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La Brecha de Infraestructura en el Perú
Comex
Roberto Abusada Salah
Lima, 17 de septiembre de 2008
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
Crecimiento de la productividad
Crecimiento y contribución de factores
(en var. %)
Periodo
Contabilidad del crecimiento
Crecimiento del
PBI
Aporte de
Capital
Trabajo
PTF
1951-1960
5.2
2.4
1.3
1.5
1961-1970
5.9
2.0
1.8
2.1
1971-1980
3.5
2.4
2.2
-1.1
1981-1990
-0.6
1.4
2.0
-4.1
1991-2000
4.0
1.3
1.9
0.9
2001-2006
4.8
1.0
2.1
1.8
1950-2006
3.7
1.8
1.9
0.1
1970-2006
2.8
1.6
2.1
-0.8
Fuente: IPE
Perspectivas de la economía peruana
2
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Déficit de infraestructura…
Brecha de inversión en infraestructura, 2005
(en US$ millones)
Sector
Lima
Metr.
Regions
Total
680
7,004
7,684
58
6,771
6,829
560
135
695
63
80
143
17
17
2,369
2,250
4,619
Electricidad
207
5,316
5,523
Gas natural
100
320
420
2,745
1,888
4,633
Total
6,102
16,778
22,879
Distribución %
26.7%
73.3%
Transporte
Redes viales
Puertos
Aeropuertos
Trenes
Agua y sanamiento
Telecom
-
La brecha que
requiere cubrirse
con urgencia
supera los
US$ 12,000
millones.
Fuente: IPE
Perspectivas de la economía peruana
3
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
…superaría los US$23,000 millones
Principales proyectos de infraestructura pendientes
(en US$ millones)
Inversión
(millones US$)
Principales Proyectos
Energía
Línea de Transmisión Mantaro (Huancavelica) -Caravelí (Arequipa)Montalvo (Moquegua)
809
Línea de Transmisión Machu Picchu (Cusco)-Cotaruse (Apurímac)
35
Línea de Transmisión Carhuamayo (Junín)-Paragsha (Pasco)Cajamarca-Carhuaquero (Amazonas)
106
Línea de Transmisión Chilca-La Planicie-Zapallal
52
Línea de Transmisión Vizcarra-Huallanca-Cajamarca-Carhuaquero
270
Reforzamiento de la Interconexión Centro - Sur (Línea de
Transmisión Mantaro - Cotaruse - Socabaya)
Gas
Ampliación de Gaseoducto Camisea
Saneamiento
Proyecto Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada
Transporte
Muelle Sur
Total
146
Concesionadas
Por concesionar
200
270
299
617
1,995
Fuente: IPE, MINEM, SUNASS, MTC
Perspectivas de la economía peruana
4
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Aumento del presupuesto y del canon pero
evidentes problemas de ejecución
Inversión Pública
(en millones de S/.)
10,000
Presupuesto
Gobiernos regionales – Inversión con recursos
del canon y transferencias de canon y regalías
(en millones de S/., acumulado desde julio de 2004)
9,635
Ejecución
4,000
9,000
3,500
8,000
7,088
3,000
7,000
5,795
6,000
2,500
5,199
4,881
5,000
2,000
4,310
4,135
4,033
4,000
Transferencias
Inversión
3,335
3,492
1,500
3,000
1,000
2,000
500
1,000
Jul 04
Sep
Nov
Ene 05
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene 06
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene 07
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene 08
Mar
May
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: MEF
Fuente: MEF
Perspectivas de la economía peruana
5
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Aumento de la inversión pública
Inversión Pública, 1997-2009e
(en % del PBI)
5.0
4.5
4.8
4.4
4.5
4.2
4.0
4.0
4.2
0.4
Foniprel
3.5
3.1
3.0
3.1
2.8
2.8
2.8
2002
2003
2004
2.9
2.8
2005
2006
3.8
2.5
2.0
1997
1998
1999
2000
2001
2007
2008e 2009e
Fuente: BCRP
Perspectivas de la economía peruana
6
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Balance de la participación privada en
infraestructura: 1990 – 2006
Perú - Participación privada en
infraestructura, 1990-2006
(número de proyectos y millones de US$)
América Latina - Participación privada en
infraestructura, 1990-2006
(número de proyectos, millones de US$ y %
del PBI 2006)
País
Num. Proy. Inversión Inv % PBI
Brasil
318
179,501
16.8
Argentina
191
76,906
35.9
México
160
75,352
9.0
Chile
104
26,229
18.0
Colombia
127
18,640
12.2
Perú
49
16,732
18.1
Venezuela
18
14,076
7.7
Ecuador
27
4,624
11.2
Uruguay
13
1,382
7.2
Paraguay
5
716
7.7
Sector
Subsector
# Inversión
Energía
Electricidad
Gas Natural
Total energía
25
2
27
4,977
990
5,967
Telecom
Telecom
Total telecom
8
8
9,063
9,063
Transporte
Aeropuertos
Ferrocarriles
Puertos
Redes viales
Total transportes
3
2
7
1
13
430
62
1,113
26
1,630
Saneamiento
Agua potable
Total agua potable
1
1
72
72
49
16,732
Total
Fuente: PPI Database, Banco Mundial
Perspectivas de la economía peruana
7
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Transportes: Mala calidad de la infraestructura
Calidad de la infraestructura
(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto)
Ranking de Infraestructura, 2008
(1= peor, 131 = mejor)
102
Infraestructura
en General
7.0
28
6.0
110
5.0
Caminos
37
4.0
Chile
66
Perú
Ferrovias
3.0
39
2.0
98
Puertos
1.0
10
Bolivia
Peru
Ecuador
Philippines
Indonesia
Armenia
Colombia
Bulgaria
Georgia
Dominican Rep.
