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Alimentos y Bebidas
DESAFÍOS DE LA
INDUSTRIA: EN
BUSCA DE UN
MEJOR
POSICIONAMIENTO
Ing. Agr. Mercedes Nimo
Octubre 2013
Contamos con 34 Cámaras asociadas que
representan a mas de 2000 industrias.
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Carne vacuna y derivados
Carne aviar y derivados
Chacinados
Pesca y subproductos
Leche y productos lácteos
Frutas y hortalizas frescas y procesadas
Salsas y conservas
Infusiones
Productos de molinería
Panificados, pastas y galletitas
Golosinas, chocolates
Margarinas y productos hidrogenados
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Bebidas sin alcohol
Jugos
Cerveza
Vinos
Bebidas espirituosas
Azúcar
Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos
Cuajos, fermentos y colorantes
Almidones y glucosas
Alimentos dietéticos
Sal
Helados
Legumbres secas
Comidas listas para el consumo
COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés:
 Asuntos Institucionales y Comunicación
 Asuntos Laborales
 Comercio Exterior
 Economía, Desarrollo Regional y PyMe
 Normativa Alimentaria
COPAL
EMPRESAS DE LA IAB
 Política Fiscal y Tributaria
 Sustentabilidad y Política Ambiental
 GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE
 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
 CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL
ORGANISMOS
PÚBLICOS,
INTERNACIONALES,
INSTITUCIONES
ACADÉMICAS, DE
FINACIAMIENTO,
INVERSORES,ETC.
www.copal.org.ar
Asesoramos en los diferentes instrumentos de financiamiento y en la
formulación de proyectos, acompañando a las empresas en su
presentación
Certificaciones
Contrapartes
Localización / Lay Out
Les posibilita a las
P YM ES
contratar
servicios profesionales
de asistencia técnica
para
que
puedan
cum plir sus objetivos,
recibiendo
reintegros
(ANR)
(Nota de Elevación)
Información estadística
Análisis de mercados
Normativa
Publicaciones
Oportunidades Comerciales
LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS
MERCADOS
PARTICIPACIÓN DE DETERMINADAS ECONOMIAS EN
LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCIAS,
POR NIVEL DE DESARROLLO, 1980-2011
La oportunidad
53%
PARTICIPACIÓN DE DETERMINADAS ECONOMIAS EN
LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCIAS,
POR NIVEL DE DESARROLLO, 1980-2011
Producción neta de alimentos por región 2000-2012
Consumo de alimentos per cápita por región
Exportaciones mundiales de alimentos y
bebidas superan los 990.000 millones de
dólares +30% en los últimos 5 años
ALyC representa el 16% - 2º Ranking
Ranking mundial de exportaciones de
alimentos y bebidas – miles de millones de
US$
Alemania, 64
Bélgica, 38
Países Bajos, 60
Polonia, 60
Francia 57
EE.UU
España, 44
China , 41
EE.UU,
88
Brasil,
52
Argentina puesto
11º, 30
Italia, 37
La IAB argentina en el mundo
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE
ALIMENTOS
COMERCIO MUNDIAL
2,92% del comercio
MERCOSUR
48,8% del comercio
Intra – MERCOSUR
América Latina
11,94% del comercio
UE
1,8% del comercio
Principales Destinos IAB:
1.Brasil (7,8%)
2.Chile (5,5%)
3.Indonesia (4,8%)
4.Países Bajos (4,8%)
5. Estados Unidos (4,6%)
Total de destinos: 188
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador
Yerba Mate Dulce de leche
Jugo concentrado de limón
Aceite esencial de limón
Alfajores
Aceite de soja
Caramelos
Maní
Aceite de maní
1º Puesto Productor
Yerba Mate
Jugo concentrado de limón
Aceite esencial de limón
Alfajores
Mosto
Caramelos
Aceite de maní
2 al 5º Puesto Exportador
Aceitunas
Harina de trigo
Mosto
Miel natural
Aceite de girasol
Leche entera en polvo
Peras
2 al 5 º Puesto Productor
Jugo concentrado de manzana
Aceitunas
Harina de trigo
Aceite de soja
Miel natural
Aceite de girasol
Leche entera en polvo
Vinos
Peras
IMPORTANCIA DE LA IAB EN LA ECONOMÍA
NACIONAL-2012
 EXPORTACIONES
VALOR: US$ 28.020 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 34.5%
DESTINOS: 188 Países
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
 IMPORTACIONES
VALOR: US$ 1.435 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2,1%
 VALOR AGREGADO
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
 EMPLEO
500.000 puestos directos
El 40% de la
prod. se
exporta
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
1000 millones
de dólares por
año en
anuncios
RELEVAMIENTO DE ANUNCIOS DE INVERSION
53,7% : proyectos de “ampliación”; 24,4%: proyectos “greenfield”;
22% restante: son “fusiones y adquisiciones”
Resto; 10,1%
Salta; 2,6%
Neuquén; 3,1%
Buenos Aires;
30,7%
Río Negro; 3,2%
Chaco; 3,6%
Tucumán; 6,1%
Santa Fe; 6,9%
Córdoba; 7,9%
San Juan; 17,6%
Mendoza; 8,2%
Período 2008-2012
Estructura de la Industria de Alimentos y
Bebidas
GRANDE
94% son
Pymes
268
MEDIANA
683
TOTAL
4.488
PEQUEÑA
1.086
MICROEMPRESAS*
2.451
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas
jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
Puestos de trabajo declarados por sector de la
Industria Manufacturera. INDEC.
