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Marruecos marzo, 2014 Índice Acerca de Marruecos………………………………………………………………………………………………………2 Economía…………………………………………………………………………………………………………………………….3 Relaciones comerciales de Marruecos con el mundo………………………………………………………………3 Intercambio comercial de servicios............................................................5 Intercambio comercial entre Uruguay y Marruecos………………………………………………..5 ¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Marruecos?................................................6 Oportunidades para incrementar las ventas al mercado marroquí………………….7 Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros……………………………………………………………………….8 Guía Básica para el exportador…………………………………………………………………………………………………9 Páginas web de interés:……………………………………………………………………………………………………………9 Anexo I - Oportunidades comerciales:…………………………………………………………………………………….10 Anexo II - Indicadores económicos de Marruecos…………………………………………………………………..11 1 Resumen Ejecutivo de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión”. Este informe presenta un panorama de la actualidad económico‐comercial de Marruecos, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Acerca de Marruecos En el 2013 el PIB de Marruecos aumentó un 5,14%. Al analizar la economía sectorialmente, podemos observar que en 2012 la agricultura representó el 39% del empleo 1. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB continuará creciendo en 2014 a un 3,9% y en 2015 un 4,9% por lo que se proyecta que se mantenga la tendencia. Su nombre oficial es Reino de Marruecos, también conocido como Imperio Jerifiano o Reino Alauí la población alcanza los 33 millones de habitantes. El Reino de Marruecos está situado en el extremo noroeste del continente africano, ocupando una superficie global de 710.850 Km2 (incluidos los 264.000 km2 del Sáhara Occidental). Las lenguas utilizadas son el árabe y lenguas bereberes, aunque en algunas zonas también se habla en francés y castellano. Las exportaciones totales de bienes de Marruecos al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 21 mil millones en 2012, mientras que las importaciones alcanzaron un monto de US$ 44 mil millones en el mismo período. La capital, Rabat, tiene 2 millones de habitantes. Las principales ciudades son Marrakech y Casablanca, esta última con casi 7 millones. El comercio bilateral entre Uruguay y Marruecos es significativo para algunos productos, a pesar de su baja en 2013. Dentro del ranking de destinos de exportación de Uruguay, Marruecos ocupó en 2013 la posición número 44, ese año el valor fue de US$ 18 millones. El país está situado en el Magreb al norte de África, posee costas sobre el océano Atlántico y el mar mediterráneo, limita con: Argelia al este (la frontera con Argelia se encuentra cerrada desde 1994), por el sur Mauritania y por el norte España. Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Marruecos en el sector “Fabricación de metálicas básicas, 1 Fuente: Informe de contexto económico Banco Santander Marruecos tiene la característica de ser un país económico y socialmente estable. Demográficamente el país posee algunas características que merece 2 la pena resaltar, la cantidad de gente joven menor a los 14 años es casi el 27 % de la población. Tabla 1- Estructura económica 2012 2 Sectores Marruecos es una monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social” según la constitución del país. El rey actual es Mohamed VI. El primer ministro actual es Abdelilah Benkirán, perteneciente al partido Justicia y Desarrollo. Economía En los últimos años, la economía marroquí se ha caracterizado por poseer estabilidad macroeconómica, una baja inflación y un crecimiento económico de 4,3%, en promedio del lustro 2008-2013. El sector agrícola es el predominante en el país medido en términos de empleo ya que este ocupa un 40% de la población activa, el sector representa cerca de 15% del PIB. Los principales cultivos son: Cereales, frutas y verduras. Empleo por sector (en % del empleo total) Valor añadido (en % del PIB) Valor añadido (crecimi ento anual en %) Industria Servicios 39,2 21,4 39,3 14,6 29,6 55,8 -8,2 2,1 - Relaciones comerciales de Marruecos con el mundo Marruecos es un país semi abierto según el Coeficiente de Apertura 3, el resultado de dicho coeficiente para este país fue de 69%, por lo que no es considerado un país abierto, ya que su coeficiente es menor al 75%. Gráfico 1- Déficit comercial de bienes en millones