Brazil
Ukraine
Sri Lanka
Kazakhstan
Morocco
Jamaica
Egypt
China
Jordan
Tunisia
Thailand
0.0
101
Aeropuertos
34
Fuente: The Global Competitiveness Report 2007-2008
Perspectivas de la economía peruana
8
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Elevados costos logísticos
Costos logísticos, 2004
(en porcentaje del valor de venta)
Peru
32
Argentina
27
Brazil
26
Colombia
23
Mexico
20
Chile
18
EEUU
10
OECD
9
Singapur
9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
Fuente: Guasch y Kogan, 2006
Perspectivas de la economía peruana
9
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Déficit de mantenimiento rutinario a nivel regional
Mantenimiento rutinario de las vías que fueron rehabilitadas desde los
noventa por región, acumulado entre 1997 y 2007
(en kilómetros-Km.)
7,000
Km. que debieron ser intervenidos
6,000
Km que fueron intervenidos
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Arequipa
Piura
Lima
Ica
Junin
Ancash
La Libertad
Lambayeque
Moquegua
Tumbes
Cusco
Pasco
Ayacucho
Puno
San Martín
Huancavelica
Amazonas
Apurimac
Tacna
Cajamarca
Ucayali
Huánuco
Loreto
Madre de Dios
-
Fuente: Informes de Gestión del PRT, del SINMAC y de Provías Nacional (1994-2006). Elaboración propia
Perspectivas de la economía peruana
10
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Menor gasto de US$ 98 millones en mantenimiento
significó una pérdida por US$ 718 millones
Estado de las carreteras rehabilitadas entre 1992 y 2005
(en millones de dólares constantes del 2006, en kilómetros-Km., e
índice de rugosidad internacional)
Bueno
Regular/
Bueno
IRI<2.8
1,020.8
2.8<IRI<3.4
117.4
% total inversión
55.0
6.3
27.1
Extensión en KM.
4,180.0
438.7
69.9
7.3
Inversión US$ millones
% total Km.
Regular/
malo
Malo
Sin
inform.
Total
IRI>5.0
84.6
3.9
1,856.6
7.0
4.6
0.2
763.3
451.1
142.1
2.0
12.8
7.5
2.4
0.0
3.4<IRI<4.0 4.0<IRI>5.0
503.1
130.7
Muy malo
5,977.3
Se deterioró 1,357 Km. (22.7% de lo rehabilitado hasta el 2005),
que implica una inversión perdida de US$ 718 millones, que se
hubiera podido evitar si se destinaba US$ 98 al mantenimiento
de estas vías que terminaron en mal estado
Fuente: IPE
Perspectivas de la economía peruana
11
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Incremento del techo legal de cofinanciamientos del
Estado en APPs de 5% al 7% del PBI es buena señal
Brecha de infraestructura en transporte y
saneamiento, 2005
(en millones US$)
Cofinanciamiento del Estado en APPs
(como % del PBI)
12,303
1.0
4,619
Cofinanciamiento
sugerido (33%)
para cerrar
brecha prioritaria
11.3%
PBI
3.8
7,684
Comprometido
2.2
2005
Transportes
Saneamiento
Fuente: IPE
Perspectivas de la economía peruana
12
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Saneamiento: Lenta evolución en el sector…
Cobertura de agua potable y alcantarillado a
nivel nacional, 2000- 2007
(como % de la población)
86
84.5
84
82
81.7
82.3
Continuidad del servicio de agua potable a
nivel nacional, 2000- 2007
(en horas por día)
85.6
83.9
84.1
82.9
24
83.8
20
80
76.0
76
74.5
75.7
75.8
74.8
17.4
16
77.2
78
74
18.1
18.3
17.7
16.4
17.5
17.8
16.0
75.5
12
73.5
8
72
70
4
68
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Alcantarillado
2001
2007
2006
2005
0
2000
Agua potable
2004
2003
2002
2001
2000
66
Fuente: Sunass
Perspectivas de la economía peruana
13
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
…ha generado serias diferencias en la región
Cobertura de tratamiento de agua y alcantarillado y aguas servidas, Lima
