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Colombia en el Nuevo Panorama
Internacional: hacia donde van la
Industria y el Comercio?
Juan José Echavarría
Septiembre, 2014
1
Comercio e Industria
• Bien la macro…mal la micro y la
competitividad
• Comercio
• Industria
• Conclusiones
2
Comercio e Industria
• Bien la macro…mal la micro y la
competitividad
• Comercio
• Industria
• Conclusiones
3
Macro vs competitividad
• Qué está pasando en América Latina?
• Colombia: bien la Macro
• Colombia: Mal la micro y la
competitividad
4
PIB (var %)
2014
- cambio en pronósticos 2015
Brasil
2014
2015
Chile
5
PIB
2014
(var %) - cambio en pronósticos 2015
México
2014
2015
Perú
6
PIB
2014
(var %) - cambio en pronósticos 2015
Venezuela
2014
2015
Argentina
7
PIB
2014
(var %) - cambio en pronósticos 2015
Colombia
8
Crecimiento del PIB (%)
(cambio en pronósticos)
Fuente: Latin American Consensus Forecast, Aug 2014 (cambio entre julio y agosto de 2014)
9
Colombia en la región: crecimiento del PIB en
2014
(var %)
2013
2014
4.5
4.8
4.7
4.6 4.1
3.0
2.7
2.5
1.6
1.0
0.3
Grupo Andino
-1.9
Venezuela
Argentina
Brasil
México
Chile
Uruguay
Ecuador
Perú
Paraguay
Colombia
-0.9
Mercosur
4.9
América Latina
5.4
Bolivia
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
10
Fuente: LatAm. Concensus Forecast, Agosto 2014
Colombia: pronósticos de crecimiento (%)
del PIB para 2014
5.3
5.3
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.9
4.9
4.9
4.8
4.8
4.7
4.7
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.5
4.0
4.5
5.0
Fuente: Latin American Consensus Forecast , Agosto de 2014
Barclays Capital
Goldman Sachs
CorpBanca Económico
Corredores Asociados
Credit Suisse
Corficolombiana
Citigroup Global Mkts
BofA Merrill Lynch
Credicorp Capital
EIU
Itaú BBA
JPMorgan
Nomura
HSBC
BBVA Research
Banco de Bogotá
Banco Bradesco
BTG Pactual
Bancolombia
Santander
UBS
Ultrabursátiles
ANIF
Fedesarrollo
Capital Economics
Deutsche Bank
Polinomics
5.5
Pronóstico del Banco de la República:
4,2% - 5,8%
11
La desaceleración de América Latina
• Pronósticos de crecimiento para 2014 y 2015:
– 1.6% y 2.8%
• Es el mes 16
– en que Latin American Consensus Forecast
reduce sus expectativas de crecimiento para la
region
• Se reducen los pronósticos de crecimiento para 7
de los 11países considerados
– también para México y Brasil, las dos grandes
economías
• Factores: exportaciones e inversión
– y consumo para el caso de Colombia
12
América Latina, 2014: inversión
Crecimiento de la Inversión, 2014
Crecimiento de la Inversión, 2014
13
Formación bruta de capital fijo
(crec. %)
30%
25%
20%
14.6%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Mar-10
Mar-11
Fuente: DANE. Corresponde a la inversión sin variación de existencias.
Mar-12
Mar-13
Mar-14
14
América Latina, 2014: consumo
Crecimiento del Consumo, 2014
Crecimiento del Consumo, 2014
15
Fuente: Latin American Consensus Forecast , Agosto de 2014
Macro vs competitividad
• Qué está pasando en América Latina?
• Colombia: bien la Macro
• Colombia: mal la micro y la
competitividad
16
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5
0
10
10
15
20
30
20
Desempleo e inflación
Uribe I
Gaviria
Samper
Uribe II
Santos
Desempleo
Inflación
Pastrana
17
Inflación total e inflación de alimentos (%)
15
13
11
Total
Alimentos
9
7
5
3,47
3,02
3
1
Fuente: DANE, cálculos del Banco de la República.