de dólares. Años 2008-2012 4 La industria representa el 30% del PIB aproximadamente. El sector textil, los productos de cuero, el procesamiento de alimentos, el refinado de petróleo y los montajes electrónicos son los productos más representativos de la industria. Los sectores modernos como la industria química, automoción, informática, electrónica, industria aeronáutica se encuentran en auge. El sector terciario contribuye con casi el 55% del PIB. Este sector depende exclusivamente del turismo, el cual es muy variado y excelentemente promocionado en la zona euro y en los países del Golfo. Agricultura 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2 Fuente: Informe de contexto económico Banco Santander 3 (X+M)/PIB 4 Fuente: Trade Map 3 El saldo comercial de marruecos fue negativo para todo el lustro. Incrementándose esta situación en los años 2011 y 2012. En el período analizado 2008-2012 tanto las importaciones como las exportaciones no crecieron significativamente, ambas se incrementaron por encima de un 1% de forma interanual. El resultado de la balanza comercial es en gran medida, producto de la industrialización por la que el país africano se ha inclinado, así como la mejora en la economía ha generado aumentar sus importaciones de combustibles (16% interanual). Los productos altamente industrializados en forma de insumos, o de bienes de consumo y bienes de lujo como los automóviles también incrementaron su participación en las importaciones. Las exportaciones no han variado su estructura ya que los principales productos exportados y sus participaciones en 2008 básicamente se mantuvieron hasta el año 2012 y primer trimestre del 2013 5. Debemos destacar fueron las exportaciones de abonos ya que estas aumentaron en 2012 al comparar con 2008 en un 119%. Al desagregar el comercio por orígenes y destinos se deduce que la zona euro y otros países de Europa son muy influyentes para el país, lo que es entendible ya que Marruecos se encuentra ubicado de manera privilegiada y con gran facilidad de acceso a este mercado, así como con bajos costos de transporte. El comercio por productos no posee una gran concentración ni en exportaciones ni en importaciones, esto último es destacable para un país dependiente de combustibles. Al analizar el comercio por origen y destino se desprende que dentro de los principales veinte destinos de exportación doce son europeos. Tabla 2-Exportaciones de Marruecos por productos Datos en US$ millones Abonos minerales o químicos Hilos, cables y demás conductores aislados Pentaoxido de difosforo; acido fosfórico y ácidos polifosforicos. Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas entre otros 5 2008 926 2009 573 2010 1.269 2011 1.924 2012 2.036 Part.% 10% 1.491 1.148 1.660 2.103 1.761 8% 2.977 1.002 1.633 2.117 1.650 8% 2.306 554 1.067 1.560 1.544 7% 963 933 958 992 987 5% 20.306 14.069 17.765 21.650 21.417 100% Última información disponible 4 Francia y España son los principales destinos de exportación, estos países acumulan el 38% del total de las exportaciones totales. Francia importa principalmente hilos, cables y demás conductores aislados, en cambio a España se le vende trajes sastre, conjuntos, chaquetas entre otros. Los países no europeos a los que Marruecos le exporta bienes son Brasil, India y Estados Unidos, a estos países les exportó el 16% del total de las exportaciones, por lo que se puede concluir que las exportaciones se encuentran concentradas en los principales cinco destinos. Gráfico 2- Exportaciones por destino Año 2012, datos en U$S Millones 6 Unidos y de Arabia Saudita los combustibles. Por lo que se puede concluir que el país magrebí posee una concentración elevada tanto en países de origen y destino de exportaciones más no en el comercio por productos. Intercambio servicios comercial de Los servicios como ya se mencionara son un sector de gran importancia en la economía marroquí, el turismo es el sector de mayor importancia dentro de los servicios. Las exportaciones de servicios no han incrementado prácticamente en los años en estudio, en cambio las importaciones lo hicieron a una tasa interanual del 5%. Gráfico 3Participación de las 7 exportaciones de servicios, año 2012 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 5% 0 Francia España Brasil India 3% 1% Viajes 0,01% Transportes 17% Otros 50% Las importaciones también tienen como principales socios a España y Francia, los países europeos acumulan el 26% del total de las ventas hacia Marruecos. En 