(Sedapal) y Santiago de Chile (Aguas Andinas); 2007
(en porcentaje del total)
99.0
100.0
90.0
86.0
80.0
73.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
9.4
10.0
0.0
Lima
Agua y alcantarillado
Santiago
Tratamiento aguas servidas
Fuente: SUNASS y SISS
Perspectivas de la economía peruana
14
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Energía: incertidumbre generó déficit de inversión
durante cuatro años
Inversión privada en el sector energía, 1998-2007
(en millones de US$)
300
Generación
Transmisión
Distribución
250
200
150
Recientemente se
han concesionado 4
líneas de transmisión
con una inversión
comprometida de
US$ 339 millones
100
50
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
Fuente: MINEM
Perspectivas de la economía peruana
15
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Creciente demanda y deficiente cobertura
48%
1
Margen de reserva a diciembre 2008
(en MW)
2
6,000
droeléctricas
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
Coeficiente de electrificación por región, 2007
(en porcentaje)
Térmicas
5,000
23%
8%
46%
4,000
52%
5,000
3,000
4,500
8%
MD8%
MD
5,000
4,000
4,500
3,500
2,000
8%
4,000
3,000
54%
3,500
2,500
48%
1,000
3,000
2,000
2,500
1,500
2,000
1,000 0
1,500 500
1
2 48% 3 48% 4
5
1,000 0
48% Época de lluvias
Época 1seca
500
1
2
2
0
Hidroeléctricas
Térmicas Térmicas
Hidroeléctricas
1
2
Máxima demanda (MD)
Menos de 80%
Entre 80 – 90%
Más de 90%
Margen de Reserva
Fuente: MINEM
Perspectivas de la economía peruana
16
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Mayor uso de gas natural y gaseoducto de
Camisea al límite de capacidad hasta 2011-12
Producción de energía para el mercado
eléctrico según fuente
(como % de producción total)
Capacidad del tubo de Camisea y uso del gas
natural en generación eléctrica
(en millones de pies cúbicos diarios)
5% 4%
Julio 2006
1000
Otros usos
26%
Sin uso
800
GGEE
65%
600
5% 4%
7% 4%
Hidroenergía
Gas natural
Carbón
Julio 2008
Diesel y residual
400
26%
51%
38%
Hidroenergía
200
65%
Gas natural
Carbón
Diesel y residual
0
2006-II
2008-II
2009-IV
2011-IV
Fuente: MINEM
Perspectivas de la economía peruana
17
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Telecom: Lento crecimiento de líneas fijas
Líneas fijas, 2003-2007
(en líneas por cada 100 habitantes)
Líneas fijas en Latinoamérica, 2007
(en líneas por cada 100 habitantes)
Lima
Resto del Perú
Total Perú
25.0
20.0
Argentina*
24.0
18.5
16.8
16.0
Chile
20.4
15.0
15.0
13.8
México
10.0
7.3
6.7
5.0
3.4
3.8
8.7
8.3
4.4
4.7
18.6
9.6
Ecuador
5.3
Perú
13.2
9.6
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
* 2006
Fuente: OSIPTEL
Perspectivas de la economía peruana
Fuente: OSIPTEL, Subtel, Cofetel, Suptel
18
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Gran concentración en el mercado fijo
Líneas fijas por empresa, 2007
(en porcentaje del total de líneas)
Líneas fijas por región, 2007
(en líneas por cada 100 habitantes)
Telefónica*
98%
Otros
1%
Telmex
1%
Menos de 10%
Entre 10 y 20%
Entre 20 y 100%
* Incluye Telefónica del Perú y Telefónica Móviles
Fuente: OSIPTEL
Perspectivas de la economía peruana
19
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Densidad móvil aún es baja con respecto a la
región, pero creciente…
Líneas móviles en la región
(en líneas por cada 100 habitantes)
Líneas móviles, 2003-2007
(en líneas por cada 100 habitantes)
100.0
100.0
2003
90.0
90.0
2007
84.0
81.0
Lima y Callao
90.3
Perú
80.0
80.0
68.6
70.0
70.0
64.2
60.0
57.4
60.0
55.6
55.6
51.1
50.0
50.0