Aug-14
Feb-14
Aug-13
Feb-13
Aug-12
Feb-12
Aug-11
Feb-11
Aug-10
Feb-10
Aug-09
Feb-09
Aug-08
-1
18
Balance fiscal
Balance Fiscal (% del PIB)
Balance Fiscal (% del PIB)
19
Deuda externa
Deuda externa (% del PIB)
Deuda externa (% del PIB)
20
Disponibilidad del crédito total
100%
80%
60%
40%
20%
Alta
Baja
Ni alta ni baja
Fuente: Encuesta de condiciones económicas trimestral - Banco de la República
jun.-14
dic.-13
jun.-13
dic.-12
jun.-12
dic.-11
jun.-11
dic.-10
jun.-10
dic.-09
jun.-09
dic.-08
jun.-08
dic.-07
jun.-07
dic.-06
jun.-06
dic.-05
jun.-05
dic.-04
jun.-04
0%
Cartera Riesgosa/Cartera Bruta
16%
12.3%
12%
8%
4%
4.1%
Total
Comercial
Consumo
Hipotecaria
Microcrédito
Fuente Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos Banco de la República
Leasing
jun.-14
jun.-13
jun.-12
jun.-11
jun.-10
jun.-09
jun.-08
jun.-06
jun.-07
0%
Tasa de interés
(%)
30
2013
2014
26.5
25
20
15.7
14.1
10.7
9.6
6.4
5
4.8
4.5
3.7
3.3
3.0
Mexico
10
Chile
11.1
Peru
12.0
Ecuador
15
4.7
Fuente: LatAm. Concensus Forecast, Agosto de 2014
Grupo Andino
América Latina
Mercosur
Colombia
Uruguay
Bolivia
Brasil
Paraguay
Venezuela
Argentina
0
23
Macro vs competitividad
• Qué está pasando en América Latina?
• Colombia: bien la Macro
• Colombia: mal la micro y la
competitividad
24
Competitiivdad
Requisitos
Básicos(
20-40)
Instituciones
Infraestructur
a
Ambiente
Macro
Salud y
Educación
Primaria
Eficiencia
(50)
Educación superior y
entrenamiento
Eficiencia en los
mercados de bienes
Eficiencia en el
mercado laboral
Desarrollo del mercado
financiero
Tecnología
Tamaño del mercado
Innovación y
Sofisticación
(10-30)
Educación superior y
entrenamiento
Eficiencia en los
mercados de bienes
Eficiencia en el
mercado laboral
Desarrollo del
mercado financiero
Tecnología
Tamaño del mercado
25
Índice global
de competitividad
160
Número de
países
140
131
134
125
120
142
144
148
139
133
117
104
57
69
68
68
69
2012
60
65
74
2011
69
69
2010
80
Posición
de
Colombia
2009
100
69
2013
2008
2007
2006
2005
2004
40
26
Micro y competitividad
R
.8
120
.7
.7
100
Porcentaje (%)
100
.75
110
Retroceso (R)
.6
.4
2004
2006
2008
2010
2012
2014
.7
80
.6
70
80
100
.5
80
60
2014
.7
2012
.6
2010
2004
R
2006
2008
2010
2012
2014
60
50
.4
.5
40
Salud y
Educación Primaria
.4
60
Mercado
Laboral
.5
2008
90
2006
.8
2004
Eficiencia
40
.65
.55
70
Instituciones
.6
80
90
Ranking
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Avance (A)?
27
Micro y competitividad
R
.55
.5
70
2010
2012
2014
2006
2008
2010
2012
2014
2010
2012
2014
.6
.45
2004
2006
Sin cambio (S)
2008
2010
2012
2014
Educación Superior
y Entrenamiento
60
.4
50
Mercado
Financiero
.4
60
.5
65
.5
70
.55
80
.4
2004
.7
2008
70
2006
.6
2004
55
70
.55
75
60
.45
.6
80
65
85
.65
90
75
Infraestructura
.6
Innovación
.7
95
A?
2004
2006
2008
S
28
Micro y competitividad
2010
2012
.5
.6
55
.3
.2
2004
2006
2008
2010
2012
2014
.2
20
.3
40
.4
60
.5
80
Ambiente
Macroeconómico
40
35
30
2014
.7
2008
.6
2006
100
2004
.5
60
Ranking
.45
70
.55
.4
.6
80
Porcentaje (%)
Tamaño del
Mercado
50
.65
Preparación
Tecnológica
45
.7
S
90
S
2004
2006
2008
2010
2012
2014
A
29
Micro y competitividad
Instituciones
Eficiencia del mercado de bienes
Salud y educacion primaria
Infraestructura
Eficiencia del mercado laboral
Innovación
Desarrollo del mercado financiero
Educación superior y entrenamiento
Preparación tecnológica
Sofisticación de negocios
Tamaño del mercado
Ambiente Macroeconomico
Ranking Avances Retrocesos Sin Cambio
111
R
109
R
105
R
84
A?