Promedio mensual. Participación %
100%
Otras industrias
90%
80%
Maquinarias y equipos
70%
Material de transporte
60%
Metálicas básicas, prod. met. excepto
maq. y equipos
Derivados del petróleo y Químicos
50%
40%
30%
20%
10%
Madera, papel, imprenta y editoriales
28,2%
27,6%
27,3%
28,5%
28,3%
28,0%
28,1%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0%
Textiles y cuero
Alimentos y Bebidas
Destinos de exportación de la Industria de
Alimentos y Bebidas
Brasil; 7,8%
Chile; 5,5%
Indonesia; 4,8%
Países Bajos;
4,8%
Estados Unidos;
4,6%
46,6%
Resto; 53,4%
China; 4,3%
España; 4,1%
SUMAN 184
PAÍSES
Venezuela; 3,8%
India; 3,8%
Iran; 3,1%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
Composición del marcado exportador argentino para
la Industria de Alimentos y Bebidas
Pellets y alimentos para animales
8,8%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
2,7%
3,3%
38,8%
4,1%
4,6%
Pescados, crustáceos y moluscos
4,8%
Frutos comestibles
Vinos
Productos de molinería
Resto de la IAB (resto de las bebidas,
golosinas, chocolates, infusiones,
panificados, etc)
Fuente: COPAL en base a INDEC
Desafio: mayor
diversificación
5,4%
6,4%
21,1%
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Mercosur + Venezuela
MEROCUSR + VENEZUELA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Resto de América Latina
RESTO DE AMERICA LATINA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
NAFTA
NAFTA Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
UE + Rusia
UE + RUSIA -Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
África
AFRICA -Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Bloque: Composición del mercado exportador de la
Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Asia Pacifico + India
ASIA PACIFICO + INDIA- Part. % en valor FOB – exportaciones de alimentos y bebidas
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB –
2012/2004 (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB –
miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB –
miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de las exportaciones por subsector de la IAB, valor FOB –
miles de dólares (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Participación % de las exportaciones por subsector de la IAB,
valor FOB (Fuente: COPAL en base a INDEC)
Evolución de exportaciones de alimentos y bebidas a
los diferentes bloques económico
100%
90%
AFRICA
80%
RIC
70%
NAFTA
60%
UE
50%
LATAM
40%
ASIA CENTRAL
30%
ASIA ORIENTAL
20%
SUR ASIA
10%
ASIA OCCIDENTAL
0%
2004
ASEAN
2005
2006
Expo. Part. % en valor FOB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
OPORTUNIDADES
Crecimiento de la
población mundial
Años
Mundo
Total,
Incremento
Miles
Anual,
Millones
Incremento de población de la mano
de países en vías de desarrollo
Países desarrollados
Crecimiento
anual
(%)
Total,
Increme Crecimient
nto
o anual
Millones
anual,
(%)
Millones
Países en desarrollo
Total,
Miles
Incremento
anual,
Crecimient
o anual
Millones
(%)
1950
2524
--
--
813
--
--
1711
--
--
1970
3702
72
2.06
1008
8
0.82
2694
64
2.55
1990
5282
87
1.73
1148
7
0.60
4134
80
2.06
2010
6891
80
1.20
1206
2
0.15
5684
78
1.44
2030
8372
66
0.81
1212
-2
-0.13
7159
68
0.98
2050
9367
41
0.45
1162
-3
-0.23
8205
44
0.55
Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
Estimaciones de la población mundial
UN revisión 2010
Estimaciones de la población mundial
UN revisión 2010
Estimaciones de la población mundial
UN revisión 2010
Bono Demográfico - oportunidad
Ventana de Oportunidad del bono demográfico (países del G20)
Ratio de la Población activa / Población
dependiente
2.5
2
1.5
Fuente: COPAL en base a FAO
2050
2040
2030
2010
Europa
Estados Unidos
2000
1990
1980
1970
1950
0.5
1960
Asia del Este
América Latina
Africa sub-sahariana
2020
1
Inicio
Fin
Inglaterra
Italia
Francia
Alemania
Japón
1950
1950
1950
1950
1965
1975
1985
1990
1990
1995
Canadá
Australia
Estados Unidos
Rusia
Corea
1975
1965
1970
1950
1985
2010
2010
2015
2015
2020
China
Argentina
Brasil
Mexico
Indonesia
Turquía
India
Arabia S.