40.0
40.0
40.0
30.0
30.0
21.2
20.0
19.0
10.0
0.0
0.0
Ecuador
20.5
México
14.7
10.7
10.0
Argentina
23.3
20.0
10.6
Chile
31.9
31.7
29.5
Perú
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: OSIPTEL, WEF, Subtel, Cofetel, Suptel
Perspectivas de la economía peruana
20
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
…debido a la mayor competencia en el mercado
Líneas móviles por región, 2007
(en líneas por cada 100 habitantes)
Líneas móviles por empresa, 2007
(en porcentaje del total de líneas)
Nextel
3%
Menos de 20%
Entre 20 y 50%
Entre 50 y 70%
Entre 70 y 100%
Claro
36%
Telefónica
Móviles
61%
Fuente: OSIPTEL
Perspectivas de la economía peruana
21
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Acceso a internet y a televisión por cable
Acceso a internet en el Perú, 2003-2007e
(en miles de suscriptores)
Televisión por cable, 2004-2007e
(en miles de suscriptores)
800
800
733
700
700
Resto del Perú
Lima
Perú
756
617
631
600
583
600
509
560
511
500
487
500
435
379
400
368
400
310
300
300
200
200
196
100
148
143
144
100
0
0
2003
2004
2005
2006
2007e
2004
2005
2006
2007e
Fuente: OSIPTEL
Perspectivas de la economía peruana
22
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
Principales proyectos de inversión, 2008-2010
Proyectos
Minería
Toromocho
Las Bambas
Rio Blanco
Los Chancas
Minas Conga
Ampliaciones
Tía María
Ampliaciones
Magistral
Tratamiento de materiales
Ampliaciones
Hidrocarburos
Camisea II
Lote 67
Gasoducto Andino del Sur
Gassur
Planta Petroquímica
Lote Z-1
Ampliaciones
Industrial
Refinería Cajamarquilla
Fosfatos de Bayóvar
Planta Cementera
Ampliaciones
Modernización
Proyecto de Biocombustibles
Planta Cementera
Ampliaciones
Empresa
Perú Copper S.A.
Xstrata
Zijin Mining Group
Southern Copper Corp.
Minera Yanacocha
Southern Copper Corp.
Southern Copper Corp.
Shougang Hierro Perú
Inca Pacific Resources
Yanacocha
Milpo
Perú LNG
Perenco
Kuntur Transportadora de Gas
Suez Energy Perú
Petrobras-PetroPerú
BPZ Energy
Maple Gas Corporation Perú
Votorantim Metais
Vale
Camargo-Correa
SAB Miller
Refinería la Pampilla
Eneropex
Cementos Otorongo
Cementos Lima
Inversión
Proyectos
(US$ mill.)
15,157
2,152
1,500
1,440
1,300
1,100
1,000
750
700
450
275
150
7,825
2,200
1,600
1,200
1,050
1,000
500
250
2,821
500
450
200
250
350
143
125
120
Infraestructura
Muelle Sur-Callao
Terminales portuarios
Tren eléctrico
Majes-Siguas II
Puerto en Ancón
Eje Amazonas Centro
Aeropuertos Regionales
Red Vial Nº4
Ampliaciones
Telecomunicaciones
Red móvil y banda ancha
Telefonía móvil
Proyecto Wi-Max
Banda ancha satelital
Electricidad
Varios proyectos
Termoeléctrica Egechilca
Líneas de Transmisión
Ampliación de Kallpa
Ampliación de Chica Uno
Hidroeléctrica El Platanal
Líneas de Transmisión
Hidroeléctrica Machu Picchu (II Etapa)
Líneas de Transmisión
Otros sectores
TOTAL
Empresa
Dubai Ports
Concesión
Concesión
Concesión
G. Romero
Concesión
Concesión
Concesión
Ferrocarril Central Andino
Telefónica del Perú
América Móvil (Claro)
Por concesionar
Por concesionar
Endesa
Egechilca
Concesión
Kallpa
Enersur
El Platanal
Isonor Transmisión
Egemsa
Abengoa Perú
Inversión
(US$ mill.)
3,316
734
558
354
280
200
160
132
150
100
1,805
1,000
560
110
45
2,372
500
500
210
90
80
180
146
115
106
2599
35,895
Fuente: BCRP
Perspectivas de la economía peruana
23
ÍA
CONOM
CONOMÍA
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
La Brecha de Infraestructura en el Perú
Comex
Lima, 17 de septiembre de 2008
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe