 29 21 0 -20 -6 -14 32 32 -3 -9 -11 -23 -40 Aumentará Disminuirá * Dato oct 06: estimado 21 Balance Oct-16 Jun-16 Oct-15 Jun-15 Jun-14 Oct-13 Jun-13 Oct-12 Jun-12 Oct-11 Jun-11 Oct-10 Jul-10 Oct-09 Jul-09 Jul-08 Oct-07 Jul-07 Oct-06 Jul-06 Oct-05 Jul-05 Oct-08 -38 -60 Oct-14 40 73 65 Empleo ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Serie histórica 60 50 40 30 36 36 17 5 4 -1 5 -5 -12 -20 -14 Aumentará Disminuirá * Dato oct 06: estimado 22 Balance Jun-14 Oct-13 Jun-13 Oct-12 Jun-12 Oct-11 Jun-11 Oct-10 Jul-10 Jul-09 Jul-08 Oct-07 Jul-07 Oct-06 Jul-06 Oct-05 Jul-05 Oct-08 -18 -30 1 -3 -9 Oct-16 -10 12 Jun-16 1 9 Oct-15 6 0 Jun-15 20 Oct-09 10 27 27 27 28 Oct-14 30 20 Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Serie histórica 80 60 40 20 11 0 -5 -20 -29 1 -24 17 15 14 9 2 2 29 23 15 11 -8 0 -1 -14 -10 -12 -18 -24 -33-32-37-32 -41 -27 -40 -60 -55 Jul-98 Oct-98 Jul-99 Oct-99 Jul-00 Oct-00 Jul-01 Oct-01 Jul-02 Oct-02 Jul-03 Oct-03 Jun-04 Oct-04 Jun-05 Oct-05 Jun-06 Oct-06 Jun-07 Oct-07 Jun-08 Oct-08 Jun-09 Oct-09 Jun-10 Oct-10 Jun-11 Oct-11 Jun-12 Oct-12 Jun-13 Oct-13 Jun-14 Oct-14 Jun-15 Oct-15 Jun-16 Oct-16 -80 Aumentará Disminuirá * Sin datos períodos oct 99 y junio 08/ junio 11 23 Balance Tasa de operación Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción anterior de las ventas, principalmente en la industria. Aún así el 56% tiene más del 70% de capacidad empleada. ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - 25 56 42 41 19 40 37 43 38 35 2011 1 Del 85% al 100% 31 Del 71% al 85% 30 14 Servicios 46% Industria 26% 20 24 29 32 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 44 Del 50% al 70% Servicios 39% Industria 57% 24 2016 6 Rentabilidad Continúa el cambio de tendencia. Aumenta la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido. ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%52 (Junio 2016: 44) 23 (Junio 2016: 21) 48 25 19 4 4 Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará 25 Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Inversión A la mayor proporción de empresas dispuestas a invertir, se suma el valor por unidad productiva máxima del período analizado. ¿Cuál estima que será su inversión para 2017(como porcentaje de la facturación anual)? -%- 14 13 12 12 13 12 11 10 10 10 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%Soft Hard Industria Servicios Desarrollo de nuevos productos 49 42 Búsqueda de nuevos mercados 32 44 Capacitación 37 38 Desarrollo de tecnología, 22 47 software y sistemas Marketing 24 31 26 Industria Servicios Incorporación de maquinaria 58 13 Obras civiles 27 13 Equipamiento informático 5 25 Adquisición de vehículos 10 6 Otras respuestas 5 3 Temas importantes para su negocio Dos enfoques complementarios. Servicios: Recursos Humanos (atracción de personal idóneo y retención) y Tecnología. Industria: Recursos Humanos (problemas sindicales y salarios) y cuestiones de su negocio (obtención de crédito, condiciones del comercio internacional, provisión de insumos y energía). ¿Cuáles cree que son los temas más importantes para su negocio en el próximo año? Respuestas múltiples -%- Total 39 32 32 27 27 21 20 13 11 11 11 11 Atracción de personal idóneo Tecnología Salarios Retención de talentos Obtención de crédito Condiciones de comercio internacional Tensión sindical Provisión de insumos Energía Tarifas Cumplimiento regulatorio Otras respuestas 27 Industria 24 19 38 17 38 26 31 26 21 10 5 12 Servicios 49 43 28 35 22 15 14 5 3 12 14 9 Temas importantes y urgentes para su negocio Amplia correlación entre la urgencia y la importancia de los aspectos relevantes. 