84
A?
77
R
70
S
69
S
68
S
62
R
32
S
29
A
30
Los factores más problemáticos para
hacer negocios
Corrupción
Infraestructura
Burocracia gubernamental
Regulación tributaria
Crimen y Hurto
Tasas de Impuestos
Acceso a financiamiento
Regulación laboral
Educación de la mano de obra
Capacidad para innovar
Inestabilidad de las políticas
Etica de trabajo de la fuerza la
Inestabilidad del Gobierno/Golpe
Salud Pública
Inflación
Regulaciones cambiarias
19.3
14.3
12.2
8.8
7.7
7.5
6.6
5.0
4.6
3.2
3.0
2.7
1.6
1.4
1.3
0.7
0
5
10
Valor
15
20
31
Comercio e Industria
• Bien la macro…mal la micro y la
competitividad
• Comercio
• Industria
• Conclusiones
32
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
• Qué se “prometió” en la Campaña en
materia de comercio?
33
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
34
Los beneficios
de la globalización:
Por qué hoy
varios países
emergentes
crecen hoy
a tasas jamás
logradas en el
pasado?
35
Los países exportan
aproximadamente lo que importan
(exportaciones/PIB e importaciones/PIB %)
Colombia
Corea
,60
,60
,50
,50
,40
,40
,30
,30
X
M
M
,20
,20
X
,10
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
,0
1960
,0
,10
36
Comercio: exportaciones/PIB (%)
60
Colombia
China
50
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
2010
2005
0
2000
0
1995
10
1990
10
1985
20
1980
20
1975
30
1970
30
1965
40
1960
40
1960
Peru
1975
Corea
1970
Chile
50
Colombia
1965
60
37
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
38
La economía mundial se ha desacelerado
PIB Mundial (crecimiento anual %)
10
8
6.3
6
5.3
4.7
3.9
4
5.4
2.3
2
1.7
0
1.3
2.3
-2
-4
-6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mundo
Economías avanzadas
Fuente: IMF, World Economic Outlook (WEO), abril 2014.
Economías emergentes
Fuente: Bloomberg
EURO
6
2
jun.-14
14
jun.-11
jun.-08
jun.-05
jun.-02
jun.-99
jun.-96
jun.-93
jun.-90
jun.-87
jun.-84
JAPÓN
jun.-81
jun.-78
UK
jun.-75
EEUU
jun.-72
jun.-69
jun.-66
jun.-63
Tasa de desempleo
11.5
12
10
8
6.4
4
3.7
0
40
Mercado de vivienda en EEUU
(var % anual)
Miles de unidades
1400
1000
600
200
Jun-06
Jun-08
ventas vivienda nueva
Jun-10
Jun-12
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
Jun-14
Variación anual (eje derecho)
Variación porcentual
Ventas de vivienda nueva en EEUU
Índice de precios de la vivienda
220
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
200
180
160
140
120
100
May-06
Fuente: Bloomberg
May-08
Índice
May-10
May-12
Variación anual (eje derecho)
May-14
41
Bien los mercados financieros: diferencial entre Libor a 3 meses y
T bills en EEUU
(puntos básicos)
500
400
300
200
100
0
-100
sep.-07
sep.-08
Fuente: Bloomberg
sep.-09
sep.-10
sep.-11
sep.-12
sep.-13
sep.-14
42
PIB en diferentes regiones
(var %)
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
9.0
7.7
China
7.4
Asia - en desarrollo
6.4
5.0
India
5.4
Emergentes
Total Mundo
América Latina y el Caribe
2.6
3.2
3.4
2.0
1.8
2.2
Economías Industrializadas
Estados Unidos
4.7
4.6
2013
2014*
1.7
Japón
Zona Euro
8.0
1.6
-0.4
1.1
(*) Proyección
Fuente: IMF, World Economic Outlook (WEO) Update, julio de 2014.
43
PIB en diferentes regiones
(cambio en pronóstico de 2014 Abril de 2014 – Julio de 2014)
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
Zona Euro
0.0
India
0.0
-0.2
Emergentes
Asia - en desarrollo
-0.2
-0.2
China
-0.3
Total Mundo
América Latina y el Caribe
0.4
0.3
Japón
Economías Industrializadas
0.2
-0.4
-0.5
Estados Unidos -1.1
Fuente: IMF, World Economic Outlook (WEO) Update, Julio 2014.