2012 se importaron desde España combustibles y derivados, desde Francia principalmente trigo. Los países no europeos de los que marruecos importa productos son China, Estados Unidos y Arabia Saudita. Desde china priman las importaciones de ordenadores de datos, y desde Estados 6 Fuente: Trade Map Otros servicios empresariales Servicios de comunicaciones 21% Servicios del gobierno Servicios de seguros Intercambio comercial entre Uruguay y Marruecos El comercio bilateral entre Uruguay y Marruecos no ha mantenido una tendencia 7 Fuente: Trade Map 5 estable a lo largo del quinquenio ya que nuestro país tuvo un déficit en 2009 y 2010, revirtiendo esta situación en 2011 y 2012 en los que Uruguay aumentó su superávit año tras año, situación que se modifica nuevamente en 2013 en donde se mantuvo el superávit pero este disminuyó notoriamente. Para los años en los que se registró superávit, este fue superior a los US$ 10 millones. En lo que respecta al año 2012 las exportaciones hacia ese país fueron mayores a las de todo el período analizado. Marruecos ocupó el puesto número 44 dentro del ranking de destinos de exportación en 2013. ¿Qué exporta/importa Uruguay a/desde Marruecos? 8 En el periodo analizado, 2009-2013 el comercio bilateral entre Marruecos y Uruguay ha disminuido, ya que tanto exportaciones como importaciones disminuyeron. Vale recalcar que el año 2012 fue un año particularmente propicio para el comercio. Por lo que la baja del comercio no ha sido progresiva, sino que el comercio bilateral ha sido inestable. Gráfico 4 – Intercambio comercial Uruguay-Marruecos. Datos en US$ millones 9 90 80 70 60 50 40 30 20 10 (10) (20) 2009 2010 Importaciones 2011 2012 Exportaciones 2013 SBC Las exportaciones hacia ese país aumentaron en el período 2009-2013 un 7,3% de forma interanual. El principal producto exportado por Uruguay al país africano es el trigo desde que se exportó en 2011por primera vez en el lustro. En 2011 y 2012 las exportaciones del cereal fueron de US$ 32 millones y de US$ 65 millones, en 2013 se redujo a US$ 9 millones. El resto de las exportaciones fueron de productos de bajo valor agregado y bienes de consumo como ser la manteca, la lana, preparaciones y conservas de pescado, tripas, vejigas y estómagos de animales (salvo de pescado). Las ventas uruguayas presentan una gran concentración en el trigo, ejemplo de esto es que en el año 2012 el trigo representó el 80% de las ventas mientras que en 2013 equivalió al 50%. Por su parte las importaciones también se encuentran concentradas en los principales productos. El producto más importado 9 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 6 fueron los fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, representó en el 2013 un 81% de las importaciones, seguido por un 5% de los trajes sastre y otros bienes de vestimenta. Oportunidades para incrementar las ventas al mercado marroquí… A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial 10 se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar con Marruecos. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado. Uruguay tiene complementariedad comercial con Marruecos 11: En 27 sub-partidas, Marruecos tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia 12. 10 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Marruecos (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). Uruguay tiene complementariedad comercial con Marruecos en 7 Sub Partidas, estas se encuentran de forma diversificada, siendo la principal sub-partida la “Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión”, igualmente existen varias oportunidades. La sub partida que le sigue en importancia a la mencionada en el párrafo anterior es: “Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico” Oportunidades comerciales: El 41% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Marruecos pertenecen al sector Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión. Dentro del sector se encuentran por ejemplo los productos para la conservación y exposición de productos y máquinas y aparatos para empaquetar mercancías. Los productos incluidos dentro del sector “Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico” representaron una participación alta en las exportaciones hacia Marruecos. 