Sud Africa
1990
1995
2000
2010
2005
2005
2010
2025
2015
2025
2035
2035
2035
2040
2040
2050
2060
2065
SITUACION IAB 1º ENERO- JULIO 2013
CONCEPTO
Producción (índice físico)
Exportaciones IAB en valor
Exportaciones IAB en
volumen
Exportaciones totales de
Argentina en valor
Importaciones IAB en valor
[1]
Dato preliminar
Importaciones IAB en
volumen
Importaciones totales
Argentinas en valor
2012 vs. 2011
Ene-Julio 13. vs
Ene-Julio 12
10.2 %
0.7%
3.9 %
0.4%
10.1 %
9.74 %
3.3 %
4,5%
6.5%
11.6%
11.5%
13,2%
7.3 %
11.3%
Factores que afectan la competitividad
de la IAB argentina
Mercado
Laboral
Situación fiscal
y tributaria
Insumos y
Mercado interno
materias primas
Competitividad
Marco
regulatorio
Mercado
externo
Costos
logísticos
y de
transporte
Infraestructura
TENDENCIAS MUNDIALES EN LA PRODUCCION
Y COMERCIO DE ALIMENTOS
DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS PROPONE
 NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
 CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen
o a una tradición, religión, etc.
 AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción
orgánica
 LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
 NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades
nutricionales
 SOCIALES: RSE
D.O
OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR????
LOS INTANGIBLES
Hoy: Lo invisible comienza a ser cada vez más importante:
Los procesos de producción
El respeto por el medio ambiente
La responsabilidad social, el comercio justo
La información sobre el origen
OPORTUNIDAD
 El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable
Cambios en la composición de alimentos
TENDENCIAS AMBIENTALES
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático
Surge como tema emergente la huella de carbono de los
agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el
establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en
su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las
exportaciones de los países en desarrollo como es el caso
de Argentina
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???
TENDENCIAS AMBIENTALES
Una huella de carbono es «la totalidad de gases de
efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o
indirecto de un individuo, organización, evento o producto»
(UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido
llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI
siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales
como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.
La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de CO2
equivalente (CO2e o CO2eq).
Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible
implementar
una
estrategia
de
reducción
y/o
compensación de emisiones, a través de diferentes
programas, públicos o privados.
Varios sectores están trabajando en su cálculo. Existen proyectos de
ley nacionales
TENDENCIAS AMBIENTALES
La huella hídrica o huella de agua se define
como el volumen total de agua dulce usado para
producir los bienes y servicios producidos por una
empresa, o consumidos por un individuo o
comunidad. El uso de agua se mide en el volumen
de agua consumida, evaporada o contaminada, ya
sea por unidad de tiempo para individuos y
comunidades, o por unidad de masa para
empresas.
Acaba de aprobarse un Decreto en Pcia. Bs.As. que establece
un canon por el uso del agua. Determinación de la huella
hídrica
ALIMENTOS Y NUTRICION
La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber:
1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles
(ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA)
2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del
régimen alimentario y de la actividad física en la salud
3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas y
planes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados a
mejorar las dietas y aumentar la actividad física,
4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimen
alimentario y la actividad física;
Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de
actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas
partes interesadas, públicas y privadas, durante varios
decenios.
ALIMENTACION Y SALUD
POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA
SALUD?
 MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA
 EL INTERES DELCONSUMIDOR
 NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES, ENT
LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR
FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES
SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD
ALIMENTACION Y SALUD
ACORTANDO LAS BRECHAS…AUN HAY UN LARGO CAMINO
 MARCO NORMATIVO que responda al mercado
 PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO
 I+D+I (base en evidencia científica)
 Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y
saludables
 ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria,
comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos
CAMINAR JUNTOS: LA CLAVE DEL EXITO
SECTOR PUBLICO
SECTOR PRIVADO
COMO CADENA
DE VALOR
DESARROLLO
COMPETITIVIDAD
EL ROL DE LA INDUSTRIA
A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO SE ACOMPAÑAN LAS TENDENCIAS
DEL MERCADO
"La competitividad de una nación depende de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las
empresas consiguen ventajas competitivas si
consiguen innovar“ M. Porter
INNOVACION
La
innovación
es
un
complejo
proceso
multidimensional, interdependiente y cooperativo, de
carácter
sistémico.
Atraviesa
los
entornos
tecnológico, organizacional e institucional; promovido
por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso
a las preferencias del consumidor.