44
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
45
Exportaciones
(var %)
20.0
16.7
2013
15.0
2014
10.0
5.0
5.0
3.6
4.8
3.8
2.5
1.8
0.3
0.0
-2.2
-5.0
-0.2
-1.7
-2.8
-0.8
-6.9
-10.0
-9.1
América Latina
Mercosur
Comunidad Andina
Venezuela
Argentina
Uruguay
Brasil
Perú
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Bolivia
-15.0
46
Fuente: Lat. Am. Concensus Forecast, Agosto de 2014
Exportaciones
(participación %)
60%
1995-1998
2000-2007
2010-2012
2013-2014
2008-2009
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Petróleo y derivados
Carbón, oro y
ferroniquel
Café, flores y banano
Resto de productos
47
Jun-95
Feb-96
Oct-96
Jun-97
Feb-98
Oct-98
Jun-99
Feb-00
Oct-00
Jun-01
Feb-02
Oct-02
Jun-03
Feb-04
Oct-04
Jun-05
Feb-06
Oct-06
Jun-07
Feb-08
Oct-08
Jun-09
Feb-10
Oct-10
Jun-11
Feb-12
Oct-12
Jun-13
Feb-14
Oct-14
Jun-15
Índice de precios del total de
commodities sin petróleo (WCF)
300
250
200
150
100
50
WCF
Pronóstico febrero 2014
Fuente: The Economist Intelligence Unit, agosto 2014
Pronóstico agosto 2014
48
Precios de bienes exportados
(nov 2010=100)
140
130
120
110
100
90
Carbón
Café
Oro
Petróleo (WTI)
80
70
60
50
sep.-10
mar.-11
Fuente: Bloomberg
sep.-11
mar.-12
sep.-12
mar.-13
sep.-13
mar.-14
sep.-14
Proyecciones de precios reales de diferentes
bienes primarios
Carbón
100
100
Aceite de Palma
90
90
Café Arábiga
Banano
Azucar
Petróleo
Café Robusta
80
80
Cobre
2025
2023
2021
2019
2017
2015
2013
70
Fuente: Banco Mundial (se supuso una inflación anual de 2%)
2025
2023
2021
2019
2017
2015
2013
70
Urea
50
Crecimiento anual de las exportaciones en dólares
(Acumulado 12 Meses - Porcentaje)
70
160
Productos básicos*
X sin Productos Básicos ni Venezuela
Venezuela sin productos básicos (Eje der.)
120
50
80
30
-19.5
40
-4.7
10
0
-10
-1.1
-40
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Jun-12
Feb-12
Oct-11
Jun-11
Feb-11
Oct-10
Jun-10
Feb-10
Oct-09
Jun-09
Feb-09
Oct-08
Jun-08
Feb-08
Oct-07
Jun-07
-80
Feb-07
-30
* Considera Petróleo y derivados, Carbón, ferroníquel, oro, café, banano y flores
Fuente: DANE.
51
Exportaciones sector industrial
(acumulado doce meses)
A Venezuela
A Estados Unidos
(Mill de USD)
7,000
(Var. % anual)
40
7,000
30
6,000
6,000
-17.0
(Mill de USD)
(Var. % anual)
60
40
-6.5
20
5,000
5,000
10
4,000
0
4,000
0
3,000
-20
2,000
-40
1,000
-60
0
-80
-10
3,000
20
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Jun-12
Feb-12
Oct-11
Jun-11
Feb-11
Oct-10
Jun-10
Feb-10
Oct-09
Feb-09
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Jun-12
Feb-12
Oct-11
Jun-11
Feb-11
Oct-10
Jun-10
Feb-10
Oct-09
Jun-09
-30
Feb-09
2,000
Jun-09
-20
A Ecuador
(Mill de USD)
(Var. % anual)
2,000
60
50
1,750
40
-8.1
30
1,500
20
1,250
10
0
1,000
-7.6
-10
Fuente: DANE.
