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Proyecciones del Mercado de Minerales COMEXPERU Lima, 21 de agosto de 2008 IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA www.ipe.org.pe Perspectivas de la economía mundial Crecimiento del PBI (en var. % anual) 2005 2006 2007 2008e 2009e Mundo 4.4 5.1 5.0 4.1 3.9 Economías Avanzadas de las cuales EE.UU. Unión Europea Japón 2.5 3.0 2.7 1.7 1.4 3.1 1.5 1.9 2.9 2.8 2.4 2.2 2.6 2.1 1.3 1.7 1.5 0.8 1.2 1.5 7.0 9.0 7.9 9.9 8.0 10.0 6.9 8.4 6.7 8.4 10.4 9.0 4.6 11.6 9.8 5.5 11.9 9.3 5.6 9.7 8.0 4.5 9.8 8.0 3.6 2.8 2.9 4.9 3.8 3.1 5.4 2.4 4.9 2.4 4.0 Mercados Emergentes y Economías en Desarrollo Asia del cual China India America Latina del cual México Brasil Fuente: FMI Perspectivas de la economía peruana 2 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Exportaciones alcanzarían meseta recién en 2009 Exportaciones, 1998-2008e (en miles de US$ millones) 35.0 Exportaciones tradicionales, 1998-2008e (en miles de US$ millones) Productos no tradicionales Productos tradicionales Pronóstico 100 7.9 8.3 8.4 67.0 67.8 70.9 9.8 7.2 73.8 77.0 11.5 9.6 10.5 75.7 80.0 80.6 90 30.0 7.5 7.7 25.0 6.3 70 60 5.3 20.0 80 50 15.0 40 4.3 24.3 24.3 3.5 10.0 5.0 30 21.5 18.4 2.0 1.9 2.0 2.2 2.3 2.6 12.8 9.0 5.4 6.4 3.7 4.1 4.8 4.7 20 5.2 4.4 10 19.9 19.6 00 99 00 01 02 03 3.5 3.6 16.6 12.9 12.2 10.1 3.1 7.3 2.1 6.8 02 03 04 05 06 07 2.6 0 0.0 98 4.0 04 05 06 07 08e 09e 01 Prod. pesqueros Prod. mineros Prod. agrícolas Petróleo y deriv. Fuente: BCRP, IPE Perspectivas de la economía peruana 3 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Exportaciones mineras Índice de precio y volumen de las exportaciones mineras, 1999-2008 (1994 II trimestre=100) Exportaciones de oro, cobre, zinc y plata, 2000-2007 (en millones de US$) 8,000 550 350 325 cobre 7,000 500 Volumen 6,000 300 275 450 Índice Cantidad oro 4,000 3,000 400 225 Precio (eje der.) 350 200 175 Índice Precios 250 5,000 150 300 2,000 125 zinc plata 1,000 100 250 75 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: BCRP, IPE Fuente: BCRP Perspectivas de la economía peruana 50 99-I III 00-I III 01-I III 02-I III 03-I III 04-I III 05-I III 06-I III 07-I III 08-I 0 4 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Recaudación en el sector minero Impuesto a la renta 3º categoría con regularización, 2001-2007 (millones de S/.) 18,000 16,000 Resto de sectores Minería 14,000 8,384 12,000 10,000 7,333 8,000 6,000 5,055 8,703 4,000 4,163 2,000 - 2,757 4,397 5,767 2,865 182 300 589 01 02 03 989 04 2,168 05 06 07 Fuente: Sunat Perspectivas de la economía peruana 5 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Evolución de precios de minerales Precio del cobre, 1998-2008 (en centavos de US$ por libra) Precio del zinc, 1998-2008 (en centavos de US$ por libra) 400 200 350 180 160 300 140 250 120 100 200 80 150 60 100 Ene-08 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04 Ene-03 Ene-02 Ene-01 Ene-00 Ene-98 Ene-08 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04 Ene-03 Ene-02 Ene-01 0 Ene-00 0 Ene-99 20 Ene-98 50 Ene-99 40 Fuente: BCRP Perspectivas de la economía peruana 6 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Evolución de precios de minerales Precio de la plata, 1998-2008 (en US$ por oz.tr. ) Precio del oro, 1998-2008 (en US$ por oz.tr. ) 1,000 20 900 800 15 700 600 500 10 400 300 5 200 100 Ene-08 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04 Ene-03 Ene-02 Ene-01 Ene-00 Ene-98 Ene-99 0 Ene-08 Ene-07 Ene-06 Ene-05 Ene-04 Ene-03 Ene-02 Ene-01 Ene-00 Ene-99 Ene-98 0 Fuente: BCRP Perspectivas de la economía peruana 7 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Proyecciones del precio de los minerales Precio de los principales minerales, 2007-2009e 2007 2008e 2009e Cobre (centavos de $/libra) 323 367 386 Oro ($/oz.tr.) 697 970 1,200 Plata ($/oz.tr.) 13 20 25 Zinc (centavos de $/libra) 147 99 91 Fuente: Lehman Brothers Perspectivas de la economía peruana 8 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Evolución del mercado de minerales Índice de precios de los metales, 2006-2008 (en var. % anual) 260 240 220 200 180 160 140 120 100 Jul-08 Abr-08 Ene-08 Oct-07 Jul-07 Abr-07 Ene-07 Oct-06 Jul-06 Abr-06 Ene-06 Oct-05 Jul-05 Abr-05 Ene-05 80 Fuente: The Economist Perspectivas de la economía peruana 9 ÍA CONOM CONOMÍA IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ Proyecciones del Mercado de Minerales Comex Lima, 21 de agosto de 2008 IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA www.ipe.org.pe