40 Atracción personal idóneo Salarios Obtención de crédito Urgentes 30 Condiciones comercio internacional Tecnología Retención de talentos 20 Energía Tarifas 10 Cumplimiento regulatorio Tensión sindical Provisión de insumos 0 10 20 30 Importantes 28 40 Rubros urgentes a mejorar Continua la relevancia de educación como tema fundamental a mejorar en el país. Notable aumento de seguridad, justicia, contención social y lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los principales rubros que considera urgente mejorar? Respuestas múltiples -%- 80 70 60 71 61 57 50 40 45 40 39 3130 30 20 18 22 19 27 20 10 0 29 Jul-16 19 24 18 12 14 Oct-16 8 6 3 1 Temas que lo preocupan en su vida cotidiana Fuerte impacto de la inseguridad en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan en su vida cotidiana? Abierta Respuestas codificadas -%- % Inseguridad Inflación / Situación económica Educación Justicia Narcotráfico Empleo Salud Otra 30 74 18 12 12 7 6 3 10 Temas que lo preocupan en su vida cotidiana Inseguridad e inflación son un factor común entre empresarios y población en general. La tendencia es que en ambos segmentos la inseguridad se convierte en el problema principal. Empresarios Población* 1º Inseguridad Inflación 2º Inflación Inseguridad (*) Tracking de Humor Social y Político Sept. 2016 - D’Alessio IROL/ Berensztein- 31 Aciertos y desaciertos del Gobierno Mayor cantidad de aciertos que desaciertos. Los aciertos tienden a ser estructurales y los desaciertos instrumentales. 3 mayores aciertos y errores del gobierno - Abierta Respuestas codificadas -%- Aciertos Eliminación del cepo Apertura al mundo Mayor diálogo Transparencia Acuerdo con los holdouts Política económica Sinceramiento de la situación Avance de la Justicia Contención de la inflación Generación de confianza Trabajo en equipo Independencia de poderes Normalización del INDEC % 55 33 28 22 20 20 14 14 13 8 8 4 3 Desaciertos Instrumentación de tarifas Comunicación Prueba y error Nivel de inflación Poco avance en materia de seguridad 32 % 58 54 28 20 8 Emergentes 1. Aunque algo menor a lo previsto, se confirmó la tendencia positiva pronosticada. 2. La misma se acentúa con valores récords para el próximo semestre. 3. Claro componente positivo de ventas, inversión, exportaciones y empleo. 4. A la mayor proporción de empresas dispuestas a invertir, se suma el valor por unidad productiva máxima del período analizado. 5. Se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible como consecuencia de la retracción anterior de las ventas, principalmente en la industria. Aún así el 56% tiene más del 70% de capacidad empleada. 6. Continúa el cambio de tendencia en términos de rentabilidad. Aumenta la proporción de quienes pueden recuperar el terreno perdido. 33 Emergentes 8. Dos enfoques complementarios en cuanto a los temas importantes para su negocio: Servicios: Recursos Humanos (atracción de personal idóneo y retención) y Tecnología. Industria: Recursos Humanos (problemas sindicales y salarios) y del negocio (obtención de crédito, condiciones del comercio internacional, provisión de insumos y energía). 9. Amplia correlación entre la urgencia y la importancia de los aspectos relevantes para el negocio. 10. Inseguridad e inflación son un factor común entre empresarios y población en general. La tendencia es que en ambos segmentos la inseguridad se convierte en el problema principal. 11. Encuentran en el Gobierno mayor cantidad de aciertos que desaciertos. Los aciertos tienden a ser estructurales y los desaciertos instrumentales. 34 MUCHAS GRACIAS PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN: [email protected] Asunto: IDEA 2016 Y se la enviaremos a la brevedad.