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Jun-13
Feb-13
Oct-12
Jun-12
Feb-12
Oct-11
Jun-11
Feb-11
Oct-10
Jun-10
Feb-10
Oct-09
Jun-09
-20
Feb-09
750
52
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
53
Acuerdos comerciales (y 4 más
próximos a entrar en vigencia)
54
Una de nuestras estrategias de
competitividad: hacia la Alianza del Pacífico
Septiembre de 2013
No. 1608
Apertura Comercial (%) vs Acceso a mercados con preferencias
Arancelarias 2012
60
54 CHI
47 DOM
No de Mercados con TLC
50
45 MÉX
46 PER
40
43 COL
30
20 PUE
20
11 GUA
7 BRA
10
7 ARG
14 COS
11 HON
8 URU
8 BOL
11 SAL
4 VEN
0
10%
30%
50%
3 ECU
70%
9 NIC
11 PAN
7 PAR
90%
110%
130%
150%
170%
% Apertura Comercial
Fuente: World Bank, SICE,UN comtrade (2013)
55
Exportaciones de Colombia
a países con Acuerdos Comerciales
Participación % de las X y M bajo Acuerdos en el Total
80
40,000
X y M (US$ constantes de 2012, millardos)
Samper Pastrana Uribe I
30,000
Gaviria
M acuerdos
10,000
Gaviria
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Uribe II Santos
0
Samper Pastrana Uribe I
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20
40
M acuerdos
(%)
M total
X acuerdos
20,000
60
X acuerdos
(%)
X total
Uribe II Santos
Fuente: Ministerio de Comercio; X: exportaciones; M: importaciones
56
Arancel total
15
(desviación estándar)
10
México
5
Colombia
Perú
Fuente: Wits - Banco Mundial, Promedio Ponderado -NMF aplicado
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
0
Chile
57
20
Arancel en Colombia
Equipo de transporte
15
Alimentos y bebidas
Bienes de
consumo
Total
10
Insumos
industriales
Aceites
Fuente: Wits - Banco Mundial, Promedio Ponderado -NMF aplicado
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
5
Bienes de
Capital
58
Comercio
•
•
•
•
•
Globalización y Apertura Económica
La dinámica de la economía mundial
Exportaciones
Acuerdos comerciales y aranceles
Tasa de cambio y déficit en cuenta
corriente
59
Cuenta corriente
Cuenta Corriente en 2014 (% del PIB)
Cuenta Corriente (% del PIB)
60
Cuenta corriente
(% del PIB trimestral)
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Balanza comercial bs y ss
Renta factorial
Transferencias corrientes
2014
Cuenta corriente
61
Flujo neto de inversión extranjera
hacia Colombia
(millones de dólares)
Inversión Directa
2500
2,273
Inversión de Portafolio
1,999
2000
1767
1712
1659
1537
1442
865
1500
1650
1403
1,034
1000
500
0
-117
-158
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Fuente: Banco de la República
Oct-13
-305
-500
62
CONFIANZA INVERSIONISTA
20
IED
Samper
Pastrana
Uribe I
Uribe II
Santos
10
15
Gaviria
US$ Constantes
de 2012
IED en sectores no minero energéticos
(%)
2013
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
1997
1998
1999
1994
1995
1996
1991
1992
1993
1990
0
5
US$ Corrientes
63
Tasa de cambio nominal
(15 de septiembre de 2010=100)
115
COLOMBIA
PROMEDIO LATAM
110
105
100
95
Datos a 19 de enero de 2012
Fuente: Bloomberg
Sep 14
May 14
Jan 14
Sep 13
May 13
Jan 13
Sep 12
May 12
Jan 12
Sep 11
May 11
Jan 11
Sep 10
90
Fuente: Bloomberg
Tasa de cambio nominal
(15 de septiembre de 2010=100)
155
145
135
125
115
105
95
Brasil
Datos a 19 de enero de 2012
Fuente: Bloomberg
Chile
Colombia
Mexico
Peru
sep.-14
may.-14
ene.-14
sep.-13
may.-13
ene.-13
sep.-12
may.-12
ene.-12
sep.-11
85
Fuente: Bloomberg
Qué se “prometió” en la Campaña en
materia de comercio?
• El máximo acompañamiento posible al
campo y a la industria, en un ambiente de
alta descentralización
• Meteremos el acelerador a la Alianza del
Pacífico
• Incrementaremos en un 40% por año
nuestras exportaciones diferentes a las
minero-energéticas
• Lideraremos una ofensiva internacional ante
la OMC y ante otros foros sobre el problema
66
del contrabando
Qué se “prometió” en la Campaña en
materia de comercio?