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ARGENTINA
SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
 DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES:
prebióticos y probióticos
REDUCCION/ELIMINACION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
SALUD Y NUTRICION: algunos
ejemplos
 Productos libres de Gluten
La industria de alimentos y bebidas incorporó en 3 años más de 2.500
nuevos productos aptos para celíacos (representan más del 60% del total
de los productos aprobados),para contar con una mayor oferta, a través
de la inversión en tecnología, mano de obra y procesos productivos.
 Kioscos Escolares.
Ciudad de Buenos Aires. Nueva legislación: se establece tope
de 200 kcal y 18 meses de plazo de adecuación para empresas
para proveer alimentos en kioscos, de acuerdo a lo establecido
en las guías de la norma. Aprobado el 9 de mayo por el
Ministerio de Educación de la Ciudad de Bs As. Trabajo
articulado con COPAL
SALUD Y NUTRICION: algunos
ejemplos
CONVENIO VOLUNTARIO DE REDUCCION DE SODIO
SE TRABAJO SOBRE 4 GRUPOS DE PRODUCTOS como primera etapa inicida en 2011:
1) Productos Cárnicos y derivados
2) Farináceos
3) Lácteos (quesos)
4) Sopas
Ya se sumaron más de 40 empresas .
> De 420 productos ya están disponibles
para la población
SE ESTABLECEN METAS A 2 y A 4 AÑOS. PISO DE REDUCCIÓN VARIA EN FUNCION DEL
PRODUCTO: ENTRE EL 5 Y EL 15%. En Octubre de 2013: revisión de metas. Varias empresas
ya alcanzaron las metas del convenio
EL MARCO REGULATORIO
PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON
UN MARCO
NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA
REALIDAD PRODUCTIVA
REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN
PLANIFICAR Y PROMOVER
LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA
HACIA DONDE VAMOS…?
CAMBIO DE PARADIGMA
La industria se encuentra en un proceso de
transición para pasar de ser parte del problema a
ser participante en la solución. Implica un
reposicionamiento del sector ante la sociedad
ALIANZA LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
¨Constituir un Gremio Latinoamericano de la
industria de alimentos y bebidas con la misión de
promover la sostenibilidad del sector, así como de su
cadena de valor, que permita a los gremios y
empresas del sector colaborar con los Gobiernos
para el desarrollo de políticas públicas que ayuden a
los consumidores y a la población en general a
lograr una vida más saludable.¨
Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes marzo de dos mil
trece (2013)
En Santiago de Chile 7 y 8 de octubre de 2013 se conforma la
Alianza
ARGENTINA,BRASIL, CHILE,COLOMBIA ,COSTA RICA,
GUATEMALA, MEXICO, NICARAGUA ,PARAGUAY, PERU,
URUGUAY, VENEZUELA
11
Países
ALGUNOS DESAFIOS
• Articulación de las cadenas de valor.
• Administración de recursos escasos. Ej. Agua.
• Protección y cuidado del medio ambiente. Emisiones
de GEI
• Nuevos envases/packaging.
• Marketing responsable
• Etiquetados: cambios en la normas y advertencias
Antecedentes
en Chile, Peru
y Reino Unido
ACCIONES NECESARIAS
• Educación alimentaria.
• Promoción de estilos de vida saludables.
• Productos cada vez más personalizados, adpatados a las
necesidades del consumidor.
• Innovación y desarrollo. Productos con beneficios para
la salud.
• Trabajar junto a los Gobiernos para el desarrollo de
legislación sensible a la industria
• Desarrollo del marketing responsable.
• Promover una clara y adecuada información al
consumidor.
UNA OPCION POSIBLE
NUEVAS REGLAS DE JUEGO
 CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad
 AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica
 LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
 NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos
Mirada
introspectiva en
la organización
RSE
Algunas consideraciones
 Demografía
 Revolución energética – EE.UU encabeza el denominado
fracking
 Avances en la integración económica y comercial ( estiman
que existen 3.196 tratados bilaterales en el mundo y en 2012 se
cerraron 20 acuerdo bilaterales de comercio y 10 acuerdos
internacionales sobre inversión).
 Mayor demanda de productos con beneficios para la salud
 Marketing responsable
 Mayores regulaciones para los alimentos
FINALMENTE…
El mundo nos depara nuevas exigencias: calidad, medio
ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas
sumemos las arancelarias y sanitarias...
Las empresas deben innovar en forma permanente:
inversión y desarrollo tecnológico
 Surge y se desarrollan nuevas herramientas de
diferenciación que permiten mantener la posición en el
mercado
La calidad y el agregado de valor representan una
oportunidad para mejorar la competitividad empresaria
 Es necesario diversificar mercados y trabajar en acuerdos
comerciales y faciliten el acceso de productos de alto VA
PERSPECTIVAS
COPAL estima que para el 2020 Argentina podría
duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y
bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a
más de 650 millones de personas
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR
QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER
Y PARA PROMOVER SU
DESARROLLO
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