11 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Marruecos es: ICC ≥ 1 12 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Marruecos importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 7 Tabla 4- Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales 13. SECTOR Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Nº Partidas Part. % 11 41% 6 22% 2 7% Cultivos en general 1 4% 13 3 11% 2 7% 2 7% Aranceles y Regímenes Económicos Aduaneros 14 Marruecos ha adoptado medidas para liberalizar su economía, en particular los servicios clave. Ha reducido el nivel de su protección arancelaria media en 13,2 puntos porcentajes hasta un 20,2 por ciento. Sin embargo, sigue imponiendo algunos tipos de derechos de aduana superiores a los niveles consolidados y mantiene un régimen de IVA que no se ajusta al principio del trato nacional. En el informe se indica que una reforma tributaria que consistiera en la simplificación de la estructura del arancel mediante la eliminación de los derechos variables y la reducción de la cantidad y el nivel de los tipos, especialmente en el sector agrícola, permitiría a Marruecos respetar plenamente sus compromisos multilaterales y simplificaría más su régimen comercial. Canales de distribución 15 Fuente: Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas (Republica Oriental del Uruguay) La distribución en Marruecos posee una estructura poco desarrollada, la cantidad de intermediarios puede alcanzar los 4 ó 5 niveles antes de llegar al consumidor final. Estas características se acentúan a medida que nos alejamos del eje central Kenitra Rabat - Casablanca. Se calcula que existen aproximadamente 600.000 puntos de venta, en su mayoría minoristas, poco especializados y con un bajo nivel de equipamiento, que ofrecen todo tipo de productos de gran consumo y bajo precio. 14 Extraído del Examen de las Políticas Comerciales, OMC. Año 2009. 15 Fuente: Oficinas comerciales ICEX 8 Guía Básica para el exportador En el siguiente link 16 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Páginas web de interés: Administración de exportaciones importaciones: http://www.douane.gov.ma/web/guest e Ministère du Commerce Extérieure: http://www.mcinet.gov.ma/ Ministerio de Asuntos Ec+onomicos y Generales http://www.invest.gov.ma 16 Guía Básica para el Exportador: www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guia-basicaexportador/ 9 Anexo I - Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a Marruecos Cultivos en general Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Los demás-trigo Preparaciones para la alimentación infantil Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante Para una tensión inferior o igual a 1.000 v Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de tipo utilizados en medios de transporte Alumino en bruto Los demás instrumentos, aparatos y máquinas Demás máquinas y aparatos para empaquetar mercancías(incluída de envolver película termorretráctil) Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Fabricación de productos textiles y prendas de vestir; curtido y adobo de pieles y cueros; productos de cuero y calzado Los demás-refrigeradores Los demás-maquinas de oficinas Los demás muebles para la conservación y exposición de productos,con equipo para producir frío Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, pulverizar, cribar, tamizar, homogeneizar, emulsionar Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento Con soporte Con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual Tejidos fabricados con hilados de alta tenacidad Polietileno de densidad inferior a 0,94 Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Muebles; productos de industrias manufactureras n.c.p.; reciclamiento Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Los demás De los tipos utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas Los demás A base de poliésteres Reforzadas solamente con materia textil Los demás muebles de madera Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Demás barcos para transporte de mercancías y barcos para transporte mixto de personas y mercancías Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes Con relleno 10 Anexo II - Indicadores económicos de Marruecos 17 Indicadores 2011 2012 2013 2014* 2015* PBI, precios corrientes (en miles de millones de U$S) 99,2 96,1 104,8 111,7 120,8 PBI per cápita, precios corrientes (en U$S) 3.082 35,953 2.956 35,304 3.190 34,295 3.368 34,971 3.604 35,441 0,9 8,912 1,3 8,988 2,3 8,888 2,5 8,788 2,5 8,688 -7,6 -6,9 -6,3 Inversión, (% / PBI) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (% / PBI) 17 -8,1 -9,6 (*)Proyecciones FMI Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI (www.imf.org). 11