• Haremos una reforma institucional para fortalecer el
control aduanero en las fronteras
• Propondremos un arancel relativamente homogéneo
con tratamiento especial para la agricultura, con lo
cual se facilitará el surgimiento de nuevos sectores
productivos
• La nacionalización de las mercancías se surtirá en
48 horas
• La totalidad del proceso de comercio exterior se
hará electrónicamente (incluyendo logística y
aduanas)
67
Comercio e Industria
• Bien la macro…mal la micro y la
competitividad
• Comercio
• Industria
• Conclusiones
68
Participación % de los
países en desarrollo en el
comercio mundial de bienes manufacturados
30.0
25.0
28.5
22.0
23.3
24.4
25.7
26.8
20.0
15.0
10.0
5.0
2005
2006
2007
Fuente: Banco Mundial Data on Trade and Import Barriers y cálculos del autor
2008
2009
2010
69
Se desindustrializan los países "enfermos"?
(participación % de la manufactura en el PIB)
26
24
22
Holanda
20
18
16
14
12
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
10
70
Se desindustrializan los países "enfermos"?
(participación % de la manufactura en el PIB)
30
Colombia
Holanda
OECD
Area Euro
28
26
24
22
20
18
16
14
12
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
10
71
La política industrial
consiste en transformar
nuestras exportaciones
Septiembre de 2013
No. 1608
Exportaciones de Colombia según país de destino:
Crecimiento 2000-2012 Vs. Intensidad Tecnológica 2012*
Crecimiento 2000-2012 (Prom. Anual)
30%
25%
Venezuela
20%
China
15%
10%
Chile
Unión Europea
Perú
Ecuador
Estados Unidos
5%
0%
Brasil
Bienes Primarios
Manuf. basadas en
Recursos Naturales
Manuf. de Baja Tecn.
* El tamaño de la burbuja representa el de las exportaciones a cada mercado en el 2012.
Fuente: UN COMTRADE 2012, DIAN. Cálculos: CEPEC, Universidad del Rosario.
Manuf. de Tecn.
Media
Manuf. de Alta Tecn.
Intensidad Tecnológica 2012
72
Y elevar la productividad
(productividad relativa)
73
Fuente: DANE
Fuente:DANE
Fuente: DANE
Fuente:DANE
Fuente:
DANE
2013
4.63
2010
2011
2012
5
4.31
2007
2008
2009
0
3.42
2003
2004
2005
2006
2000
2001
2002
1997
1998
1999
1994
1995
1996
1991
1992
1993
1990
-5
10
PIB (crec %)
4.55
4.78
0.99
76
2.46
77
2013
0
5.25
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2003
2004
2005
2006
-3.47
2000
2001
2002
1997
1998
1999
1994
1995
1996
1991
1992
1993
1990
-10
10
1.81
-20
2.47
2013
1.45
Uribe II
2010
2011
2012
1.22
6
Uribe I
2007
2008
2009
4
Pastrana
2003
2004
2005
2006
2
Samper
2000
2001
2002
1997
1998
1999
0
Gaviria
1994
1995
1996
1991
1992
1993
1990
-2
Agricultura (crec %)
Santos
2.94
0.81
Industria (crec %)
1.28
-2.12
-0.06
Comercio e Industria
• Bien la macro…mal la micro y la
competitividad
• Comercio
• Industria
• Conclusiones
78
Conclusiones (OECD)
• A pesar de un entorno económico internacional
difícil
– Colombia ha sido capaz de lograr altos niveles
de crecimiento económico y la inversión en un
contexto de inflación baja y estable
• Sin embargo, el crecimiento sigue siendo volátil
– determinado en gran medida por los precios de
las materias primas
– y los niveles de productividad son bajos
• La informalidad y la pobreza han disminuido en
los últimos años
– pero siguen estando entre las más altas en el
mundo
79
Conclusiones (OECD)
• El gobierno tiene que mejorar
– la infraestructura del país
– la calidad de la educación y los
sistemas de formación
– impulso la innovación y la I + D
– y reducir los costos laborales y no
laborales
80
Conclusiones (OECD)
• Se requiere una reforma tributaria para
adelantar gastos prioritarios
– especialmente en un contexto de
envejecimiento de la población
– y de desaceleración de la demanda
mundial
81
Conclusiones (OECD)
• Se requiere, adicionalmente
– reformar las políticas agrícolas,
– el crecimiento ecológico,
– mayor liberalización del comercio
– Y reforma del sistema de pensiones
• para ampliar la cobertura y mejorar
la sostenibilidad
82